Fundusze ETF TSLY i NVDY przygotowują się na ważne wydarzenia: czy warto je kupić?

Fundusze ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) i YieldMax NVDA Option Income Strategy (NVDY) będą w ciągu ostatnich kilku tygodni w centrum uwagi, ponieważ spółki opublikują swoje wyniki finansowe, a Tesla zaprezentuje swoją robotaksówkę.

ETF TSLY spadł w tym roku o prawie 50%, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o ponad 55%. Z drugiej strony fundusz NVDY wzrósł o 10% w 2024 r. i o 13% w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Te boomer candy ETF-y wypadły gorzej niż ich spółki macierzyste. Całkowity zwrot TSLY w ciągu ostatnich 52 tygodni wyniósł minus 14,2% w porównaniu do 7,2% Tesli. Podobnie, NVDY wzrosło o 115%, podczas gdy akcje Nvidii wzrosły o 182%.

Czym są ETF-y TSLY i NVDY?

Fundusze ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy i YieldMax NVDA Option Income Strategy należą do największych aktywnych funduszy w USA.

Celem funduszu ETF TSLY jest generowanie dochodu poprzez inwestowanie w aktywa syntetyczne, które śledzą akcje Tesli, oraz sprzedaż opcji kupna na te akcje.

Opcja kupna to finansowy instrument pochodny, który daje prawo, a nie obowiązek zakupu aktywów. Jeśli akcje są notowane po 100 USD i spadną do 90 USD, opcja kupna staje się nieważna, ponieważ można je łatwo kupić po niższej cenie.

Jeśli akcje pozostają w wąskim zakresie w okresie utrzymywania, korzystasz z premii opcji kupna. Z drugiej strony, jeśli akcje rosną, korzystasz z ruchu i premii. Jednak jeśli przekroczą cenę wykonania, tracisz szansę na silny rajd.

NVDY i inne ETF-y z tej rodziny, takie jak te śledzące Coinbase, Apple, Meta Platforms, Netflix i PayPal, działają podobnie.

Zyski Tesli i wydarzenie robotaxi

Następnie fundusze ETF TSLA i TSLY zareagują na nadchodzące wydarzenie robotaxi zaplanowane na czwartek tego tygodnia.

To ważne wydarzenie, ponieważ Tesla stawia na to, że przyniesie ono wyjątkowe zyski dla swoich akcjonariuszy. Podczas ostatniej rozmowy o wynikach finansowych firma oszacowała, że robotaxi będzie warta ponad 5 bilionów dolarów w perspektywie długoterminowej.

Produkt Robotaxi będzie wykorzystywał możliwości autonomicznej jazdy Tesli, aby zapewnić użytkownikom możliwość zarabiania pieniędzy poprzez zamianę swoich pojazdów w taksówki. W dłuższej perspektywie ma nadzieję na zrewolucjonizowanie Ubera i Lyfta, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

W związku z tym akcje będą prawdopodobnie wykazywać zmienność przed i po wydarzeniu związanym z robotaxi.

Kolejnym ważnym katalizatorem dla TSLY ETF będą nadchodzące wyniki finansowe Tesli, zaplanowane na 23 października.

Te zyski dostarczą więcej kolorów na temat wzrostu przychodów i rentowności firmy. Dane opublikowane w zeszłym tygodniu pokazały, że Tesla wyprodukowała 469 796 pojazdów w drugim kwartale po wyprodukowaniu 469 796. Te liczby produkcyjne były stosunkowo lepsze od oczekiwanych.

Oczekuje się, że zyski Tesli pokażą, że przychody wzrosły o 14,30% w drugim kwartale do 25,26 mld USD. Oczekuje się, że przychody w 2025 r. wyniosą ponad 98,8 mld USD, czyli więcej niż 96,7 mld USD osiągnięte w ubiegłym roku.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wartość akcji Tesli będą prognozy dotyczące nowej generacji samochodu elektrycznego w cenie 25 tys. dolarów, którego premiera planowana jest na 2025 rok.

Wyzwaniem dla akcji TSLA i TSLY było to, że były one notowane po 240 dolarów, czyli więcej niż średnia analityków na poziomie 208 dolarów.

Obawy firmy Nvidia dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji

Nvidia i NVDY ETF również będą w centrum uwagi, ponieważ kilka firm z branży AI opublikuje swoje wyniki finansowe. Następne wyniki finansowe Nvidii zostaną opublikowane 27 listopada.

Największy wpływ na kurs akcji spółki Nvidia będą miały takie firmy jak Microsoft, Amazon i Alphabet, należące do jej największych klientów.

Inne godne uwagi nazwy to firmy produkujące półprzewodniki, takie jak Taiwan Semiconductor, ASML, AMD i Intel. Firmy te dostarczą więcej informacji na temat stanu wydatków na AI i tego, czy rosły.

Jednak główną obawą dotyczącą Nvidii jest to, że jej wzrost może zacząć zwalniać. Analitycy spodziewają się, że wyniki pokażą, że przychody Nvidii wzrosły do ponad 32,86 mld USD w trzecim kwartale, co stanowi duży wzrost w porównaniu do 18,2 mld USD, jakie firma zarobiła w tym samym okresie w zeszłym roku.

Oczekuje się, że zyski na akcję (EPS) firmy Nvidia wzrosną z 37 centów w zeszłym roku do 74 centów. W tym roku przychody firmy Nvidia mają wzrosnąć o 125% do 125 miliardów dolarów, a następnie do 178 miliardów dolarów w 2025 roku.

Pozytywnym aspektem jest to, że fundusz NVDY ETF utrzymał się powyżej 50-dniowej i 200-dniowej średniej kroczącej, co oznacza, że kontrolę mają byki, a fundusz ponownie przetestuje roczny szczyt na poziomie 26 USD.

Czy NVDY i TSLY to dobre inwestycje?

Ogólnie rzecz biorąc, dane historyczne pokazują, że inwestowanie w Nvidia i Tesla jest lepszą opcją w porównaniu do tych aktywnych funduszy. Po pierwsze, NVDY i TSLY mają wysoki współczynnik kosztów wynoszący 1,01%, co oznacza, że inwestycja w wysokości 10 000 USD będzie kosztować 101 USD bez podatków. Ich wyniki historyczne są słabsze niż inwestowanie w prawdziwe akcje.