Akcje Alimera Sciences rosną o 75% w związku z transakcją ANI Pharmaceuticals

Spółka Alimera Sciences Inc (NASDAQ: ALIM) zyskała dziś aż 75% na rynku przedsprzedażowym po tym, jak firma ANI Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: ANIP) poinformowała, że kupi spółkę z siedzibą w Alpharetta w stanie Georgia za około 381 milionów dolarów.

Akcje ANI są mniej więcej płaskie w momencie zapisu.

Akcje Alimera Sciences wycenione są z 75% premią

ANI Pharmaceuticals jest skłonna zapłacić 5,50 dolara w gotówce za każdą akcję Alimera Sciences.

Zgodził się także na 50 centów udziału w dodatkowej wypłacie, pod warunkiem, że spółka przejmowana osiągnie określone cele w zakresie przychodów w latach 2026 i 2027. Nikhil Lalwani – dyrektor naczelny $ANIP, powiedział w poniedziałkowym komunikacie prasowym:

Akcje Alimera Sciences zwyżkowały obecnie niemal o 100% w porównaniu do najniższego poziomu od początku roku.

Co to oznacza dla ANI Pharmaceuticals?

ANI Pharmaceuticals płaci blisko 75% premii na rzecz Alimera Sciences, spodziewając się, że przejęcie pomoże zwiększyć skorygowany zysk na akcję do 2025 r. o wysoki jednocyfrowy do niskiego dwucyfrowego poziomu.

Notowana na Nasdaq firma jest również przekonana, że $ALIM zapewni później znaczny wzrost. Podsumowując, ANI spodziewa się, że przejęcie przyniesie znaczną wartość dla akcjonariuszy. Jej dyrektor generalny Lalwani powiedział także dzisiaj:

Akcje Alimera Sciences nie wypłacają jednak dywidendy w momencie wyemitowania.

Alimera Sciences odnotowała solidny pierwszy kwartał

Alimera i ANI Pharmaceuticals zidentyfikowały synergie kosztowe o wartości około 10 mln USD i spodziewają się, że transakcja przyniesie wzrost skorygowanego zysku podstawowego o 38 mln USD w 2025 r.

Firma o wartości 1,23 miliarda dolarów z siedzibą w Baudette w Minnesocie planuje wykorzystać dostępne środki pieniężne i finansowanie dłużne w celu sfinansowania przejęcia Alimera Sciences. Transakcja „jest wyrazem uznania wartości, którą stworzyliśmy i tworzy przekonującą wartość dla naszych akcjonariuszy”, jak twierdzi Rick Eiswirth – dyrektor generalny $ALIM.

W maju Alimera Sciences odnotowała ogromny wzrost przychodów netto o 70% rok do roku, do 23 milionów dolarów, w związku z 23% wzrostem globalnego popytu ze strony użytkowników końcowych.

Spółka zajmująca się sprzedażą produktów biofarmaceutycznych nadal odnotowała stratę w wysokości 6,3 mln USD, ale podtrzymała swoje ulepszone prognozy dotyczące przychodów netto za cały rok i skorygowanej EBITDA w zeszłym miesiącu. $ALIM zakończył ostatni kwartał z około 14,3 milionami dolarów w gotówce i ekwiwalentach.

Należy zwrócić uwagę, że akcje Alimera Sciences odnotowały w drugiej połowie maja znaczny, 22% wzrost krótkiego oprocentowania.