Linie lotnicze LATAM Airlines ponownie notują na giełdzie nowojorskiej z potencjalną wyceną na 8,5 miliarda dolarów

Linie lotnicze LATAM Airlines zamierzają ponownie wystawić swoje akcje na nowojorskiej giełdzie, co może zapewnić jej wycenę na poziomie 8,5 miliarda dolarów, podała w czwartek spółka, jak podał Reuters.

Jak podała spółka, niektórzy akcjonariusze spółki ogłosili ofertę publiczną sprzedaży 19 milionów amerykańskich akcji depozytowych (ADS), z których każdy reprezentuje 2000 akcji zwykłych LATAM.

Przewoźnik z siedzibą w Santiago w Chile mógłby pozyskać dla swoich sprzedających akcjonariuszy ponad 533 mln dolarów, gdyby sprzedał akcje po cenie zbliżonej do ostatniego zamknięcia na chilijskich giełdach, gdzie są już notowane, twierdzi Reuters.

ADS to denominowany w dolarach amerykańskich udział w kapitale spółki zagranicznej, dostępny do nabycia na amerykańskiej giełdzie. Cała emisja nazywana jest amerykańskim kwitem depozytowym (ADR), a poszczególne akcje określane są jako ADS.

Notowanie na giełdzie nowojorskiej największej linii lotniczej w Ameryce Łacińskiej ma nadzieję uzyskać wyższą wycenę i uzyskać dostęp do głębszych pul kapitałowych.

Spółka spodziewa się notowania na giełdzie nowojorskiej około 25 lipca pod symbolem „LTM”.

Przewoźnik z siedzibą w Santiago rozpoczął proces ponownego notowania ADR na giełdzie nowojorskiej w kwietniu i mówił wtedy, że proces ten może potrwać nawet sześć miesięcy.

Linia lotnicza wycofana z giełdy NYSE w 2020 r. po złożeniu wniosku o upadłość

Spółka LATAM wycofała swój program ADR z giełdy nowojorskiej po złożeniu w dniu 26 maja 2020 r. wniosku o zwolnienie na mocy rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego.

Po wycofaniu z notowań jej ADR-y nadal znajdowały się w obrocie wyłącznie na rynku OTC ze znacznikiem „LTMAY” przy stosunku 1 do 1 pomiędzy ADR a akcjami zwykłymi.

W następstwie pandemii kilka zagranicznych linii lotniczych oparło się na rozdziale 11 w celu restrukturyzacji. Po rocznej restrukturyzacji LATAM wyszedł z upadłości w 2022 r. z płynnością przekraczającą 2,2 miliarda dolarów, a zadłużenie brutto zmniejszono o 3,6 miliarda dolarów.

Wkrótce potem oznajmiono, że zamiarem spółki jest ponowne notowanie na giełdzie w przyszłości i ocenia, kiedy będzie na to odpowiedni moment, ale nie nastąpi to wcześniej niż sześć miesięcy od pojawienia się spółki.

Notowanie następuje w okresie powolnego rynku IPO

Chociaż linia lotnicza miała nadzieję, że dzięki notowaniu na giełdzie uzyska dostęp do większej puli inwestorów i wzmocni swój kapitał, obserwatorzy rynku niepokoją się terminem, ponieważ rynek IPO pozostaje powolny, a akcje niektórych nowo notowanych spółek nie radzą sobie dobrze.

„Rynek IPO jest powolny, a wiele nowych notowań stara się zyskać na popularności. Debiut LATAM na giełdzie nowojorskiej, mający na celu zebranie znacznych funduszy, sygnalizuje ostrożny optymizm. Inwestorzy będą ciekawi, czy to posunięcie może ożywić zainteresowanie rynkiem, który wciąż się waha skutków pandemii” – powiedział Finimize.