Wywiad: Inwestycja w whisky obiecuje wysokie zyski, ale uważaj na oszustów, mówi Mark Littler z Protect Your Cask

W szybko zmieniającym się świecie akcji i kryptowalut inwestycje w whisky zajmują raczej niewielką część portfeli ludzi, jeśli w ogóle.

Jednak w ostatnich latach ta alternatywna klasa aktywów cieszy się rosnącym zainteresowaniem inwestorów, w związku z wejściem na rynek globalny nowych destylarni.

Jednakże, chociaż zwroty z inwestycji w beczki mogą z czasem być atrakcyjne, inwestowanie poprzez posiadanie beczek stało się polem minowym, hodując oszustów chcących czerpać zyski ze stosunkowo nieprzejrzystego rynku.

Organizacje takie jak Protect Your Cask pomagają zainteresowanym inwestorom podejmować świadome decyzje i unikać oszustwa.

Invezz rozmawiał z Markiem Littlerem, współzałożycielem Protect Your Cask, konsultantem ds. whisky i brokerem, aby dowiedzieć się więcej na temat mądrego inwestowania w tę niszową klasę aktywów, różnych pułapek i jego wyborów. Poniżej znajdują się zredagowane fragmenty:

Invezz: Przedstaw nam przegląd przestrzeni inwestycyjnej whisky i tego, czym różni się ona od innych klas aktywów.

Sprzedaż beczek była w przeszłości sposobem na generowanie przychodów przez gorzelnie. Jeszcze w 2002 roku można było podejść do destylarni Macallan i kupić beczkę. Tak więc branża i brokerzy zawsze w przeszłości sprzedawali publiczne beczki, co generalnie przynosiło bardzo dobre zyski tym, którzy są cierpliwi.

Na przykład, jeśli kupiłeś beczkę Springbank w 1993 roku za tysiąc funtów, dzisiaj może ona być warta od 100 000 do 300 000 funtów, w zależności od wielkości beczki i ilości zawartej w niej whisky.

Beczka whisky: spójrz, zanim zainwestujesz

Invezz: Jakie są problemy z inwestycjami w beczki po whisky i w jaki sposób ludzie dają się oszukać?

Największym problemem związanym z inwestycjami w beczki po whisky jest to, że większość osób kupujących dziś beczki nie przejmuje ich na własność i zamiast tego polega na firmach przechowujących beczki w ich imieniu, co prowadzi do wielu fałszywych sprzedaży tytułów.

Ponieważ beczka jest przechowywana w magazynie w Szkocji i musi tam pozostać, aby móc nazwać ją szkocką whisky, nie można przejąć jej fizycznej własności.

Stowarzyszenie Scotch Whisky Association oraz zawiadomienia o akcyzie wydane przez HM Revenue and Customs (HMRC) stwierdzają, że własność magazynu powinna zostać przeniesiona. Tak więc, jeśli kupujesz beczkę i jest ona widniejąca w magazynie, masz pełną autonomię.

Nie będę ich wymieniać, ale na pewno jest jedna firma w Wielkiej Brytanii, która popadła w stan likwidacji i wygląda na to, że znika, nie mogąc nikomu oddać beczek. Podobnie londyńska policja miejska prowadzi dochodzenie w sprawie jednej z firm inwestycyjnych zajmujących się inwestycjami w beczki, więc te obawy są jak najbardziej realne.

Invezz: Jaki jest idealny moment na przechowywanie aktywów whisky, aby osiągnęły maksymalną wartość?

Istnieje obietnica wysokich zysków z inwestycji w beczki; trzeba się jednak przygotować na to, że weźmiemy młodą beczkę whisky i postarzamy ją do starszego stanu.

Musisz kupować coś w wieku od 0 do 10 lat i leżakować do 18-25 lat, a to jest klucz do inwestycji w beczki po whisky, za którą otrzymasz nagrodę w postaci dodania wartości do produktu.

Jeśli weźmiesz 3-letnią whisky i wrócisz z 6-letnią, a nawet 10-letnią whisky, nie dodasz do niej zbyt wiele wartości.

Beczki nowej marki z dużej destylarni mogą kosztować około 2000-3000 funtów za baryłkę, podczas gdy te, powiedzmy 5-8-letnie, mogą kosztować około 4000-7000 funtów, ale są to dzisiejsze ceny rynkowe, które mogą wzrosnąć lub spaść.

Poza tym zawsze doradzam ludziom, którzy kupują beczkę, aby trzymali się niższych wartości i nie inwestowali dziesiątek lub setek tysięcy funtów w beczki, ponieważ jest znacznie bardziej prawdopodobne, że doświadczyłeś przemocy w zakresie struktury cenowej .

Jeśli ktoś obciąży Cię 100% za beczkę nowej whisky i zażąda od Ciebie 4000 funtów, a nie 2000 funtów, stracisz tylko 2000 funtów.

Ale jeśli ktoś obciąży Cię o 100% za dużo za beczkę Macallan, możesz zostać obciążony zawyżeniem o 300 000–400 000 funtów, może nawet o pół miliona funtów. I właśnie na tym te firmy lubią żerować, bo sprzedając te z wyższą ceną, zyskają o wiele więcej.

Szkocka whisky: najbezpieczniejszy wybór

Invezz: Czy poza szkocką i irlandzką whisky są jakieś inne whisky pochodzące z innych regionów geograficznych, które stają się ulubieńcami inwestorów?

Chociaż irlandzka whisky jest nowym i wschodzącym rynkiem, destylarnie są wciąż młode i okaże się, czy uda im się przekształcić młode destylarnie w dużych, uznanych graczy rynkowych.

Powiedziałbym, że szkocka to najbezpieczniejszy wybór, ponieważ gorzelnie i rynek są najstarsze, a poza tym mają bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące butelkowania i dojrzewania.

Jest kilka japońskich destylarni, w których można kupić beczki whisky, ale znowu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, musisz upewnić się, że w pełni rozumiesz ich zasady dotyczące akcyzy, ponieważ tam obowiązują te same zasady.

Invezz: Czy masz jakieś typy dotyczące inwestycji w butelkowaną whisky?

Oczywiście marki takie jak Macallan to coś więcej niż tylko napój; są luksusowe. Współpracują z Bentleyem. To nie tylko butelki whisky; to jak status zakupu.

Jednakże, jeśli spojrzysz na wiele ich nowoczesnych wydań, takich jak Folio Seires, są one w wielkim, fantazyjnym pudełku, ale nie są warte aż tak wiele, ponieważ są to po prostu whisky nieokreślające wieku.

Należy unikać whisky z oświadczeniem o braku wieku, które są wypuszczane przez wiele destylarni w limitowanych edycjach, ale ich numery edycji limitowanych są często prawie nieograniczone i wynoszą od 2000 do 10 000 butelek, co niekoniecznie jest aż tak ograniczone, mówi.