Dow stijgt 140 punten terwijl S&P 500 daalt door tech-verliezen, Iran-gesprekken en PCE

De Dow Jones Industrial Average steeg maandag, ondanks dat de bredere aandelenmarkten daalden, waarbij technologieaandelen en SpaceX het sentiment drukten terwijl beleggers ontwikkelingen in VS-Iraanse onderhandelingen beoordeelden en vooruitkeken naar belangrijke inflatiecijfers.

De S&P 500 daalde 0,4%, terwijl de Nasdaq Composite 1,3% verloor.

De Dow won 147 punten, of 0,3%, gesteund door winst in gezondheidszorg- en industriële aandelen, waaronder Caterpillar.

Grote technologienamen behoorden tot de grootste drukkers op de markt. Alphabet daalde 5% door zorgen over het vertrek van talent op het gebied van kunstmatige intelligentie, terwijl Amazon en Meta Platforms respectievelijk 4% en 2% terugvielen.

Microsoft zakte ook 2%. SpaceX verloor 14%, waarmee het een verliesreeks van drie sessies verlengde.

Micron Technology was een uitschieter, en steeg 5% in aanloop naar de kwartaalcijfers die woensdag worden verwacht.

Andere halfgeleideraandelen wonnen ook terrein, met Advanced Micro Devices 1% hoger en Intel 5% hoger.

Zwakke techsector drukt op de grote indices

De daling van megacap-technologiewaarden duwde de Nasdaq en de S&P 500 omlaag, ook al toonden bepaalde sectoren veerkracht.

SpaceX behoorde tot de scherpste dalers en verloor 14% nadat het zijn allereerste schulduitgifte lanceerde en bekendmaakte dat het per 19 juni ongeveer $100.8 billion aan contanten en kasequivalenten aanhield.

Alphabet, Meta, Amazon en Microsoft noteerden allemaal lager, wat bijdroeg aan brede druk binnen de technologiesector.

Marktpartijen merkten op dat optimisme rond kunstmatige intelligentie de recente winsten heeft ondersteund, maar dat er zorgen ontstaan over hogere infrastructuuruitgaven door hyperscalers.

Onder individuele moven schoot Apogee Therapeutics (APGE.O) omhoog nadat AbbVie plannen aankondigde om het biotechbedrijf voor $10.9 billion in contanten over te nemen.

Olieprijzen dalen door vorderingen in Iran-onderhandelingen

De energiemarkten daalden eveneens nadat bemiddelaars Qatar en Pakistan zeiden dat Amerikaanse en Iraanse functionarissen het eens waren geworden over een routekaart om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen.

Brent-olie voor augustus daalde 3,31% tot $77,90 per vat, terwijl West Texas Intermediate 2,32% terugviel tot $74,82.

De olieprijzen zetten de verliezen voort nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën de verkoop van Iraanse olie voor 60 dagen had toegestaan, wat extra neerwaartse druk op de energiemarkten gaf.

Inflatiecijfers en Fed-beleid in de schijnwerpers

Beleggers richten zich nu op de publicatie op donderdag van de index van de persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE), de door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf. Economen verwachten volgens FactSet dat de kern-PCE zal stijgen ten opzichte van april.

Een sterker dan verwachte uitslag zou de verwachtingen van strakker monetair beleid kunnen versterken, na opmerkingen van voorzitter Warsh waarin hij het belang van het beteugelen van de inflatie op de vergadering van vorige week benadrukte.

Na een strakkere Fed-vergadering vorige week zijn de marktexpectaties voor renteverhogingen naar voren gehaald, waarbij handelaren nu mogelijk een verhoging al in oktober inprijzen.

Markten rekenen momenteel op een renteverhoging van 25 basispunten door de Fed in september, volgens LSEG-data.

De aandacht blijft gericht op inflatiecijfers die het beleidspad van de centrale bank kunnen beïnvloeden.