Te dwa ETF-y od 2021 r. osiągnęły lepsze wyniki niż S&P 500: czy inwestorzy powinni to zauważyć?

Indeks S&P 500 jest na dobrej drodze, aby zamknąć drugi rok z rzędu wzrostem o ponad 20%. Oczekuje się, że ta pozytywna dynamika utrzyma się również w 2025 r.

Według stratega BMO Briana Belskiego indeks referencyjny może osiągnąć 6700 punktów do końca przyszłego roku, co oznacza potencjalny wzrost o 14%.

Jednak dla inwestorów poszukujących alternatyw, które w przeszłości osiągały lepsze wyniki niż indeks S&P 500, na szczególną uwagę zasługują dwa fundusze ETF: JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) i Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU)

Ten notowany na giełdzie w Londynie fundusz ETF jest dostępny dla większości europejskich inwestorów i od 2019 r. osiąga co roku lepsze wyniki niż indeks S&P 500.

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku również uda mu się pokonać indeks referencyjny.

JREU zarządza aktywami o łącznej wartości około 9,41 miliarda dolarów i korzysta ze strategii zwanej „indeksowaniem wspomaganym badaniami”.

Oznacza to, że fundusz faworyzuje kilka małych zakładów kosztem kilku dużych.

Całkowity skład tego ETF-a odzwierciedla benchmark, ale strategia REI umożliwia mu dostarczanie nadwyżkowych zwrotów. Fundusz JPMorgan US Research Enhanced Index Equity jest obecnie o ponad 26% wyższy niż na początku 2024 r.

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)

Ten aktywnie zarządzany fundusz ETF notowany na giełdzie w Nowym Jorku jest dostępny dla inwestorów z USA za pośrednictwem większości brokerów.

Powstała w 2021 roku i od tego czasu osiąga najlepsze wyniki.

GSPY inwestuje w każdą akcję wchodzącą w skład indeksu S&P 500, jednak ze znaczącą zmianą.

Wydaje więcej na akcje spółek z indeksu S&P 500, które uważa za tańsze, i mniej na te, które szacuje jako droższe.

Taka strategia pozwala spółce oferować inwestorom lepsze zyski niż indeks S&P 500.

Wśród największych udziałów w Gotham Enhanced 500 ETF znajdują się spółki Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon i Google.

Dlaczego warto wybrać ETF-y zamiast pojedynczych akcji?

Inwestowanie w fundusze ETF oszczędza Ci kłopotu związanego z wyborem poszczególnych akcji i zarządzaniem portfelem.

Zazwyczaj posiadają w posiadaniu koszyk akcji, co zmniejsza wpływ pojedynczej inwestycji na cały portfel.

Taka dywersyfikacja pomaga rozłożyć ryzyko.

Ponadto inwestowanie w pojedyncze akcje może wiązać się z wysokimi opłatami transakcyjnymi, zwłaszcza jeśli jesteś aktywnym traderem.

Fundusze ETF również obniżają te koszty.

ETF-y umożliwiają dostęp do szerokiej gamy sektorów, oferując jednocześnie wysoką płynność.

Oznacza to, że możesz kupować i sprzedawać te fundusze w ciągu całego dnia handlowego po cenach rynkowych.