Czy Horizon Robotics może ożywić rynek IPO w Hongkongu dzięki ofercie o wartości 696 milionów dolarów?

Horizon Robotics, czołowy gracz na rynku technologii autonomicznej jazdy, ogłosił zamiar pozyskania 696 milionów dolarów poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO) w Hongkongu.

Decyzja ta zapadła w momencie, gdy na rynkach kapitałowych miasta zaczęły pojawiać się oznaki ożywienia po długim okresie bezczynności, trwającym blisko dwa lata.

Zgodnie z dokumentami regulacyjnymi firmy, Horizon Robotics planuje zaoferować 1,36 miliarda akcji, przy cenie ustalonej pomiędzy 3,73 HK$ a 3,99 HK$ (0,51 USD) za sztukę.

Jeśli ta oferta publiczna okaże się sukcesem, będzie to największa oferta publiczna w Hongkongu w 2024 r., przewyższająca oczekiwane 650 mln USD w przypadku oferty publicznej spółki China Resources Beverage, która rozpoczęła proces budowy księgi popytu na początku tego tygodnia.

Przed tymi wydarzeniami rynek IPO w Hongkongu przeżywał znaczny spadek, osiągając najniższe poziomy od wielu lat, ponieważ chińscy regulatorzy utrzymywali ścisłą kontrolę nad wydawaniem zezwoleń dla spółek z Chin kontynentalnych, które chciały pozyskać fundusze poza Chinami.

Pozytywnym sygnałem dla Horizon Robotics jest fakt, że kluczowi inwestorzy zobowiązali się już do zakupu akcji o wartości 219,8 mln USD.

Wśród znaczących wkładów znalazły się oferty w wysokości 50 milionów dolarów każda od Alisoft China i Baidu, co świadczy o dużym zainteresowaniu ze strony głównych graczy w sektorze technologicznym.

Specjalizując się w produkcji zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i rozwiązań z zakresu jazdy autonomicznej, Horizon Robotics zaspokaja rosnący popyt na innowacyjną technologię pojazdów osobowych w Chinach.

Do grona udziałowców firmy należy również Volkswagen.

Proces IPO ma zakończyć się ustaleniem ceny akcji 21 października, a rozpoczęcie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu planowane jest na 24 października.

W dokumentach firma Horizon Robotics przedstawiła szczegółowe plany przeznaczenia 70% pozyskanych środków na badania i rozwój w ciągu najbliższych pięciu lat, a dodatkowe 10% zostanie przeznaczone na inicjatywy związane ze sprzedażą i marketingiem.