Jefferies wskazuje swoje ulubione akcje spółek średniej kapitalizacji w USA na drugą połowę 2025 roku.

W ostatnich miesiącach akcje zagraniczne pokazały lepsze wyniki niż ich amerykańskie odpowiedniki – ale analityk Jefferies nadal woli te drugie, ponieważ są tańsze w przeliczeniu na jednostkę.

Steven DeSanctis przewiduje, że dolar amerykański pozostanie słaby w drugiej połowie 2025 roku, co jego zdaniem przyniesie korzyści wielu krajowym spółkom o średniej kapitalizacji.

iShares MSCI All Country World Index ex US ETF (ACWX) zyskał ponad 14% od początku roku.

Indeks S&P 500 pozostaje w tyle, osiągając stopę zwrotu na poziomie 0,61%.

Wśród nich znajdują się Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) oraz Stag Industrial Inc. (NYSE: STAG).

Dlaczego Jefferies jest optymistycznie nastawiony do akcji Lamb Weston?

Jefferies rekomenduje inwestycję w akcje Lamb Weston w obecnym, niepewnym otoczeniu makroekonomicznym, głównie dlatego, że firma produkująca mrożone produkty ziemniaczane przekroczyła szacunki analityków w ostatnim kwartale.

W kwietniu firma notowana na giełdzie NYSE powtórzyła również swoje prognozy na cały rok, co firma inwestycyjna określiła w niedawnym komunikacie do klientów jako „bardzo potrzebne, aby powstrzymać negatywne nastroje”.

Steven DeSanctis nadal pozytywnie ocenia akcje LW również dlatego, że firma współpracuje obecnie z doradcą strategicznym „w celu zbadania możliwości tworzenia wartości oraz oszczędności operacyjnych/kosztowych”.

Dodatkowo, ta amerykańska firma zajmująca się przetwórstwem spożywczym wypłaca atrakcyjną dywidendę w wysokości 2,77%, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną inwestycją na nadchodzące miesiące.

DeSanctis ma ogromne zaufanie do zdolności Lamb Weston do przekładania wyższych kosztów na ceny i utrzymania marż. Inne powody, które uzasadniają optymistyczne spojrzenie na przyszłość, to ekspansja międzynarodowa i ciągłe inwestycje w automatyzację i łańcuch dostaw.

Jefferies ustalił cenę docelową akcji Lamb Weston na poziomie 75 dolarów, co wskazuje na potencjał wzrostu o ponad 40% w stosunku do obecnych poziomów.

Warto zauważyć, że inni eksperci z Wall Street również zgadzają się z pozytywnym poglądem DeSanctisa na temat akcji LW, biorąc pod uwagę, że konsensusowy rating firmy z siedzibą w Idaho wynosi obecnie „przeważający”.

Dlaczego Jefferies jest optymistycznie nastawiony do akcji Stag Industrial?

Stag Industrial również zanotował silny kwartał i w zeszłym miesiącu wydał optymistyczne prognozy na przyszłość, wsparte wzrostem marż z tytułu leasingu gotówkowego o ponad 27%.

Jefferies zachowuje pozytywny stosunek do firmy notowanej na giełdzie NYSE, ponieważ przeniesienie produkcji do kraju i zmiana konfiguracji łańcucha dostaw mogą utrzymać pozytywny trend w marżach leasingowych.

Skupienie się STAG na nieruchomościach przemysłowych z jednym najemcą, zwłaszcza magazynach i centrach dystrybucji, zapewnia firmie dobre perspektywy wzrostu w długoterminowej perspektywie, ponieważ przedsiębiorstwa priorytetowo traktują efektywność logistyczną.

Fundusz inwestycyjny w nieruchomości (REIT) posiada zdywersyfikowane portfolio, co pomaga ograniczyć ryzyko, a jego zdyscyplinowane alokowanie kapitału wspiera stałe zyski.

Zobowiązanie firmy Stag Industrial do nabywania aktywów wysokiej jakości zwiększa jej zdolność do generowania stabilnego przepływu pieniężnego, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla inwestorów skupiających się na dochodzie.

STAG to akcja dywidendowa, która obecnie zapewnia 4,20% dywidendy. Ponadto, Jefferies przewiduje wzrost wartości REIT do 45 USD, co wskazuje na potencjał wzrostu o kolejne 30% w stosunku do obecnych poziomów.