Berkshire Hathaway Buffetta pozyskuje 1,9 miliarda dolarów w największej sprzedaży obligacji jenowych od pięciu lat

Berkshire Hathaway, gigant inwestycyjny kierowany przez Warrena Buffetta, pozyskał 281,8 mld jenów (1,9 mld dolarów) poprzez emisję obligacji denominowanych w jenach, sygnalizując w ten sposób zamiar dalszego zwiększania zaangażowania na rynkach japońskich.

Analitycy uważają, że ruch ten jest częścią szerszej strategii mającej na celu zwiększenie inwestycji firmy w Japonii.

Sprzedaż obligacji, szczegółowo opisana w arkuszu warunków, który w czwartek udostępniła agencja Reuters, stanowi największą emisję obligacji denominowanych w jenach przez Berkshire od 2018 r.

Najnowsza oferta firmy świadczy o rosnącym zainteresowaniu Buffetta japońskim krajobrazem finansowym. Nastąpiło to po tym, jak jego firma zainwestowała znaczne środki w pięć największych japońskich domów maklerskich w ciągu ostatnich czterech lat.

Zgodnie z dokumentami złożonymi w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) środki pozyskane w ramach tej transakcji obligacji zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne.

Jednakże w zgłoszeniu nie określono całkowitej wielkości sprzedaży obligacji.

Strategia Buffetta dotycząca Japonii

Berkshire Hathaway po raz pierwszy ogłosiło zainteresowanie dużymi japońskimi firmami handlowymi w 2020 r., zapowiadając, że zamierza utrzymać udziały w spółce w perspektywie długoterminowej.

Od tego czasu firma systematycznie zwiększała swoje udziały w tych spółkach i obecnie posiada około 9% udziałów w każdej z nich, co zostało potwierdzone w jej rocznym raporcie z lutego.

Na początku tego roku Berkshire sprzedało obligacje o wartości 263,3 mld jenów, co dodatkowo podkreśliło jego zaangażowanie finansowe w Japonii.

„Sprzedaż obligacji jenowych Berkshire w tym roku jest największa od roku, odkąd firma zaczęła sprzedawać obligacje jenowe, co wskazuje na oczekiwania co do wzrostu wartości akcji japońskich” — powiedział Takehiko Masuzawa, dyrektor handlowy Phillip Securities Japan, cytowany przez agencję Reuters.

Wpływ na rynki japońskie

Zainteresowanie Buffetta Japonią pomogło przyciągnąć na rynek innych międzynarodowych inwestorów, co zwiększyło zaufanie do akcji japońskich.

Indeks Nikkei osiągnął nowe rekordy, zwiększając się o 17,7% od początku 2024 r. w wyniku wzrostu inwestycji zagranicznych.

Inwestorzy z niecierpliwością czekają na kolejne posunięcia Berkshire.

Masuzawa dodał:

Szczegóły umowy obligacji

Najnowsza emisja obligacji Berkshire Hathaway obejmuje transze o terminach zapadalności 3, 5, 7, 10, 20, 28 i 30 lat, zgodnie z warunkami określonymi w arkuszu warunków.

Największa transza, obligacje 3-letnie, przyniosła 155,4 mld jenów, natomiast obligacje 5-letnie przyniosły 58 mld jenów.

Według wiadomości od organizatorów emisji, z ostatecznej umowy wycofano proponowaną transzę obligacji o zapadalności 15 lat i w trakcie transakcji dodano obligacje o dłuższym terminie zapadalności.

Ostateczna cena każdej z transz obligacji została ustalona na poziomie dolnego lub średniego przedziału zmienionych wytycznych przekazanych inwestorom, zgodnie z arkuszami warunków.