Dlaczego globalne moce rafineryjne rosną pomimo mniejszej liczby rafinerii?

Światowy przemysł rafineryjny stoi w obliczu kluczowego momentu, na który wpływ ma zmieniający się popyt regionalny, rosnące wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju i rosnące problemy z bezpieczeństwem energetycznym.

Pomimo zmniejszenia liczby rafinerii, globalne moce rafineryjne wzrosły, aby dostosować się do rosnącego wolumenu ropy wymagającej przerobu – wynika z najnowszych badań Rystad Energy.

W ciągu ostatnich dwóch dekad globalne moce rafineryjne wzrosły o około 15% (13,5 mln baryłek dziennie).

Jednak całkowita liczba rafinerii konsekwentnie spada od szczytu w 2011 r. Spadek ten przypisuje się starzejącej się infrastrukturze, zmniejszonym marżom zysku i malejącemu popytowi na paliwa ze względu na postępującą elektryfikację.

Globalny wzrost mocy rafineryjnych jest obecnie napędzany przez Bliski Wschód, Chiny i Indie.

W szczególności Chiny i Indie są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do tego wzrostu w Azji. Moce rafineryjne Chin niemal podwoiły się w ciągu dwóch dekad, z 10,6 mln baryłek dziennie w 2005 r. do 18,8 mln baryłek dziennie w 2025 r.

"Bliski Wschód i Azja napędzają globalny wzrost rafinerii, koncentrując się na dużych, zintegrowanych megarafineriach, które zabezpieczają dostawy energii i zaspokajają szybko rosnący popyt" – powiedział Arne Skjaeveland, wiceprezes ds. badań nad ropą i gazem w Rystad Energy.

Zdolność rafinacji

Zdolność rafineryjna Indii stale wzrasta z 2,9 mln baryłek dziennie w 2005 r. do około 5,2 mln baryłek dziennie w tym roku.

Wzrost ten jest napędzany przez rosnący popyt wewnętrzny, strategiczne inwestycje w infrastrukturę rafineryjną oraz wysiłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Ekspansja nie tylko odpowiada na silną konsumpcję krajową, ale także pozycjonuje Indie jako znaczącego eksportera produktów rafinowanych.

W ciągu ostatnich dwóch dekad rafinerie na Bliskim Wschodzie znacznie zwiększyły swoje moce produkcyjne, zwiększając je z około 8 mln baryłek dziennie do około 13 mln baryłek dziennie.

Wzrost ten, skoncentrowany głównie w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sygnalizuje strategiczny zwrot od eksportu wyłącznie ropy naftowej.

Celem jest uzyskanie większej wartości poprzez integrację niższego szczebla, która wiąże się z rozwojem zaawansowanych rafinerii na dużą skalę.

Zakłady te zostały zaprojektowane tak, aby sprostać rosnącemu popytowi krajowemu, a jednocześnie dostarczać produkty rafinowane na główne rynki eksportowe na całym świecie.

Skjaeveland Powiedziała:

Kontrola emisji spalin

Dzisiejsze rafinerie są coraz częściej projektowane tak, aby uzyskać większą kontrolę nad łańcuchem wartości i sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię. Tendencje w zakresie emisji przedstawiają jednak zróżnicowany obraz.

Podczas gdy intensywność emisji w tym sektorze utrzymuje się na względnie stałym poziomie, wyraźniejszy podział regionalny pojawia się, gdy spojrzymy na emisje bezwzględne.

Azja, a następnie Bliski Wschód, doświadczyły znacznego wzrostu całkowitych emisji rafinerii ze względu na szybki wzrost mocy produkcyjnych i przerobu.

Rafinerie w Azji i na Bliskim Wschodzie, choć nowsze i bardziej złożone, są zaprojektowane tak, aby zużywać więcej energii. Jednak ich nowoczesne technologie i ściślejsza integracja często prowadzą do poprawy efektywności emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na baryłkę.

Emisje w Ameryce Północnej i Europie pozostały stabilne lub zmniejszyły się.

Wynika to przede wszystkim z modernizacji i zamykania rafinerii, a nie ze znaczącej poprawy efektywności węglowej, którą zaobserwowano w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Różne podejścia

Najwięksi światowi operatorzy rafinerii stosują różne strategie zarządzania emisjami w różnych regionach. Istnieje wyraźna rozbieżność między podejściami stosowanymi w Europie i Ameryce Północnej w porównaniu z podejściami stosowanymi w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Koncentrując się na konsolidacji i modernizacji, Chevron i TotalEnergies dostosowały się do zmieniającego się popytu na paliwa i bardziej rygorystycznych przepisów, zamiast zwiększać swoje moce produkcyjne.

Chevron konsekwentnie inwestuje około 1,5 miliarda dolarów rocznie w modernizację swoich istniejących zakładów, takich jak te w Pascagoula i Pasadenie.

To zobowiązanie zapewnia wysoki wskaźnik wykorzystania aktywów na poziomie 86%, pomimo ich wieku, powiedział Rystad.

Z kolei TotalEnergies aktywnie przygotowuje się na przyszłość z niższą emisją dwutlenku węgla, inicjując integrację zaawansowanych technologii biopaliw w swoich operacjach rafineryjnych.

Tymczasem krajowe firmy naftowe agresywnie się rozwijają, aby osiągnąć lepszą integrację w segmencie downstream, wyznaczając wyraźny kurs.

Saudi Aramco rozszerzyło działalność rafineryjną poprzez wielomiliardowe inwestycje rocznie, rozwijając zaawansowane kompleksy, takie jak Jazan, i tworząc spółki joint venture, takie jak YASREF i SATORP.

"Podczas gdy projekty te zwiększają wydajność i złożoność, wiążą się również z wyższą intensywnością emisji, wynoszącą średnio około 41 kilogramów ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO₂e) na baryłkę, co odzwierciedla przetwarzanie cięższej ropy naftowej i zapotrzebowanie na energię dużych, zaawansowanych systemów" – powiedział Rystad.