Dow zakt door sterke Amerikaanse banencijfers, chipverkoop raakt Nasdaq

De Amerikaanse aandelen daalden vrijdag nadat een sterker dan verwachte banencijfer voor mei de verwachtingen voor renteverlagingen temperde en opnieuw verkoop in semiconductoraandelen op gang bracht.

De Dow Jones Industrial Average steeg 20 punten, terwijl de S&P 500 ongeveer 0,6% daalde en de Nasdaq Composite 1,07% verloor.

De marktreactie volgde op nieuwe arbeidsmarktcijfers waaruit bleek dat de nonfarm payrolls in mei met 172.000 zijn toegenomen, ruim boven de verwachtingen van economen.

Volgens het Bureau of Labor Statistics voegden werkgevers gedurende de maand 172.000 banen toe, na een stijging van 115.000 in april.

Door Reuters ondervraagde economen hadden 85.000 nieuwe banen verwacht, terwijl een peiling van Dow Jones 80.000 voorzag.

De werkloosheid bleef stabiel op 4,3%, in lijn met de marktverwachtingen.

Sterke banencijfers verschuiven Fed-verwachtingen

Het sterkere arbeidsmarktrapport bracht beleggers ertoe hun vooruitzichten voor het Amerikaanse monetaire beleid te herzien.

De geldmarkten hechten nu een kans van 98% toe aan een renteverhoging van 25 basispunten door de Federal Reserve voor het einde van het jaar, volgens marktprijzen.

Vóór het banenrapport lagen die kansen rond de 60%.

De rentes op staatsleningen stegen als reactie, met de benchmark 10-jaarsrente boven 4,5% en de 30-jaarsrente boven 5%.

Het rapport verschijnt voorafgaand aan de eerste beleidsvergadering van Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh later deze maand, terwijl beleidsmakers blijven navigeren tussen verhoogde inflatie en economische onzekerheid die deels verband houdt met het conflict in het Midden-Oosten.

Chip-aandelen trekken zich terug na recente rally

Technologieaandelen, met name fabrikanten van halfgeleiders, leidden de markt naar beneden.

Nvidia daalde ongeveer 2%, terwijl Intel, AMD, Micron Technology en Broadcom tussen 3% en 5,5% verloren.

Marvell Technology zakte ook meer dan 6%.

Broadcom viel 3% na een val van 12,5% op donderdag na zwakker dan verwachte kwartaalomzet, wat de zorgen vergroot dat waarderingen bij AI-gerelateerde aandelen mogelijk zijn opgerekt.

Halfgeleideraandelen zijn een belangrijke aanjager geweest van het herstel van Wall Street sinds de dieptepunten in maart, gesteund door sterke AI-gerelateerde vraag en verbeterende bedrijfswinsten.

Geopolitiek en bedrijfsnieuws blijven in de belangstelling

Beleggers bleven ook de ontwikkelingen in het Midden-Oosten volgen nadat Hezbollah een nieuw staakt-het-vurenvoorstel voor Libanon had afgewezen, terwijl Israël aangaf troepen op hun plaats te houden, wat de Amerikaanse pogingen om onderhandelingen met Iran vooruit te helpen bemoeilijkt.

Citi zei dat het zijn aandelenblootstelling verminderde na de sterke rally op de markt, met verwijzing naar toenemende inflatierisico's en beleggerspositionering, terwijl het een constructieve langetermijnvooruitblik handhaafde ondersteund door door AI gedreven winstgroei.

Onder individuele aandelen daalde Lululemon Athletica bijna 8,7% nadat het zijn jaarlijkse winstverwachting had verlaagd en een winstverwachting voor het tweede kwartaal had afgegeven die onder de verwachtingen van Wall Street lag.

Cooper Companies steeg 8% nadat de contactlenzenfabrikant resultaten over het tweede kwartaal rapporteerde die de schattingen van analisten overtroffen.

Ondertussen bevestigde S&P Global dat het de toelatingsregels voor zijn belangrijkste indices niet zou wijzigen, waarmee een onmiddellijke opname van SpaceX in de S&P 500 na de geplande beursgang feitelijk werd uitgesloten.

Beleggers wachtten ook op de uitkomst van de laatste herbalancering door S&P Dow Jones Indices, waarbij Marvell Technology werd gezien als een van de potentiële toevoegingen aan de benchmarkindex.

Als de huidige marktschommelingen de sessie doorzetten, zou de S&P 500 zijn eerste wekelijkse daling sinds april noteren, terwijl ook de Nasdaq Composite de week lager zou afsluiten.

De Dow Jones Industrial Average bleef echter op koers voor een derde achtereenvolgende wekelijkse winst.