ETF tygodnia: Strategia dochodowa z opcji TSLA (TSLY)

YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) będzie najpopularniejszym funduszem giełdowym (ETF), który będzie obserwowany w tym tygodniu. Już teraz znajduje się pod silną presją, ponieważ spadł o ponad 46% w stosunku do najwyższego poziomu w 2023 r., a obecnie znajduje się na najniższym poziomie od stycznia ubiegłego roku.

Przed nami zyski Tesli

Fundusz TSLY ETF również odnotowuje słabe napływy środków w związku z utrzymującymi się obawami o jego wyniki. Z danych wynika, że w zeszłym tygodniu fundusz stracił ponad 2,1 mln dolarów aktywów. Mimo to w tym roku dodał ponad 205 milionów dolarów, zwiększając łączne aktywa do ponad 610 milionów dolarów.

ETF znajdzie się w centrum uwagi, ponieważ Tesla ma opublikować swoje wyniki finansowe po zamknięciu rynku we wtorek. Tak jak pisałem w poniedziałek oczekiwania są znacznie niskie, biorąc pod uwagę pojazd elektryczny przemysł przeżywa na całym świecie dramatyczne spowolnienie.

Sektor pojazdów elektrycznych stoi przed wieloma wyzwaniami, o czym świadczą spadające ceny używanych i nowych Tesli. Inne pojazdy elektryczne, takie jak te produkowane przez tradycyjne firmy, takie jak Mercedes, BMW i Lucid Motors, odnotowują silny trend spadkowy.

Obniżki cen Tesli są kontynuowane w tym roku, a ostatnia miała miejsce w weekend, co świadczy o tym, że branża nie radzi sobie dobrze.

Większość analityków uważa, że przychody spółki spadły w pierwszym kwartale. Średnie szacunki mówią, że przychody firmy wyniosą 22,34 miliarda dolarów, w porównaniu z ponad 23 miliardami dolarów w tym samym kwartale 2023 roku.

Spowolnienie przychodów będzie spowodowane słabszymi dostawami 386 tys. oraz niższymi cenami sprzedaży w USA i innych krajach. Wszystkie te czynniki spowodowały, że cena akcji Tesli osiągnęła najniższy poziom od 30 stycznia.

Tesla utworzył wzór krzyża śmierci

Co gorsza, jak pokazano poniżej, cena akcji Tesli utworzyła wzór krzyża śmierci, gdy 50-tygodniowe i 200-tygodniowe średnie kroczące Arnauda Legoux (ALMA) przecinały się. W większości przypadków ten wzór jest jednym z najbardziej niedźwiedzich znaków na rynku.

Krzyż śmierci cen akcji Tesli

Dlatego też po opublikowaniu wyników finansowych Tesli uwaga skupiona zostanie na funduszu TSLY ETF. Na początek TSLY jest funduszem ETF, który wykorzystuje objęte opcje kupna do generowania zwrotów dla inwestorów Tesli.

Jego koncepcja jest stosunkowo łatwa. Jej programiści kupują syntetyczne akcje Tesli, a następnie sprzedają jej opcje kupna, zgarniając premię. W rezultacie inwestorzy odnoszą korzyści, gdy cena akcji rośnie lub gdy jest ona płaska.

Jednak tak jak pisałem wcześniej, choć fundusz TSLY generuje miesięczne wypłaty dla inwestorów, to jego wyniki są zazwyczaj gorsze od Tesli. W 2024 r. spadła o ponad 45%, podczas gdy Tesla cofnęła się o ponad 42%.

Podobnie było w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kiedy fundusz upadł o ponad 50%, a akcje Tesli spadły o 12,6%. Dlatego też, jeśli po wynikach notowania akcji spółki będą spadać, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą one nadal spadać.

Ceny akcji TSLY vs TSLA