Czy blue-chip SCHD ETF to dobry fundusz dywidendowy do kupienia?

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) powrócił do gry po osiągnięciu najniższego poziomu 23,90 USD w dniu 9 kwietnia tego roku. Kurs skoczył do 27 USD, najwyższego poziomu od 3 kwietnia, odzwierciedlając wyniki szerszego rynku akcji. W tym artykule dowiesz się, czy SCHD jest dobrym ETF-em do kupienia w tym roku.

SCHD to popularny dywidendowy fundusz ETF

Schwab US Dividend Equity ETF jest jednym z największych funduszy dywidendowych w Stanach Zjednoczonych, z ponad 70 miliardami dolarów aktywów netto i wskaźnikiem kosztów na poziomie 0,06%.

Fundusz śledzi indeks Dow Jones US Dividend 100 Index, który obejmuje 100 spółek, które od lat wykazują wzrost dywidendy.

Jej częścią składową są duzi gracze we wszystkich sektorach, z wyjątkiem nieruchomości. Większość firm działa w segmencie energetycznym, a następnie w sektorze dóbr konsumpcyjnych, opieki zdrowotnej, przemysłu, finansów i technologii informacyjnych.

ConocoPhillips, czołowy gracz w branży naftowej i gazowej, jest największym udziałowcem w funduszu. Za nim plasują się takie firmy jak Coca-Cola, Texas Instruments, Cisco Systems, Verizon i Altria. Innymi czołowymi składnikami są firmy takie jak Lockheed Martin, Chevron i Home Depot.

SCHD ETF jest uwielbiany ze względu na wysoką dywidendę i historię wzrostu dywidendy. Dwunastomiesięczna stopa dywidendy wynosi 3,86%, podczas gdy stopa wzrostu dywidendy w tym samym okresie wyniosła 16,6%.

SCHD ETF miał skumulowaną roczną stopę wzrostu na poziomie 11,30% w ciągu ostatnich dziesięciu lat, pokonując inne popularne dywidendowe ETF-y, takie jak Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM), iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) i Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG).

Stopa dywidendy SCHD w wysokości 3,8% jest niższa niż rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych wynosząca 4,43%, podczas gdy rentowność 30-letnich i 2-letnich wynosi odpowiednio 4,9% i 3,97%.

Potencjalne katalizatory dla funduszu ETF Schwab US Dividend Equity

Schwab US Dividend Equity ETF będzie miał kilka potencjalnych katalizatorów w nadchodzących tygodniach.

Po pierwsze, fundusz będzie reagował na trwający konflikt irańsko-izraelski, który spowodował wzrost cen  ropy naftowej. Wyższe ceny ropy naftowej i gazu będą korzystne dla funduszu, ponieważ większość jego składników działa w sektorze energetycznym.

Akcje ConocoPhilips wzrosły w piątek o ponad 2,4%, podczas gdy Chevron skoczył o 0,65%. Inne firmy energetyczne, takie jak EOG Resources, Schlumberger i Valero Energy, również odnotowały wzrosty.

Po drugie, akcje SCHD ETF będą reagować na zbliżającą się decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Analitycy przewidują, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie od 4,25% do 4,50%. Jastrzębi Fed prawdopodobnie uderzy w fundusz.

Co więcej, ETF będzie reagował na zbliżające się spotkanie G7, na którym Trump może rozmawiać z innymi przywódcami i osiągnąć porozumienia handlowe.

Analiza cen akcji SCHD ETF

Wykres dzienny pokazuje, że Schwab US Dividend Equity ETF w ciągu ostatnich kilku tygodni znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym. Przesunął się z najniższego poziomu 23,90 USD w dniu 10 kwietnia do 27 USD, najwyższego punktu od 3 kwietnia.

Akcje przesunęły się powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co jest znakiem, że byki mają kontrolę.

Co więcej, wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki MACD nadal rosną.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 29,20 USD, najwyższym w listopadzie ubiegłego roku. Ta akcja cenowa oznaczałaby wzrost o 8,20% w stosunku do obecnego poziomu.