Experian przejmuje brazylijską firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem ClearSale za 350 milionów dolarów

W ramach strategicznego posunięcia mającego na celu rozszerzenie usług w zakresie ochrony tożsamości i zapobiegania oszustwom, Experian (EXPN.L), światowy lider w dziedzinie danych kredytowych, ogłosił przejęcie ClearSale (CLSA3.SA), czołowej brazylijskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, za kwotę 350 milionów dolarów.

To przejęcie jest kluczowym krokiem dla Experian, ponieważ firma zamierza rozszerzyć swoją obecność w Brazylii, największej gospodarce Ameryki Łacińskiej, która oferuje mnóstwo możliwości wzrostu.

Experian, który już prowadzi dobrze prosperującą spółkę zależną o nazwie Serasa, będącą liderem na rynku informacji kredytowych w Brazylii, postrzega przejęcie ClearSale jako okazję do poszerzenia swojej oferty usług.

Brian Cassin, prezes Experian, stwierdził, że integracja zaawansowanych możliwości ClearSale w zakresie wykrywania oszustw transakcyjnych znacznie wzmocni istniejące zabezpieczenia Experian przed oszustwami związanymi z otwieraniem i przejmowaniem kont.

Cassin podkreślił: „Przejęcie ClearSale rozszerza nasz pakiet ID&F, dodając wykrywanie oszustw transakcyjnych do naszych mocnych stron”.

Krok ten podkreśla zaangażowanie firmy Experian w dostarczanie swoim brazylijskim klientom kompleksowych rozwiązań zapobiegających oszustwom.

Szczegóły transakcji

Experian zapłaci 10,56 reala za akcję ClearSale, co stanowi 23,5% premię ponad cenę zamknięcia akcji ClearSale w dniu 3 października.

Po ogłoszeniu tej informacji wartość akcji ClearSale gwałtownie wzrosła, zwiększając się nawet o 13% na wczesnym etapie handlu.

Należy jednak zauważyć, że od debiutu giełdowego w 2021 r. akcje ClearSale odnotowały znaczne spadki, tracąc około 70% swojej wartości.

ClearSale może pochwalić się imponującym portfolio, obsługuje około 7400 klientów i odnotowała w zeszłym roku wysokie przychody netto w wysokości 504 milionów reali (około 91,72 miliona dolarów).

Firma oświadczyła, że przejęcie to nie tylko potwierdza jej dobre wyniki, ale także wpłynie na poprawę usług oferowanych klientom ClearSale i Serasa.

Oczekuje się, że połączenie ich kompetencji zaowocuje bardziej kompleksowymi i skutecznymi rozwiązaniami dla ich klientów.

Experian podał, że całkowity koszt przejęcia może wynieść 1,905 miliarda reali.

Źródłem finansowania będą istniejące rezerwy gotówkowe oraz emisja brazylijskich kwitów depozytowych (BDR).

Mimo znacznych nakładów finansowych Experian przewiduje, że przejęcie wygeneruje dodatkowe przychody w wysokości około 490 milionów reali i zwiększy podstawowe zyski o około 130 milionów reali w pierwszym pełnym roku obrotowym po przejęciu.

W miarę rozwoju transakcji Experian musi uzyskać zgodę organów regulacyjnych od brazylijskich władz, którą spodziewa się sfinalizować w pierwszej połowie 2025 roku.

To przejęcie jest przykładem strategicznego ukierunkowania firmy Experian na Brazylię jako rozwijający się rynek i odzwierciedla jej szersze ambicje w zakresie globalnej ekspansji i postępu technologicznego w dziedzinie ochrony przed oszustwami i usług tożsamościowych.