Gdzie zainwestować 10 000 dolarów już teraz, aby uzyskać lepsze długoterminowe zyski?

W tym roku rynek finansowy charakteryzował się dużą zmiennością ze względu na obawy dotyczące ceł Donalda Trumpa i lęk przed pęknięciem amerykańskiej bańki spekulacyjnej. Cena złota wzrosła do rekordowego poziomu, podczas gdy trzy główne amerykańskie indeksy, takie jak Dow Jones, Nasdaq 100 i S&P 500, notują straty.

Europejskie akcje w tym roku zdecydowanie pokonały swoich amerykańskich rywali, a indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 14%. W tym artykule przeanalizujemy, gdzie zainwestować 10 000 dolarów, aby uzyskać wyższe zwroty w ciągu najbliższych kilku lat.

Bitcoin i ETF-y na Bitcoina

Pierwszym kluczowym obszarem inwestycji, który w najbliższych latach może przynieść ponadprzeciętne zyski, jest rynek kryptowalut. Chociaż cena Bitcoina spadła o 13% od swojego styczniowego szczytu, radzi sobie lepiej niż akcje po wprowadzeniu ceł z okazji Dnia Wyzwolenia. Ponadto, spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały w zeszłym tygodniu napływ netto ponad 3 miliardów dolarów, co wskazuje, że kryptowaluta staje się aktywem bezpiecznej przystani.

Ponadto Bitcoin ma solidne osiągnięcia w przewyższaniu wyników giełdy. Poza tym jego wartość wzrosła z mniej niż 1 dolara w 2009 roku do 94 000 dolarów obecnie. Te wzrosty nie były liniowe, a w tym okresie moneta doświadczyła znacznych spadków. Na przykład, spadła o ponad 33% od swojego najwyższego poziomu w marcu do najniższego poziomu w sierpniu ubiegłego roku, a następnie odbiła.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do Bitcoina. Jeszcze w zeszłym tygodniu Ark Invest przewidział, że cena Bitcoina wzrośnie do 2,4 miliona dolarów do 2030 roku. To byłby wzrost o 2426% w porównaniu z obecnym poziomem.

Najbardziej opłacalnym i najprostszym sposobem inwestowania w Bitcoina jest bezpośredni zakup na giełdzie, takiej jak Coinbase lub Kraken. Jednakże, biorąc pod uwagę spotowe ETF-y na Bitcoina, najlepszym wyborem jest Grayscale Mini Bitcoin ETF (BTC), ponieważ charakteryzuje się niskim współczynnikiem kosztów wynoszącym 0,25%.

Chińskie firmy produkujące pojazdy elektryczne

W ubiegłym tygodniu Tesla opublikowała słabe wyniki finansowe. Dane pokazały, że jej całkowita sprzedaż spadła o 9% do 21,3 miliarda dolarów w ostatnim kwartale. Skorygowany EBITDA spadł o 17% do 3,3 miliarda dolarów, a zysk netto załamał się o 71%.

Te liczby pokazały, że firma przeżywa trudności, ponieważ jej dostawy w Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach gwałtownie spadły.

Dlatego jednym z obszarów, w które warto zainwestować 1000 dolarów już teraz, są chińskie firmy produkujące pojazdy elektryczne, ponieważ w tym roku odnotowują one większy wzrost. Należą do nich takie firmy jak Nio, Li Auto, BYD i XPeng.

Na przykład Li Auto dostarczyło w pierwszym kwartale 92 864 pojazdy, co stanowi 15% wzrostu rok do roku. XPeng, firma również pracująca nad latającymi samochodami , dostarczyła 94 000 pojazdów, co oznacza 330% wzrostu rok do roku.

Nio dostarczyło w pierwszym kwartale 42 094 pojazdy, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Inne firmy, takie jak BYD i Zeekr, również zwiększyły sprzedaż.

Chińskie samochody elektryczne są bardziej innowacyjne niż ich amerykańskie odpowiedniki. Na przykład BYD i CATL właśnie zaprezentowały baterie, które można naładować w mniej niż 5 minut.

Indeks Nasdaq 100

Innym kontrowersyjnym obszarem inwestycji 10 000 dolarów w tym roku są firmy technologiczne, zwłaszcza za pośrednictwem funduszu ETF Invesco QQQ (QQQ), który śledzi indeks Nasdaq 100.

To kontrowersyjna prognoza, ponieważ indeks nadal znajduje się w fazie korekty po spadku o ponad 10% od najwyższego poziomu w tym roku. Istnieją również obawy, że w tym roku pękła bańka sztucznej inteligencji.

Historia pokazuje jednak, że indeks Nasdaq 100 zazwyczaj odbija się po każdej korekcie. Odzyskał się po pęknięciu bańki internetowej, pandemii COVID-19 i załamaniu podczas globalnego kryzysu finansowego (GFC).

Oczekuje się, że indeks odbije się dzięki nadchodzącym rozmowom handlowym między USA a innymi krajami, a także potencjalnym obniżkom stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

To ożywienie pobudzi również inne amerykańskie indeksy, takie jak S&P 500 i Dow Jones. Sprawia to również, że inwestowanie w fundusz ETF JEPQ jest opłacalne, ponieważ śledzi on indeks Nasdaq 100 i oferuje wyższe stopy zwrotu.