Planowana ekspansja Tesli na rynek indyjski: czy indyjscy producenci pojazdów elektrycznych powinni się martwić?

Tesla ponownie znalazła się w centrum uwagi, zbliżając się do wejścia na rynek indyjski po dwóch wcześniejszych nieudanych próbach.

Najnowsze doniesienia sugerują, że gigant branży pojazdów elektrycznych rozpoczął produkcję samochodów w swoim zakładzie w Berlinie z przeznaczeniem na eksport do Indii, jednocześnie aktywnie poszukując potencjalnych lokalizacji pod fabrykę.

Te wydarzenia następują po niedawnym spotkaniu dyrektora generalnego Tesli, Elona Muska, z premierem Indii, Narendrą Modim.

Jednak ani Musk, ani firma oficjalnie nie potwierdzili tych planów.

Według raportu CNBC-TV18, Tesla zamierza rozpocząć sprzedaż importowanych pojazdów ze swojej fabryki w Berlinie w Indiach już w kwietniu.

Oczekuje się, że firma wprowadzi na rynek przystępny cenowo samochód elektryczny w cenie około 25 000 dolarów (około 21 lakh rupii).

Dodatkowo, raport Reutersa sugeruje, że Tesla finalizuje lokalizacje dwóch salonów w Indiach i opublikowała 13 ofert pracy w działach sprzedaży i serwisu w Bombaju i Delhi.

Obniżone cło na import pojazdów elektrycznych mogłoby sprawić, że samochody Tesli stałyby się bardziej przystępne cenowo dla Hindusów.

Poprzednie próby wejścia Tesli na rynek indyjski były utrudniane przez wysokie cła importowe, które w przypadku całkowicie zmontowanych pojazdów (CBU) wahają się od 70% do 100%.

Te wysokie cła sprawiłyby, że pojazdy Tesli byłyby dla większości indyjskich konsumentów zbyt drogie.

Jednakże nowa polityka Indii dotycząca pojazdów elektrycznych, ogłoszona w marcu 2024 r., może ułatwić Tesli wejście na rynek.

Polityka ta pozwala producentom samochodów, którzy zainwestują co najmniej 500 milionów dolarów w lokalną produkcję, na import 8000 pojazdów elektrycznych rocznie z obniżoną stawką cła importowego wynoszącą 15%.

Jeśli Tesla spełni warunki tej polityki, jej pojazdy mogą stać się znacznie bardziej przystępne cenowo dla indyjskich nabywców.

Rynek pojazdów elektrycznych w Indiach: szanse i wyzwania dla Tesli

Rynek pojazdów elektrycznych w Indiach ma szansę na szybki rozwój.

Według Frost & Sullivan, sektor ten ma rozwijać się w latach 2023–2030 ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 34,5%.

Raport Indyjskiego Sojuszu na rzecz Magazynowania Energii (India Energy Storage Alliance) wskazuje, że skumulowana sprzedaż pojazdów elektrycznych w Indiach przekroczyła 4,1 miliona sztuk w roku fiskalnym 2023-2024, a prognozy przewidują ponad 28 milionów pojazdów elektrycznych do 2030 roku.

Pomimo tego obiecującego wzrostu, Tesla stoi w obliczu trudnej konkurencji.

Krajowi producenci samochodów, tacy jak Tata Motors i Mahindra, już ugruntowali swoją pozycję w sektorze pojazdów elektrycznych, oferując ekonomiczne modele dostosowane do lokalnych preferencji konsumentów.

Ponadto, model sprzedaży bezpośredniej Tesli i ograniczona sieć serwisowa mogą stanowić wyzwanie, chyba że firma przedstawi jasny plan rozwoju usług posprzedażnych i infrastruktury ładowania.

Czy Tesla uszczupli udział w rynku Tata Motors i M&M?

Eksperci i analitycy branżowi nadal są podzieleni co do tego, czy wejście Tesli na rynek indyjski znacząco go zakłóci.

Niektórzy uważają, że obecność tej firmy pobudzi konkurencję, zmuszając krajowych graczy do udoskonalenia strategii cenowych i zwiększenia innowacyjności.

Inni twierdzą, że wpływ Tesli będzie minimalny bez silnej lokalnej bazy produkcyjnej.

Sathyanarayana Kabirdas, wiceprezes Frost & Sullivan, uważa, że zdolność Tesli do wykorzystania obniżonych ceł importowych może skłonić innych producentów luksusowych samochodów do ponownego rozważenia swoich modeli cenowych.

Sugeruje również, że pojawienie się Tesli może skłonić indyjski rząd do wprowadzenia dalszych zmian w polityce wspierających lokalnych producentów.

Z drugiej strony, Amitabh Kant, indyjski szef sztabu G20 i były dyrektor generalny Niti Aayog, niedawno bagatelizował potencjalną dominację Tesli w Indiach.

„Tata i Mahindra nie pozwolą Tesli odnieść sukcesu. Ich ceny są bardzo konkurencyjne” – stwierdził.

Źródło: Finshots

Analityk rynku Ambareesh Baliga podzielił to zdanie, sugerując, że wejście Tesli na rynek miałoby raczej sentymentalny wpływ na notowane firmy produkujące pojazdy elektryczne, niż spowodowałoby strukturalną zmianę w branży.

„Ceny Tesli będą wyższe niż ceny docelowych klientów indyjskich producentów samochodów elektrycznych, takich jak Tata Motors, MSIL i M&M, dlatego nie przewiduję tu żadnych zmian. M&M może uzyskać przewagę pierwszego gracza w segmencie średniej klasy samochodów elektrycznych, a modele BE 6e i XEV 9e (w cenie od 20 do 35 lakh rupii) odnotowują rekordowe liczby zamówień” – dodał.

CLSA stwierdziło, że Tesla musi uruchomić lokalną produkcję, aby osiągnąć konkurencyjność cenową, ponieważ nawet obniżone cło importowe może nie wystarczyć, aby obniżyć ceny poniżej 35-40 lakh rupii.

Kluczowi producenci komponentów do pojazdów elektrycznych mogą odnieść korzyści.

Wiodące firmy maklerskie CLSA i Nomura uważają, że wejście Tesli na rynek nie wpłynie znacząco na krajowych liderów, takich jak Maruti Suzuki czy Tata Motors.

Widzą jednak potencjalne korzyści dla kluczowych dostawców, takich jak Sona Comstar, Sansera Engineering i Motherson Sumi.

Akcje siedmiu notowanych na giełdzie indyjskich firm dostarczających części dla Tesli gwałtownie wzrosły w zeszłym tygodniu, gdy plany giganta branży pojazdów elektrycznych dotyczące Indii stały się bardziej jasne.

Akcje Sandhar Technologies wzrosły o 5%, SKF India zyskały 2,5%, Sundaram Fasteners podskoczyły o 2,2%, Varroc Engineering dodały 2%, Suprajit Engineering i Sona BLW wzrosły o 1% każda, podczas gdy Bharat Forge spadły o 0,17%.

Oto jak radzą sobie na giełdzie czterej kluczowi dostawcy:

Suprajit Engineering: Firma dostarcza komponenty Tesli od 2022 roku.

Jednakże cena akcji spadła o 18% od początku roku, osiągając poziom 390 rupii.

Sona BLW Precision Forgings: Znana z precyzyjnie kutych komponentów, Sona BLW może stać się głównym dostawcą dla Tesli.

Jego akcje spadły o 15% od początku roku, obecnie wynoszą 503,25 rupii.

Sundram Fasteners: Firma ta dostarcza komponenty Tesli od 2017 roku i w 2023 roku podpisała kontrakt na dostawę podzespołów do pojazdów elektrycznych o wartości 250 milionów dolarów.

Cena akcji spadła o ponad 8,5% od początku roku.

Varroc Engineering: Dostawca systemów oświetleniowych dla modeli S i X Tesli, akcje Varroc spadły o 12,6% w ciągu ostatniego roku.