Nasdaq stijgt na zachte CPI die Fed-angst verlaagt, IBM keldert door zwakke vooruitzichten

De Amerikaanse aandelen openden dinsdag hoger nadat de in juni gepubliceerde inflatiecijfers zwakker waren dan verwacht, waardoor de verwachtingen voor een onmiddellijke renteverhoging door de Federal Reserve afnamen. 

Beleggers evalueerden ook de winstcijfers over het tweede kwartaal van grote Amerikaanse banken en bedrijfsresultaten, terwijl zij de stijgende olieprijzen in de gaten hielden na hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten.

De S&P 500 steeg ongeveer 0,12%, terwijl de Nasdaq Composite circa 0,44% won. 

De Dow Jones Industrial Average daalde ongeveer 0,29%, onder druk van IBM.

Het Labor Department meldde dat de consumentenprijsindex (CPI) in juni op jaarbasis met 3,5% was gestegen, onder de verwachtingen van economen van 3,8%. 

Op maandbasis daalde de CPI met 0,4%, vergeleken met voorspellingen voor een kleinere daling.

Na het rapport verlaagden traders aanzienlijk hun verwachtingen voor een renteverhoging op korte termijn. 

De marktprijsstelling toonde dat de kans op een renteverhoging tijdens de eerstvolgende vergadering van de Federal Reserve sterk was gedaald, hoewel de verwachtingen voor een verhoging in september hoog bleven.

Beleggers wachten ook op de halfjaarlijkse toelichting over het monetaire beleid van Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh voor het Congres later op de dag, voor verdere aanwijzingen over het beleidsperspectief van de centrale bank.

IBM keldert bij start van het winstseizoen

Bedrijfsresultaten bleven een belangrijk aandachtspunt nu het winstseizoen over het tweede kwartaal op Wall Street vaart kreeg.

IBM-aandelen kelderden meer dan 25% in de handel, nadat het technologiebedrijf voorlopige omzetcijfers over het tweede kwartaal onder de verwachtingen van analisten voorspelde en waarschuwde dat de winst zou tegenvallen door zwakkere vraag in zowel zijn software- als infrastructuuractiviteiten.

De zwakte sloeg over op andere softwarebedrijven. 

Oracle daalde 0,79%, terwijl ServiceNow en Accenture elk meer dan 5% noteerden.

Ondertussen stegen de aandelen van grote Amerikaanse banken na het melden van beter dan verwachte kwartaalwinsten.

Goldman Sachs steeg 4,2% nadat sterkere dealactiviteit en toegenomen marktvolatiliteit hadden bijgedragen aan recordprestaties in zijn aandelenhandel.

De aandelen van JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo stegen allemaal nadat ze resultaten over het tweede kwartaal publiceerden die de verwachtingen van analisten overtroffen.

Beleggers volgen de winstberichten nauwlettend op zoek naar tekenen van bedrijfsveerkracht na de sterke rally van de S&P 500 dit jaar, waarbij analisten voor de index bijna 24% winstgroei voor het tweede kwartaal verwachten.

Chip-aandelen herstellen terwijl olieprijzen hoog blijven

Halfgeleideraandelen herstelden zich na de scherpe verkoopgolf van maandag en hielpen de technologiezware Nasdaq-index te ondersteunen.

De iShares Semiconductor ETF klom ongeveer 3,6% in de handel. 

De VanEck Semiconductor ETF steeg eveneens meer dan 2,7%.

Onder individuele chipfabrikanten won Applied Materials meer dan 4,11%, terwijl Teradyne ongeveer 5,8% steeg. 

Lam Research en Micron Technology stegen beide meer dan 4%, en STMicroelectronics voegde meer dan 2,9% toe.

Ondanks het herstel bij technologieaandelen bleven de winsten op de bredere markt beperkt omdat de olieprijzen hoog bleven.

Amerikaanse ruwe olie handelde boven $80 per vat, terwijl Brent-olie meer dan 4% steeg tot boven $86 per vat nadat president Donald Trump plannen aankondigde om een blokkade op Iraanse scheepvaart door de Straat van Hormuz te herstellen. 

De aankondiging volgde op hernieuwde militaire uitwisselingen tussen de Verenigde Staten en Iran en bracht nieuwe zorgen over de wereldwijde energievoorziening met zich mee.