Kveldsoppsummering: færre jobber i USA, gull stiger, Senatet vedtar sanksjoner mot Russland

En svakere enn ventet sysselsettingsrapport fra USA viste at arbeidsmarkedet krympet i juli, noe som fikk investorene til å nedjustere forventningene til en renteheving fra Federal Reserve.

Gullprisene klatret til en syvukers topp etter at lavere renteforventninger økte etterspørselen etter fysisk gull.

Oljeprisene forble volatile mens markedene vurderte forhandlinger om transitt gjennom Hormuzstredet midt i de pågående spenningene i Midtøsten.

I mellomtiden godkjente USAs senat et nytt sanksjonsforslag rettet mot Russland, samtidig som det utvidet presidentens myndighet til å ilegge toll på store kjøpere av russisk energi.

USAs jobbrapport peker mot et avtagende arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet i USA uventet krympet i juli, noe som markerer den første månedlige nedgangen i ikke-jordbruksansettelser på flere år og forsterker bekymringene for at ansettelsesmomentumet svekkes.

Ifølge Bureau of Labor Statistics falt ikke-jordbruksansettelsene med 23 000 sesongjusterte jobber i juli etter en nedjustert nedgang på 20 000 i juni.

Økonomer hadde ventet at antall lønnsansatte ville øke med om lag 83 000 i løpet av måneden.

Rapporten inneholdt også betydelige nedjusteringer for tidligere måneder, med lønnsvekstene for mai og juni samlet nedjustert med 103 000 jobber.

Til tross for svakere ansettelser falt arbeidsledigheten svakt til 4,1% fra 4,2%, hovedsakelig fordi arbeidsstyrkens deltakelse sank til 61,4%, det laveste nivået på mer enn fem år.

Gjennomsnittlig timelønn steg kun 3,2% fra året før, under forventningene.

Etter rapporten reduserte tradere forventningene om en renteheving fra Federal Reserve i september.

Ifølge CME Groups FedWatch-verktøy falt sannsynligheten for en septemberøkning til 44%, samtidig som amerikanske aksjefutures steg og statsrentene falt da investorene forventet en mindre aggressiv pengepolitikk.

Gull stiger etter at rentehevingsforventningene dempes

Gull steg kraftig etter den svake sysselsettingsrapporten, som reduserte forventningene om ytterligere innstramming fra Federal Reserve.

Spotgull steg 2.3% til $4,340.19 per unse etter å ha steget mer enn 3% tidligere i økten, og nådde sitt høyeste nivå siden 17. juni. Amerikanske gullfutures steg også 2.53% og sluttet på $4,408.

Det edle metallet er på vei mot sin sterkeste ukentlige utvikling siden januar, med en oppgang på mer enn 7% i løpet av uken.

Markedene justerte også rentehevingsforventningene etter sysselsettingsrapporten.

UBS gjentok også sitt positive syn og anslo at gull kunne nå $5,000 per unse i løpet av første halvdel av 2027.

Oljeprisene forblir volatile i påvente av Hormuz-forhandlinger

Oljeprisene handlet lavere mens investorene fortsatte å vurdere forhandlingene mellom Iran og Oman om skipsfart gjennom Hormuzstredet.

Brent crude falt til $81.93 per fat mens West Texas Intermediate steg til $76.91.

Selv om begge referanseprisene hentet seg inn på fredag, var de fortsatt på vei mot uketap på over 9% etter at tidligere optimisme om et mulig diplomatisk gjennombrudd hadde presset prisene ned.

Markedene fortsatte å overvåke diskusjonene om et foreslått transitt-rammeverk for Hormuzstredet.

Rapporter indikerte at Iran søker transittavgifter mellom 5% og 7% av lastens verdi, mens Oman har diskutert lavere avgifter og USA fortsetter å motsette seg slike kostnader.

Investorene var også fortsatt fokusert på regionale sikkerhetsrisikoer etter at Saudi-Arabia advarte om mulige koordinerte angrep mot sivil- og energiinfrastruktur, samtidig som Jemens Houthi-styrker hevdet å ha gjennomført missil- og droneangrep mot saudiske styrker.

USAs senat vedtar sanksjonsforslag mot Russland

USAs senat vedtok overveldende en lov som vil utvide sanksjonene mot Russland, samtidig som den gir president Donald Trump utvidet myndighet til å ilegge toll mot land som kjøper russisk energi.

Tiltaket ble vedtatt med 86 mot 11 stemmer og sendes nå videre til Representantenes hus.

I henhold til loven vil presidenten få myndighet til å ilegge toll på inntil 100% for de største kjøperne av russisk råolje og naturgass, samt land som anklages for å hjelpe Russland å omgå energisanksjoner.

Lovforslaget åpner også for tollsatser på opptil 500% på russiske varer importert til USA.

Loven vil også forlenge Iran Sanctions Act frem til 2031.

Mens lovgivere fra begge partier beskrev tiltaket som et sterkere verktøy for å legge press på Moskva, mente kritikere at effektiviteten til slutt vil avhenge av om Det hvite hus velger å bruke de utvidede fullmaktene, ettersom lovforslaget inkluderer vide presidentielle unntaksfullmakter.