Akcje Amazona rosną, ponieważ finansowanie antropiczne zwiększa perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji

Akcje Amazona wzrosły w czwartek o ponad 4%, co czyni go jednym z najlepiej radzących sobie spółek z indeksu S&P 500 w ciągu dnia, po tym, jak startup Anthropic zajmujący się sztuczną inteligencją zapewnił sobie dużą rundę finansowania.

Gigant e-commerce i chmury, który mocno zainwestował w Anthropic, jest coraz częściej postrzegany jako gotowy do skorzystania z szybkiej ekspansji startupu i jego zależności od Amazon Web Services (AWS).

Akcje zyskały obecnie ponad 6% od początku roku i odbiły się o około 11% w ciągu ostatniego miesiąca, wspierane przez wiele katalizatorów.

Oprócz Anthropic, Amazon rozwija również swoją działalność w zakresie dostaw artykułów spożywczych tego samego dnia i się naprzód z inicjatywą internetu satelitarnego.

Mimo to analitycy sugerują, że najbardziej znacząca szansa na przychody leży w pogłębieniu więzi z Anthropic.

Rozwój Anthropic i przewaga AWS

Firma Anthropic, która rozwija rodzinę generatywnych modeli sztucznej inteligencji Claude, ogłosiła we wtorek, że zamknęła rundę finansowania o wartości 13 miliardów dolarów przy wycenie post-money wynoszącej 183 miliardy dolarów – prawie trzykrotnie wyższej niż jej wartość w marcu.

Całkowita inwestycja Amazona w startup wynosi obecnie 8 miliardów dolarów, po dodatkowym zobowiązaniu w wysokości 4 miliardów dolarów w listopadzie ubiegłego roku.

Startup przede wszystkim trenuje swoje modele Claude na infrastrukturze AWS, wykorzystując wewnętrzne chipy Amazon Trainium i Inferentia do obciążeń związanych z uczeniem i wnioskowaniem.

Ta integracja zapewnia Amazonowi zarówno prezentację technologii, jak i rosnący strumień przychodów.

Analityk Barclays, Ross Sandler, zauważył w czwartkowym raporcie, że AWS może odnotować znaczący wzrost w stosunku do Anthropic do czwartego kwartału, zwłaszcza jeśli startup zacznie w tym czasie wstępnie trenować swój model Claude 5.

Podczas gdy Anthropic przyczynia się obecnie do wzrostu AWS o około 100 punktów bazowych, Sandler przewiduje, że może to wzrosnąć nawet do 400 punktów bazowych na kwartał, gdy obciążenia związane z uczeniem i wnioskowaniem będą skalowane.

Konkurencja w branży i pozycjonowanie strategiczne

Anthropic staje się jednym z najsilniejszych wyzwań dla OpenAI, a Sandler podkreśla dynamikę startupu w działalności związanej z interfejsami programowania aplikacji (API).

Według doniesień prasowych cytowanych przez Barclays, działalność API Antropic jest obecnie około dwukrotnie większa niż OpenAI, wspierana przez płatne usługi, takie jak Claude Code, asystent kodowania oparty na sztucznej inteligencji.

Ścisłe partnerstwo z Amazonem zapewnia, że AWS pozostaje kluczowy dla rozwoju Anthropic, chociaż komentarze branżowe podniosły pytania o problemy z wydajnością związane z niektórymi projektami szkoleniowymi, w tym T3 i Project Rainier.

Sandler zasugerował, że tak długo, jak AWS utrzyma podstawowe obciążenia szkoleniowe Anthropic, dział chmury powinien odnotować przyspieszony wzrost.

Nastroje inwestorów i perspektywy rynkowe

Odbicie akcji Amazona od czasu spadku w drugim kwartale odzwierciedla rosnące zaufanie do strategii firmy związanej ze sztuczną inteligencją.

Wydaje się, że inwestorzy patrzą poza krótkoterminowe obawy na długoterminowe możliwości, które reprezentuje Antropic.

Jeśli startup będzie nadal skalował swoje działania szkoleniowe i inferencyjne na AWS, Amazon może zapewnić sobie znaczącą przewagę konkurencyjną w zakresie usług AI opartych na chmurze.

Gwałtowny wzrost wyceny Antropic – od uruchomienia asystenta AI Claude'a w marcu 2023 r. do obecnej wyceny 183 mld USD – podkreśla apetyt inwestorów na zaawansowane platformy generatywnej sztucznej inteligencji.

Dla Amazona dostosowanie infrastruktury chmurowej do rozwoju Anthropic może zapewnić trwały strumień przychodów w czasie, gdy przyjęcie sztucznej inteligencji staje się tematem definiującym na rynkach technologicznych.