Czy warto kupować akcje Datadog po imponujących wynikach za II kwartał? Dobre zyski i perspektywy wzrostu sygnalizują szansę

Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG), wiodąca platforma monitorowania i bezpieczeństwa aplikacji w chmurze, odnotowała imponujące zyski za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania rynkowe, co skłoniło inwestorów do ponownej oceny potencjału akcji.

W czwartek Datadog ogłosił, że zysk na akcję Non-GAAP za II kw. 2024 r. wyniósł 0,43 USD, co przewyższyło prognozy analityków o 0,07 USD.

Ponadto firma osiągnęła przychody w wysokości 645 milionów dolarów, co oznacza znaczny wzrost o 26,7% rok do roku i przekroczyło prognozy o 19,9 miliona dolarów.

Solidne wyniki firmy podkreślają jej efektywność operacyjną, z operacyjnymi przepływami pieniężnymi sięgającymi 164 milionów dolarów i wolnymi przepływami pieniężnymi na poziomie 144 milionów dolarów.

Te dobre wyniki finansowe doprowadziły do zauważalnego 9% wzrostu ceny akcji Datadog na dzisiejszym otwarciu rynku.

Stabilność finansową firmy Datadog podkreśla jej płynność – stan środków pieniężnych, ich ekwiwalentów i zbywalnych papierów wartościowych o łącznej wartości 3,0 miliarda dolarów na dzień 30 czerwca 2024 r.

Firma odnotowała także wzrost bazy klientów o rocznym stałym dochodzie (ARR) wynoszącym 100 000 USD lub więcej o 13% rok do roku, do około 3390 klientów.

Ambitne cele

Patrząc w przyszłość, Datadog wyznaczył ambitne cele na nadchodzące kwartały. Firma prognozuje przychody na trzeci kwartał 2024 r. w wysokości od 660 mln USD do 664 mln USD i zysk netto na akcję niezgodny z GAAP w wysokości od 0,38 do 0,40 USD.

Datadog przewiduje przychody na cały rok w przedziale od 2,62 miliarda dolarów do 2,63 miliarda dolarów, przy oczekiwanym dochodzie operacyjnym niezgodnym z GAAP w wysokości od 620 milionów do 630 milionów dolarów.

Prognozy te przewyższają wcześniejsze prognozy spółki podawane podczas publikacji wyników za I kwartał.

Dyrektor generalny Olivier Pomel przypisał sukces kwartału wyjątkowej realizacji i rosnącemu przyjęciu wieloproduktowej platformy Datadog.

Zaangażowanie firmy w innowacje zostało zaprezentowane na konferencji użytkowników DASH 2024, podczas której zaprezentowano nowe produkty, takie jak skanowanie bez agenta, bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo kodu.

Te ulepszenia wzmacniają ofertę bezpieczeństwa firmy Datadog i wzmacniają jej wiodącą pozycję w monitorowaniu chmury.

Wprowadzenie narzędzia Live Debugger oraz ogólna dostępność rozwiązań LLM Observability i Kubernetes Autoscaling jeszcze bardziej umocniły pozycję rynkową firmy Datadog jako lidera w dziedzinie monitorowania w chmurze.

kluczowych stanowisk w zespole kierowniczym

Datadog wzmocnił także swój zespół kierowniczy kluczowymi nominacjami.

Yanbing Li został mianowany dyrektorem ds. produktów, wnosząc cenne doświadczenie od Google, a David Galloreese dołącza jako dyrektor ds. kadr, wnosząc bogatą wiedzę specjalistyczną z Walmart.

Zintegrowana platforma Datadog oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań do monitorowania i bezpieczeństwa, odróżniając ją od konkurentów, takich jak New Relic i Dynatrace.

To wyjątkowe położenie umożliwia firmie Datadog przechwytywanie większej części rosnącego zapotrzebowania na monitorowanie w chmurze.

Jednak konkurencyjny krajobraz w sektorze technologii wymaga ciągłych innowacji i adaptacji.

Zdolność Datadog do wyprzedzania zmian technologicznych i spełniania zmieniających się oczekiwań klientów będzie miała kluczowe znaczenie dla utrzymania trajektorii wzrostu.

Wycena

Jeśli chodzi o wycenę, terminowy wskaźnik ceny do zysków (P/E) Datadog, oparty na górnej granicy przewidywań EPS (1,66 USD za rok budżetowy 24), odzwierciedla premię w porównaniu ze średnią w branży, co sygnalizuje duże zaufanie inwestorów.

Jednak wskaźnik ceny do sprzedaży (P/S) spółki, biorąc pod uwagę bieżące prognozy przychodów, sugeruje wycenę składki w stosunku do średnich historycznych.

Analizując zachowanie akcji Datadog, kluczowe będzie monitorowanie, czy bieżąca trajektoria cen jest zgodna z jej solidnymi fundamentami.

Po gwałtownym wzroście cen akcji po pierwszej ofercie publicznej we wrześniu 2020 r., w listopadzie 2021 r. akcje Datadog osiągnęły najwyższy poziom w pobliżu 200 dolarów, po czym znacznie spadły, osiągając najniższy poziom w pobliżu 62 dolarów na początku ubiegłego roku.

Ostatnie wyniki za II kwartał mogą stanowić sygnał potencjalnego punktu zwrotnego, co sprawia, że akcje Datadog są interesującą inwestycją, którą warto obserwować zarówno długoterminowo, jak i krótkoterminowo.

Opór powyżej 138 dolarów jest dużą przeszkodą

Chociaż od tego czasu akcje spółki podwoiły się, od początku 2024 r. napotkały znaczny opór w handlu powyżej 138 dolarów. Należy również zauważyć, że 100-dniowa średnia krocząca akcji jest o krok od przekroczenia wartości poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, co jest potencjalnym sygnałem do długoterminowego trendu spadkowego.

Wykres DDOG autorstwa TradingView
Dlatego też inwestorzy, którzy są nastawieni na akcje zwyżkowo, ale jeszcze ich nie kupili, muszą zachować ostrożność i nie otwierać znaczących długich pozycji, dopóki akcje nie zamkną się na dziennych wykresach powyżej 138 dolarów. Mogą akumulować akcje na obecnym poziomie, ale muszą utrzymać znaczną stratę poniżej krótkoterminowego minimum na poziomie 98,80 USD.

Traderzy, którzy wykazują niedźwiedzie tendencje na akcjach, mogą wykorzystać dzisiejsze odbicie, aby stworzyć nową okazję do zwarcia.

Jeśli w nadchodzących dniach kurs akcji zrezygnuje z dzisiejszych wzrostów, będzie to oznaczać, że dynamika niedźwiedzi utrzyma się w średnim terminie i kurs akcji może ponownie spaść poniżej 100 dolarów, gdzie można księgować zyski z krótkich pozycji.