W jaki sposób akcje Micron są wyjątkowo przygotowane do czerpania korzyści z kolejnej fazy sztucznej inteligencji

Akcje Micron Technology Inc (MU) otworzyły się dziś rano ponad 10% wzrostem po tym, jak producent chipów pamięci komputerowej otrzymał notatkę od starszego analityka Citigroup.

W czwartek Christopher Danely utrzymał rekomendację "kupuj" dla firmy notowanej na Nasdaq i podniósł cenę docelową do 175 USD, wskazując na potencjalny "wzrost" o ponad 13% w stosunku do obecnych poziomów.

Pozytywny pogląd Danely'ego na akcje Micron jest szczególnie znaczący, ponieważ firma produkująca półprzewodniki jest już notowana około 140% powyżej najniższego poziomu od początku roku w pierwszym tygodniu kwietnia.

Jak zyski Oracle dobrze wróżą akcjom Micron

Jednym z powodów, dla których akcje MU zwiększają dziś zyski, są ostatnie zyski Oracle Corp (NYSE: ORCL), które zasygnalizowały ogromny pas startowy dla inwestycji w hiperskalery w obciążenia robocze AI.

Oracle zakończył ostatni kwartał z imponującym wzrostem o 359% rok do roku pozostałych zobowiązań do wykonania świadczenia (RPO), które wynoszą obecnie 455 mld USD.

Ponadto kierownictwo firmy zwiększyło przychody z infrastruktury chmurowej opartej na sztucznej inteligencji do około 8-krotności do końca tej dekady do 144 miliardów dolarów.

Micron, kluczowy dostawca pamięci DRAM i NAND wykorzystywanych w centrach danych i serwerach AI, może bezpośrednio skorzystać na ciągłym zapotrzebowaniu na sztuczną inteligencję opartą na wnioskowaniu i przetwarzaniu brzegowym.

Optymistyczne prognozy ORCL wzmacniają tezę, że popyt na pamięć pozostanie na wysokim poziomie – a to może okazać się głównym wiatrem w żagle dla akcji Micron w przyszłości.

Nie tylko do trenowania modeli, ale także do wdrażania ich na dużą skalę w środowiskach przedsiębiorstwa.

Wnioskowanie AI: kolejny duży katalizator dla akcji MU

Analityk Citi, Christopher Danely, pozostaje optymistycznie nastawiony do akcji MU, przede wszystkim dlatego, że boom na sztuczną inteligencję wkracza w nowy rozdział – wykracza poza trenowanie modeli w kierunku wnioskowania i wdrażania w czasie rzeczywistym.

Obciążenia związane z wnioskowaniem wymagają szybkich, wydajnych rozwiązań pamięci, w tym mobilnej pamięci DRAM i pamięci NAND o dużej gęstości, w której specjalizuje się firma Micron.

W miarę jak sztuczna inteligencja zbliża się do brzegu sieci, do smartfonów, urządzeń IoT i systemów autonomicznych, rośnie zapotrzebowanie na kompaktową, wydajną pamięć.

Prezes Oracle, Larry Ellison, podkreślił niedawno ogromne możliwości płynące z wnioskowania, nazywając je "kolejną granicą" dla sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach.

Rosnąca pozycja firmy Micron w zakresie dysków SSD klasy korporacyjnej i jej przewaga konkurencyjna w architekturach pamięci nowej generacji sprawiają, że jest ona w stanie wykorzystać ten gwałtowny wzrost popytu.

Czy warto zainwestować w Micron Technology już dziś?

Pomimo reputacji sektora pamięci jako cyklicznego boomu i krachu, akcje MU wchodzą w strukturalnie korzystną fazę, w której oczekuje się, że popyt przewyższy podaż do 2026 roku.

Jego mapa drogowa technologii rywalizuje teraz z czołowymi konkurentami, a ekspozycja na infrastrukturę AI daje mu wiatr w żagle sekularnego wzrostu.

Ogólnie rzecz biorąc, fundamenty Microna są zgodne z korzystnymi wiatrami makroekonomicznymi – a stopa dywidendy w wysokości 0,30% powiązana z akcjami AI sprawia, że jest ona jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach w 2025 roku.