Schlumberger przekracza oczekiwania na drugi kwartał 2024 r.: czy warto teraz kupować akcje SLB?

Schlumberger NV (NYSE: SLB) przyciągnęła uwagę rynku wynikami za drugi kwartał 2024 r., które przekroczyły oczekiwania. Spółka odnotowała EPS niezgodny z GAAP w wysokości 0,85 USD, przekraczając szacunki o 0,02 USD. Przychody osiągnęły poziom 9,14 miliarda dolarów, przekraczając prognozy o 50 milionów dolarów i odzwierciedlając wzrost o 4,9% rok do roku.

Te imponujące liczby podkreślają dobry kwartał Schlumbergera.

Najważniejsze wydarzenia Schlumbergera w Q2

Siła finansowa Schlumbergera jest widoczna po solidnych przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej wynoszących 1,44 miliarda dolarów i wolnych przepływach pieniężnych w wysokości 776 milionów dolarów.

Dobra sytuacja finansowa umożliwiła Zarządowi zatwierdzenie kwartalnej dywidendy pieniężnej w wysokości 0,275 USD na akcję, co sygnalizuje zaufanie w zdolność spółki do stabilnego generowania środków pieniężnych.

Olivier Le Peuch, dyrektor generalny Schlumberger, skomentował szeroko zakrojony międzynarodowy wzrost przychodów i wzrost marż we wszystkich oddziałach.

Podstawowe obszary działalności, szczególnie na rynkach cyfrowych i międzynarodowych, wykazały znaczny wzrost, przyczyniając się do najwyższych kwartalnych przychodów międzynarodowych od 2014 r.

Odporność i strategiczna pozycja firmy Schlumberger na kluczowych rynkach, takich jak Bliski Wschód i Azja, przyczyniły się do znacznego wzrostu. Przychody w tych regionach wzrosły o 6% dzięki rozbudowie mocy produkcyjnych i projektom związanym z wydobyciem gazu.

Strategiczny postęp firmy wykracza poza finanse i obejmuje znaczny postęp w technologii i innowacjach, szczególnie w integracji cyfrowej i nowych sektorach energetycznych.

Niedawne wspólne przedsięwzięcie z Aker Carbon Capture ma na celu przyspieszenie wprowadzenia wychwytywania dwutlenku węgla, a Schlumberger posiada 80% udziałów.

Posunięcie to stanowi część szerszej strategii mającej na celu zrównoważone udoskonalanie oferty technologicznej i wydajności operacyjnej.

Ponadto Schlumberger zdobył znaczące kontrakty, w tym umowę z Saudi Aramco na usługi wierceń kierunkowych gazu niekonwencjonalnego oraz kilka kontraktów z firmą Equinor na projekty podmorskie, ustanawiając nowe standardy branżowe w zakresie wydajności operacyjnej i redukcji emisji.

Analitycy obniżyli cele przekładające się na zyski

Analitycy finansowi mieli mieszane reakcje na wyniki Schlumbergera przekładające się na zyski. 15 lipca 2024 r. analitycy Bank of America podtrzymali rekomendację „Kupuj”, ale obniżyli cenę docelową do 58,00 USD z 62,00 USD.

Podobnie analitycy Piper Sandler utrzymali rekomendację „Przewaga”, ale obniżyli cenę docelową do 66,00 dolarów z 71,00 dolarów. Wcześniej, 11 lipca, analitycy firmy Susquehanna potwierdzili swoją rekomendację „pozytywną”, obniżyli jednak cenę docelową do 70,00 dolarów z 77,00 dolarów.

Pomimo tych obniżonych celów Schlumberger wydaje się być na dobrej pozycji, aby wykorzystać bieżące zmiany w sektorze energetycznym.

Skoncentrowanie się na rynkach międzynarodowych i offshore, w połączeniu z wysiłkami w zakresie cyfryzacji i nowych rozwiązań energetycznych, prawdopodobnie umocni jej pozycję rynkową, oferując potencjał trwałego wzrostu i zysków dla akcjonariuszy.

Długoterminowy trend spadkowy pozostaje

Akcje Schlumbergera znajdowały się w długoterminowym trendzie wzrostowym od marca 2020 r., kiedy spadły poniżej 12,50 dolarów, do września ubiegłego roku, kiedy osiągnęły najwyższy poziom powyżej 62 dolarów.

Jednak od momentu osiągnięcia tego poziomu akcje spółki weszły w fazę niedźwiedzia, charakteryzującą się układem niższych szczytów i niższych dołków na codziennych wykresach cen, co wskazuje na tendencję spadkową.

Wykres SLB autorstwa TradingView

Pomimo niedawnego ruchu wzrostowego, na długoterminowych wykresach kurs akcji w dalszym ciągu znajduje się w trendzie spadkowym, a 50-dniowa średnia krocząca jest poniżej 100-dniowej średniej kroczącej.

Tendencja ta odwróci się tylko wtedy, gdy przekroczy poprzedni szczyt na poziomie 55,69 USD. Byki rozważające zakup akcji po dobrych wynikach w II kwartale muszą zachować ostrożność i unikać zajmowania długich pozycji na obecnych poziomach.

Traderzy, którzy utrzymają niedźwiedzie tendencje na akcjach, mogą skorzystać z dzisiejszego wzrostu, wchodząc na giełdę przy niskim ryzyku.

Mogą dokonać krótkiej sprzedaży akcji, jeśli nie uda im się utrzymać dynamiki wzrostowej w pobliżu 50 dolarów, ze stop-lossem na poziomie 55,75 dolarów. Jeśli niedźwiedzie odzyskają kontrolę, akcje Schlumbergera mogą spaść do ostatniego najniższego poziomu w pobliżu 42 dolarów, a jeśli to się nie utrzyma, do najniższych poziomów z października 2023 r. w pobliżu 34 dolarów, gdzie można będzie zaksięgować zyski.