The Smarter Web Company pozyskuje 15,8 miliona funtów za pośrednictwem pierwszej brytyjskiej obligacji denominowanej w Bitcoinach

The Smarter Web Company, notowana na londyńskiej giełdzie firma z rosnącym portfelem Bitcoin, z powodzeniem zebrała 15,8 miliona funtów (21 milionów dolarów) za pośrednictwem obligacji zamiennych denominowanych w Bitcoin, co stanowi rzadki kamień milowy dla brytyjskich rynków kapitałowych.

Oferta, znana jako Smarter Convert, jest pierwszą taką strukturą w Wielkiej Brytanii i umożliwia inwestorom konwersję obligacji zabezpieczonych BTC na akcje z 5% premią.

Posunięcie to umożliwia firmie zabezpieczenie finansowania bez natychmiastowego rozwodnienia i rozszerzenie swoich zasobów kryptowalut zgodnie z długoterminową strategią, aby stać się głównym graczem w brytyjskim sektorze finansów cyfrowych.

Inteligentniejsza konwersja wspierana przez fundusze zarządzane przez Tobam

Oferta 12-miesięcznych obligacji, uruchomiona we współpracy z francuską firmą zarządzającą aktywami Tobam, przyciągnęła pełną subskrypcję. Tobam zainwestował za pośrednictwem trzech zarządzanych przez siebie funduszy i obecnie nadzoruje aktywa o wartości ponad 2 miliardów dolarów na koniec 2024 roku.

Znany z pionierskiej ekspozycji na aktywa cyfrowe dla klientów instytucjonalnych, Tobam stworzył swój pierwszy fundusz inwestycyjny Bitcoin w 2017 roku i od tego czasu rozszerzył swoje inicjatywy dotyczące aktywów cyfrowych w wielu jurysdykcjach.

Zgodnie z ogłoszeniem The Smarter Web Company na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w środę, obligacja zamienna jest denominowana w Bitcoinie i jest skonstruowana tak, aby zamienić się w akcje po cenie 2,73 USD – co stanowi 5% premię w stosunku do wtorkowej ceny referencyjnej wynoszącej 2,60 USD.

Jeśli wszystkie obligacje zostaną zamienione, wyemitowanych zostanie ponad 7,7 mln nowych akcji.

Ceny Bitcoinów oferują elastyczność kapitałową

Obligacje zapewniają elastyczność zarówno spółce, jak i obligatariuszom. Jeśli cena akcji spółki wzrośnie o 50% powyżej ceny konwersji przez 10 kolejnych dni handlowych, The Smarter Web Company może wywołać przekierowanie, co pozwoli jej na konwersję obligacji na kapitał własny.

Jeśli obligatariusze nie zdecydują się na konwersję, 98% kapitału obligacji zostanie spłacone w Bitcoinach w terminie zapadalności. Kwota zostanie dostosowana do obowiązującej w tym czasie ceny BTC.

Ta struktura daje The Smarter Web Company metodę pozyskiwania kapitału bez natychmiastowego rozwodnienia kapitału przy jednoczesnym dalszym zwiększaniu rezerw Bitcoinów. Według BitcoinTreasuries.NET, firma posiada obecnie 2 050 BTC o wartości około 234 milionów dolarów.

Ostatni dodatek 225 BTC został dokonany pod koniec lipca, odzwierciedlając strategię stałej akumulacji dostosowaną do długoterminowych poglądów na Bitcoina.

Podwyższenie obligacji uzupełnia rosnącą strategię BTC

Spółka stwierdziła, że ta nowa struktura otwiera nowy segment kapitału i uzupełnia istniejące strategie finansowania. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych podwyżek kapitału i osiąga około 5% mniejsze rozwodnienie w dniu emisji obligacji.

W efekcie The Smarter Web Company stworzyła nowy model pozyskiwania funduszy, który wykorzystuje wartość Bitcoina, oferując jednocześnie inwestorom zachęty związane z konwersją.

Sukces obligacji, w połączeniu z wczesną adopcją i wsparciem kryptowalut Tobam, podkreśla rosnący apetyt na cyfrowe instrumenty kapitałowe powiązane z aktywami na tradycyjnych rynkach finansowych.

Oczekuje się, że kapitał pozyskany za pośrednictwem Smarter Convert wesprze ambicje firmy, aby stać się jedną z największych spółek notowanych na giełdzie w Wielkiej Brytanii, jednocześnie kontynuując integrację ekspozycji na kryptowaluty ze swoją strukturą korporacyjną.