3 aksjer gir 8% å kjøpe for utbytteinvestorer

Amerikanske statsrenter har steget den siste tiden ettersom oddsen for en mer haukisk Federal Reserve steg. Den 10-årige statsrenten har hoppet til 4,11 %, mens 30-års- og 2-årsrenten har flyttet seg til henholdsvis 4,41 % og 3,90 %.

Likevel forblir disse avkastningene betydelig under der de var for noen måneder siden, da rentene holdt seg på det høyeste punktet på over 20 år. Rentekutt vil fortsette i de kommende månedene ettersom Fed jobber for å konstruere en myk landing for økonomien.

Denne artikkelen ser på tre selskaper med en utbytteavkastning på over 8 % å vurdere. En avkastning på 8 % betyr at, forutsatt at aksjen ikke går noen vei i løpet av de neste tolv månedene, vil en investering på 10 000 dollar gi 800 dollar og 8 000 dollar over et tiår.

Mange bedrifter med høy avkastning har en tendens til å ha noen viktige utfordringer, noe som forklarer hvorfor trygge firmaer som Microsoft, Oracle og Apple har en liten avkastning. Målet er derfor å investere i undervurderte høyavkastende selskaper med sterke fundamentale forhold.

Brandywine Realty Trust | BDN

Brandywine Realty Trust er et av de best presterende selskapene i REITs-bransjen. Aksjen har hoppet med nesten 50 % de siste tolv månedene og med 19 % i år. Totalavkastningen i år var 33,4 %.

Til tross for sin sterke ytelse, har aksjen en utbytteavkastning på 9,6 %, noe som gjør den til den høyeste avkastningen på denne listen.

BDN har også sterke tekniske. På det ukentlige diagrammet har aksjen beveget seg fra et lavpunkt på $2,84 i 2023 til nesten $6,5 i dag. Den har også beveget seg over 38,2 % Fibonacci Retracement-punktet, og nærmer seg sakte 50 %-nivået.

Mest bemerkelsesverdig har aksjen steget over 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe som betyr at okser har kontroll for nå. Derfor vil den sannsynligvis fortsette å stige ettersom okser målretter det neste nøkkelmotstandsnivået på $7,65, 61,8% retracement.

Brandywine Realty Trust er en REIT som investerer i eiendommer i Philadelphia og Austin. Den fokuserer på kontorbygg, noe som forklarer hvorfor bestanden har tatt seg opp igjen siden mange selskaper har understreket behovet for at arbeidere skal gå tilbake til kontorer.

De siste økonomiske resultatene viser at Brandywines kjerneportefølje er 87,3 % okkupert og 88,5 % leid. Nettoinntekten var 29,9 millioner dollar, en stor økning fra et nettotap på 12,9 millioner dollar i samme periode i fjor.

Brandywine har utfordringer, noe som fremgår av beslutningen om å senke veiledningen fremover. Men på lang sikt vil aksjen sannsynligvis fortsette å gjøre det bra.

Main Street Capital | HOVED

Main Street Capital er et annet selskap med 8 % avkastning å vurdere. Det er et Business Development Corporation (BDC) som fokuserer på å gi finansiering til selskaper.

Etterspørselen etter kreditt, spesielt blant små og mellomstore bedrifter, har fortsatt å øke de siste årene ettersom mange store banker har fokusert på store firmaer.

MAIN retter seg mot selskaper med mellom $10 millioner og $150 millioner i inntekter og EBITDA på mellom $3 millioner og $20 millioner.

Det viktigste er at selskapet fokuserer på førstepant, senior sikret gjeld, som vanligvis er tryggere enn andre former for gjeld.

Main Street Capital's har stadig økt utbyttet siden det ble grunnlagt i 2007, med månedlige utbetalinger som steg med 123%.

Selskapets aksje har gått bra over tid. For eksempel har aksjen steget med nesten 30 % de siste 12 månedene, mens Vanguard S&P 500 ETF har steget med 33 %. Med utbytte inkludert har fondet steget med 41 % mot VOOs 35 %.

Den samme trenden har skjedd de siste tre årene, da MAINs totale avkastning var 54,25 % sammenlignet med VOOs 36 %. Som vist nedenfor var MAINs totale avkastning i år 28 % sammenlignet med VOOs 23 %.

Les mer: Main Street Capital-aksjen: slo BDCs og S&P 500, men det er en hake

Ares hovedstad | ARCC

Det andre selskapet å vurdere er Ares Capital (ARCC) er et annet selskap med høy avkastning å vurdere. Det er delvis eid av Ares Management, et av de største selskapene i den private kredittbransjen. Den har et utbytte på 8,90 % og en sterk dekningsgrad.

Ares Capital er, i likhet med MAIN, et selskap i den private kredittbransjen som gir kontanter til små og mellomstore bedrifter. Den har en portefølje på 25 milliarder dollar og har gitt finansiering til 525 porteføljeselskaper.

ARCCs inntekter har vært i en vekstbane, og steg fra 1,52 milliarder dollar i 2019 til over 2,8 milliarder dollar i de siste tolv månedene. Fortjenesten har også økt til over 1,68 milliarder dollar.

Ares Capital aksje har gjort det bra opp gjennom årene. Totalavkastningen de siste fem årene var 88,5 %, mens S&P 500 har gitt en avkastning på 110 %. De siste tre årene har den gitt en avkastning på 37 % sammenlignet med S&P 500-indeksens 36 %.

Selskapet vil sannsynligvis fortsette å gjøre det bra på lang sikt, noe som gjør det til et ideelt selskap for utbytteinvestorer.

Les mer: Ares Management-aksjen har steget, men det er én nøkkelrisiko