Cena LINK spada o ponad 8% po awarii aktualizacji orakla Chainlink.

Chainlink (LINK), wiodący gracz w sektorze zdecentralizowanych orakli, znalazł się pod ścisłą obserwacją po niedawnym incydencie technicznym, który spowodował zakłócenia na rynku.

Awaria w systemie aktualizacji Chainlink Oracle spowodowała serię szybkich strat, które w ciągu zaledwie trzech minut wyniosły łącznie ponad 532 000 dolarów dla jednego użytkownika.

W rezultacie cena LINK spadła gwałtownie o 9,93% w ciągu zaledwie 24 godzin, z prawie 15,91 USD do zaledwie 14,33 USD, zgodnie z danymi Coingecko, w obliczu wzmożonego niepokoju na rynku.

Ten gwałtowny spadek wzmocnił obawy dotyczące niezawodności orakulów Chainlink, którym ufają liczne platformy DeFi, aby zapewnić dokładne, bieżące kanały danych.

Awaria wznowiła również debatę na temat modelu cenowego platformy, w szczególności jej opierania się na obliczeniach średniej ważonej ceną (VWAP) na rynkach o niewielkiej płynności.

Co się naprawdę wydarzyło?

Mechanizm VWAP firmy Chainlink agreguje ceny z wielu źródeł, ale w tym przypadku kilka dużych transakcji w illikwidnym puli na Curve spowodowało tymczasowe zniekształcenie ceny deUSD.

Do tego zaburzenia doszło, gdy bot MEV wykonał transakcję wymiany USDT na deUSD o wartości 210 000 USD na Curve, co spowodowało wzrost ceny deUSD do 1,03 USD.

Ten nieoczekiwany ruch cenowy rozlał się na Avalanche, gdzie użytkownik na Eulerze został zlikwidowany na kwotę ponad 500 000 dolarów z powodu zawyżonej wyceny deUSD, która była przekazywana do orakla Chainlink.

Pomimo incydentu, zwolennik Chainlinka, Zach Rynes, znany również jako „ChainLink God”, bronił metodologii danych protokołu, zauważając, że dotknięty aktyw został już oznaczony jako „wysokie ryzyko rynkowe” ze względu na jego niską płynność.

Jednak inni przedstawiciele branży, tacy jak Omer Goldberg, założyciel Chaos Labs, skrytykowali ten system, argumentując, że VWAP jest podatny na manipulacje na rynkach o niskiej płynności.

Goldberg zasugerował, aby Chainlink rozważył wdrożenie limitów cen stablecoinów lub zastosowanie algorytmów bardziej odpornych na wartości odstające, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

LINK aktywność wielorybów rośnie

Kontrowersje wokół orakli pojawiają się w czasie, gdy Chainlink również doświadcza intensywnej zmienności rynku, a w szerszym świecie kryptowalut nastąpiły likwidacje o wartości ponad 693 milionów dolarów.

Co ciekawe, pomimo wyprzedaży, dane z łańcucha blockchain wykazały ogromny, 299-procentowy wzrost aktywności "wielorybów" wokół LINK, przy czym w ciągu zaledwie 24 godzin zarejestrowano transakcje o wartości 101,4 miliona dolarów.

Ten gwałtowny wzrost aktywności "wielorybów" skłonił niektórych analityków do spekulacji na temat potencjalnego efektu "short squeeze" (sprzedaż pozycj krótkich), zwłaszcza że mapy cieplne likwidacji pokazują obecnie wyższe ryzyko skoncentrowane w pozycjach krótkich.

Historycznie rzecz biorąc, takie sytuacje często poprzedzały szybkie odbicia, zwłaszcza gdy rynek osiągał stan przecenienia po fali likwidacji pozycji długich.

Prognozy cen Chainlink

Cena Chainlinka waha się obecnie w okolicach 14,54 USD, przy czym kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie 13,58 USD, a opór na poziomie 16 USD.

Jeśli bykom uda się odzyskać poziom 16 dolarów, może nastąpić ponowne testowanie poziomu 17,40 dolarów, choć pozostaje niepewne, czy momentum będzie wystarczająco silne, aby przebić ten poziom.

Trwały wzrost cen powyżej 17,40 USD może otworzyć drogę do bardziej znaczącej poprawy sytuacji, a 19,80 USD jest postrzegane przez niektórych analityków technicznych jako cel średnioterminowy.

Z drugiej strony, spadek poniżej 13,86 USD może wywołać ruch w kierunku 12,70 USD, gdzie może pojawić się dalsze ryzyko spadkowe.

Pozycja Chainlink pozostaje niepewna, ugrzęźnięta między rosnącą presją na ulepszenie projektu orakla a rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi odbicia cenowego napędzanego przez pozycje krótkie z dźwignią finansową.

Tymczasem decyzja Coinbase o integracji mechanizmu Chainlink do weryfikacji rezerw, w celu zweryfikowania rezerw cbBTC o wartości ponad 4,6 miliarda dolarów, stanowi pozytywny punkt w i tak trudnym tygodniu.

Ten ruch podkreśla ciągłe zaufanie instytucjonalne do infrastruktury Chainlink, mimo krytyki i wnikliwej analizy ze strony społeczności DeFi.

W oczekiwaniu na dane dotyczące inflacji PCE (Personal Consumption Expenditures) publikowane przez Rezerwę Federalną, uczestnicy rynku zachowują ostrożność, obserwując zarówno wskaźniki makroekonomiczne, jak i techniczne, w poszukiwaniu wskazówek dotyczących kolejnego istotnego ruchu.

Chociaż wskaźniki techniczne LINK sugerują przekupienie, jedynie zdecydowane przełamanie kluczowych poziomów oporu może zdecydowanie zmienić nastawienie na korzyść byków.