3 najlepsze fundusze ETF dla inwestorów nastawionych na wartość w 2025 r.

Fundusze ETF odnotowały w 2024 r. silne wyniki, ponieważ napływ środków wzrósł o ponad 1 bilion dolarów. Większość tych środków trafiła do aktywnych i zorientowanych na kryptowaluty funduszy, takich jak IBIT i FBTC Bitcoina. W tym artykule przyjrzymy się niektórym najlepszym ETF-om, które warto kupić i trzymać w 2025 r.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Warren Buffett zawsze zalecał inwestowanie w wysokiej jakości firmy, które mają szeroką przewagę konkurencyjną. Firmy te mają silną siłę cenową i są niezwykle trudne do pokonania. Na przykład bardzo trudno jest pokonać takie firmy jak Moody's, Visa, Mastercard i Google.

ETF MOAT daje inwestorom możliwość inwestowania w wysokiej jakości spółki, które mają szeroką przewagę konkurencyjną w swoich branżach. Dzieje się to poprzez śledzenie indeksu Morningstar Wide Moat Focus, który obejmuje 55 spółek o szerokiej przewadze konkurencyjnej.

Większość spółek wchodzących w skład MOAT to firmy z branży przemysłowej, opieki zdrowotnej, technologii informacyjnej i dóbr konsumpcyjnych. Salesforce jest największą spółką i dostawcą oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami wchodzącą w skład funduszu. Posiada również takie firmy jak Mulesoft i Slack, które dominują w swoich branżach.

Gilead to kolejna firma wchodząca w skład funduszu MOAT ETF. Jest to firma z branży opieki zdrowotnej, która zajmuje wiodącą pozycję na rynku leków na HIV.

Autodesk, największy dostawca oprogramowania CAD, jest kolejnym ważnym graczem w funduszu ETF MOAT. Inne duże nazwiska to Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group i Kenvue.

MOAT ma długą historię dobrych wyników. Jego całkowity zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 80,9%, a w tym roku osiągnął 11,7%.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

SPDR S&P Dividend ETF to kolejny dobry ETF, w który warto zainwestować w 2025 roku. Jest to popularny fundusz o wartości aktywów przekraczającej 20 miliardów dolarów. Śledzi on indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats. Śledzi on konkretnie firmy, które stale zwiększały swoje dywidendy przez co najmniej 20 lat, z nadzieją, że dynamika ta utrzyma się.

Największe firmy w funduszu to firmy z branży przemysłowej, dóbr konsumpcyjnych, usług komunalnych, materiałów i opieki zdrowotnej. Chevron, największa firma w funduszu, zwiększa dywidendę od ponad 37 lat i nie wykazuje oznak spowolnienia. Ma ona rentowność dywidendy na poziomie około 4,65% i wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 56%.

Realty Income, kolejna czołowa firma w funduszu ETF SDY, jest również popularną firmą wśród inwestorów dywidendowych. Płaci i podnosi dywidendy od ponad 26 lat i ma szansę na znaczne korzyści, gdy zaczną spadać stopy procentowe. Dane pokazują, że ma ona rentowność dywidendy na poziomie około 6,12%.

Pozostałymi czołowymi nazwami w funduszu ETF SDY są Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International i Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

COWZ ETF to kolejny idealny ETF o wartości, w który warto zainwestować w 2025 r. Ten fundusz koncentruje się na koncepcji wolnego przepływu środków pieniężnych, który analitycy uważają za najważniejszy w przypadku przedsiębiorstw. Wolny przepływ środków pieniężnych odnosi się do wszystkich środków, które pozostają po tym, jak firma zapłaciła za wszystko. W większości przypadków firmy wykorzystują te środki do wypłaty dywidend i finansowania wykupu akcji.

ETF COWZ składa się z 100 spółek, które mają dobrą historię generowania wysokich wolnych przepływów pieniężnych. Większość z tych firm działa w branży technologii informacyjnej, a następnie w branży dóbr konsumpcyjnych, energetycznej, przemysłowej i opieki zdrowotnej.

Do największych spółek wchodzących w skład funduszu należą Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm i AT&T.

COWZ ETF ma długą historię nagradzania swoich akcjonariuszy. Jego całkowity zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 101%, co przewyższa wyniki wielu ETF o wartości. Przewyższa również indeks S&P 500.