MicroStrategy zwiększa ofertę długu o 40% do 700 mln dolarów na zakup większej ilości Bitcoinów

Amerykańska firma zajmująca się technologią oprogramowania MicroStrategy ogłosiła wycenę nowej oferty długu o wartości 700 milionów dolarów, która ma się odbyć w 2032 roku.

Firma planuje wykorzystać wpływy z tej oferty na zakup większej ilości Bitcoinów, kontynuując swoją agresywną strategię dodawania kryptowaluty do swojego skarbca korporacyjnego.

Szczegóły oferty długu

Według oficjalnego komunikatu prasowego obligacje zostaną sprzedane w ramach oferty prywatnej kwalifikującym się nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Zasadą 144A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r.

Oferta, początkowo zapowiadana na 500 milionów dolarów, została podwyższona do 700 milionów dolarów.

MicroStrategy planuje wykorzystać część wpływów z tej sprzedaży na dalsze przejęcia Bitcoinów.

Obligacje będą niezabezpieczonymi zobowiązaniami uprzywilejowanymi MicroStrategy, oprocentowanymi według stopy 2,25% w skali roku.

Płatność odsetek dokonywana będzie w okresach półrocznych z dołu, w dniach 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku.

Termin zapadalności obligacji przypada na 15 czerwca 2032 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione, umorzone lub skonwertowane zgodnie z ich warunkami.

Konsekwencje finansowe i wykorzystanie wpływów

MicroStrategy szacuje, że wpływy netto ze sprzedaży wyniosą około 687,8 miliona dolarów po odjęciu rabatów, prowizji i szacunkowych kosztów oferty dla pierwszych nabywców.

Jeżeli pierwotni nabywcy skorzystają z możliwości zakupu w całości dodatkowych obligacji, łączne wpływy mogą wynieść około 786 milionów dolarów.

Firma zamierza wykorzystać część tych środków na dalsze dodawanie Bitcoina do swojego korporacyjnego skarbca.

Według najnowszych danych przedstawionych w wynikach finansowych za I kwartał 2024 r. MicroStrategy nabyło 214 400 BTC o szacunkowej wartości 14 miliardów dolarów.

Zaangażowanie MicroStrategy w Bitcoin

Ostatnie posunięcie MicroStrategy z 14 czerwca jest następstwem ogłoszenia przez firmę 13 czerwca planu pozyskania 500 milionów dolarów w ramach podobnej oferty.

Ekspansja do 700 milionów dolarów podkreśla niezachwiane zaangażowanie firmy w strategię wzmacniania zasobów Bitcoinów.

Takie podejście jest zgodne z reputacją firmy jako firmy maksymalizującej Bitcoin, mocno inwestującej w rynek kryptowalut.

Należy zauważyć, że banknoty sprzedawane zgodnie z Zasadą 144A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. nie są oficjalnie zarejestrowane w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Oznacza to, że tymi obligacjami nie można handlować na rynkach publicznych bez spełnienia określonych wymogów prawnych SEC, co ogranicza ich płynność.

Strategiczne pozycjonowanie na rynku kryptowalut

Ciągłe inwestycje MicroStrategy w Bitcoin odzwierciedlają jej strategiczną pozycję na rynku kryptowalut. Znaczące udziały firmy i ciągłe przejęcia podkreślają jej wiarę w długoterminową propozycję wartości Bitcoin.

Zwiększając swoje rezerwy Bitcoin, MicroStrategy ma na celu poprawę swojej stabilności finansowej i wykorzystanie potencjalnych przyszłych zysków z aprecjacji kryptowaluty.

Strategia firmy pozycjonuje ją również jako znaczącego gracza w korporacyjnym przyjęciu Bitcoina, potencjalnie wpływając na inne firmy, aby rozważyły podobne inwestycje.

Agresywne podejście MicroStrategy do przejęć i głośne poparcie ze strony dyrektora generalnego Michaela Saylora uczyniły z niej wybitną postać w społeczności Bitcoin.