Analiza iShares Dividend Growth ETF (DGRO) po wznowieniu wpływów

Fundusz iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) jest jednym z najlepszych funduszy dywidendowych w tym roku. Fundusz skoczył do najwyższego poziomu od kwietnia 2022 r. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł o ponad 8%, podczas gdy jego odpowiedniki, takie jak fundusze SCHD, VYM i HDV, wzrosły o mniej niż 5%.

Czy iShares Core Dividend Growth to dobry fundusz?

Fundusz iShares Core Dividend Growth jest popularnym funduszem ETF zarządzającym aktywami o wartości ponad 23 miliardów dolarów (AUM). Celem funduszu jest zapewnienie inwestorom ekspozycji na spółki, które odnotowały wzrost swoich dywidend.

Fundusz iShares Core Dividend Growth ETF ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,03%, co jest porównywalne z innymi funduszami w branży. Co najważniejsze, fundusz zaczął zyskiwać na popularności w ciągu ostatnich kilku dni. Po odpływach w pierwszych pięciu miesiącach roku, w czerwcu zyskał ponad 145 mln dolarów wpływów.

Wpływy i odpływy DGRO ETF

DGRO ETF śledzi wiele spółek, które mają szybko rosnące dywidendy. Jej największe firmy to Microsoft, Apple, JP Morgan, Exxon Mobil i Chevron. Inne duże firmy w funduszu to Abbvie, Procter & Gamble, Home Depot i Broadcom.

Pod względem składu największe firmy z branży znajdują się w sektorze ochrony zdrowia, które mają 18,5%. Za nimi podążają firmy z branży finansowej, informatycznej, przemysłowej, artykułów konsumpcyjnych i energii.

DGRO jest dobrym funduszem ETF z kilku powodów. Po pierwsze, fundusz posiada spółki, które odnotowały wzrost swoich dywidend. Po drugie, większość firm w funduszu to spółki wysokiej jakości, które mają bezpieczne dywidendy i zdrowe wskaźniki wypłat.

Po trzecie, fundusz jest wysoce zdywersyfikowany, a 10 największych firm nie odgrywa zbyt dużej roli w jego wynikach.

Jedynym wyzwaniem jest to, że fundusz ETF iShares Core Dividend Growth ma słabą stopę dywidendy. Jej rentowność wynosi zaledwie 2,4%, czyli mniej niż rentowność obligacji krótkoterminowych. Co najważniejsze, fundusz ma ścisłą korelację z innymi popularnymi funduszami, takimi jak SPY.

Prognoza cen akcji DGRO ETF

Wykres dzienny pokazuje, że fundusz ETF iShares Core Dividend Growth znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku tygodni. Obecnie wynosi 51,66 USD, czyli kilka punktów poniżej najwyższego poziomu od początku roku, który wyniósł 51,90 USD.

DGRO utworzyło formację trójkąta wznoszącego się, co zwykle jest znakiem zwyżkowym. Unosi się również na poziomie 78,2% zniesienia Fibonacciego. Co najważniejsze, akcje utworzyły rosnącą formację trójkąta. W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ kupujący celują w kluczowy poziom oporu na poziomie 54,50 USD, który jest najwyższym punktem w grudniu 2021 r.