Dow stijgt boven 53.000 terwijl S&P 500 en Nasdaq winnen door AI-chiprally

De Dow Jones Industrial Average klom maandag kortstondig voor het eerst even boven de grens van 53.000, terwijl de S&P 500 en de Nasdaq Composite sterk hoger sloten nadat hernieuwde aankopen in halfgeleider­aandelen de bredere technologiesector optilden voorafgaand aan het winstseizoen over het tweede kwartaal.

De S&P 500 won 0,7%, terwijl de Nasdaq Composite 1,1% steeg. De Dow won 155 punten, of 0,3%, nadat die eerder tijdens de handelsdag het mijlpaalniveau had bereikt.

Het beleggerssentiment verbeterde nadat Broadcom en Apple hadden aangekondigd dat zij hun partnerschap voor op maat gemaakte chips tot 2031 verlengen, wat hielp de interesse te herstellen in halfgeleider­aandelen gerelateerd aan kunstmatige intelligentie na twee opeenvolgende verlies­sessies.

Chipaandelen leiden herstel in de technologiesector

De aandelen Broadcom schoten omhoog nadat het halfgeleiderbedrijf en Apple overeenkwamen hun langetermijnpartnerschap te verlengen om op maat gemaakte chips te ontwikkelen en te leveren tot 2031.

De aankondiging ondersteunde de sector S&P 500 Information Technology, terwijl de Philadelphia Semiconductor Index herstelde na twee achtereenvolgende verlies­sessies.

Technologie­aandelen presteerden over het algemeen beter.

De Technology Select Sector SPDR ETF steeg 2%, met Western Digital dat 7% won. Teradyne klom ongeveer 2%, terwijl Marvell Technology en Oracle eveneens rond 2% winst boekten.

Halfgeleider­aandelen stonden vorige week onder druk toen beleggers naar andere sectoren verschoven.

De Zuid-Koreaanse geheugenchipsfabrikant SK Hynix staat later deze week ook gepland om op de Nasdaq te debuteren, wat de aanhoudende vraag van beleggers naar halfgeleiderbedrijven gerelateerd aan kunstmatige intelligentie weerspiegelt.

Beleggers richten zich op winstcijfers en de Federal Reserve

De aandacht verschuift nu naar het komende winstseizoen over het tweede kwartaal, waarbij analisten sterke winstgroei verwachten van het Amerikaanse bedrijfsleven.

Volgens schattingen van LSEG I/B/E/S wordt verwacht dat S&P 500-bedrijven in het tweede kwartaal een totale winstgroei op jaarbasis van 24% rapporteren, terwijl de winst van de technologiesector naar verwachting met ongeveer 65% zal toenemen.

Delta Air Lines en PepsiCo behoren tot de grote bedrijven die later deze week resultaten zullen rapporteren.

Economische cijfers die maandag werden gepubliceerd, toonden aan dat de inkoopmanagersindex voor de niet‑productiesector van het Institute for Supply Management vorige maand licht daalde naar 54,0, wat overeenkomt met de verwachtingen van de markt.

Na het vorige week uitgevallen minder sterke Amerikaanse banenrapport zien handelaren nu volgens CME's FedWatch Tool een kans van 25% op een renteverhoging van 25 basispunten tijdens de vergadering van de Federal Reserve op 29 juli.

Marktpartijen wachten tevens op de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdag worden gepubliceerd.

Fed-gouverneur Christopher Waller zei dat "forward guidance" onder de juiste omstandigheden een "waardevol instrument" voor het monetaire beleid kan zijn, maar waarschuwde dat het problematisch kan worden als het star wordt toegepast.

Gemengde bedrijfsontwikkelingen op de markt

Ondanks de bredere rally daalden de aandelen Microsoft nadat het bedrijf plannen aankondigde om zijn personeelsbestand met ongeveer 4.800 medewerkers te verminderen, of ongeveer 2,1% van het personeel.

Marktpartijen zagen de ontslagen als een nieuwe aanwijzing van druk op grote technologiebedrijven die kapitaaluitgaven afwegen tegen winstgevendheid.

Ondertussen daalden de aandelen van O'Reilly Automotive nadat Bloomberg News meldde dat het bedrijf een contant bod had ingediend om Genuine Parts over te nemen. De aandelen van Genuine Parts daalden ook.

Analisten zeiden dat het beleggersenthousiasme geconcentreerd blijft in een relatief kleine groep technologie- en halfgeleiderbedrijven.