AMD skacze o 26% po zawarciu wielomiliardowej umowy z OpenAI

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ogłosiło przełomowe partnerstwo z OpenAI w celu dostarczenia infrastruktury sztucznej inteligencji na dużą skalę – posunięcie, które według producenta chipów może wygenerować dziesiątki miliardów dolarów nowych przychodów.

Transakcja spowodowała, że akcje AMD wzrosły o 26% do 207 USD, podczas gdy Nvidia Corp., jej największy rywal w przestrzeni chipów AI, spadła o 1,6% w handlu przedrynkowym.

Zgodnie z umową, OpenAI wdroży 6 gigawatów procesorów graficznych (GPU) AMD przez wiele lat, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem wydanym w poniedziałek.

AMD przyznało również OpenAI warrant na maksymalnie 160 milionów akcji, które zostaną nabyte po osiągnięciu kamieni milowych.

Obejmują one zarówno docelowe ceny akcji – z jedną transzą powiązaną z ceną akcji AMD sięgającą 600 USD – jak i postęp we wprowadzaniu nowej mocy obliczeniowej.

Akcje AMD zamknęły się w piątek na poziomie 164,67 USD.

Umowa podkreśla rosnące zapotrzebowanie na wysokowydajne chipy potrzebne do zasilania narzędzi sztucznej inteligencji nowej generacji, od modeli językowych po systemy generatywne.

Wdrożenie, które ma rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku, będzie wykorzystywać chipy AMD Instinct MI450, z dodatkowymi fazami związanymi z technicznymi i komercyjnymi kamieniami milowymi.

Rywalizacja z Nvidią nasila się

Partnerstwo ma miejsce w momencie, gdy AMD stara się zapewnić sobie silniejszą pozycję na rynku od dawna zdominowanym przez Nvidię, której procesory graficzne stały się standardem branżowym w zakresie szkolenia i uruchamiania oprogramowania sztucznej inteligencji.

Sam dział centrów danych Nvidii wygenerował w zeszłym roku sprzedaż w wysokości 115 miliardów dolarów – więcej niż całkowite roczne przychody jakiegokolwiek innego producenta chipów – i nadal rośnie w szybkim tempie.

We wrześniu Nvidia ogłosiła własną inwestycję w wysokości 100 miliardów dolarów w OpenAI w celu budowy nowych centrów danych o łącznej mocy 10 gigawatów, co w przybliżeniu odpowiada szczytowemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Nowym Jorku.

Najnowsza umowa AMD zapewnia, że firma pozostaje głównym graczem w rozwijającym się krajobrazie infrastruktury AI i oferuje ścieżkę do dramatycznego wzrostu przychodów z procesorów graficznych AI – prognozowanych na 6,55 miliarda dolarów w tym roku.

Kierownictwo AMD powiedziało, że partnerstwo może ostatecznie podnieść przychody z chipów AI powyżej 100 miliardów dolarów, chociaż nie podali konkretnego harmonogramu.

Dyrektor generalna Lisa Su opisała współpracę jako kamień milowy dla firmy, mówiąc, że AMD jest "podekscytowane współpracą z OpenAI w celu dostarczania obliczeń AI na masową skalę".

Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, dodał, że "przywództwo AMD w zakresie wysokowydajnych chipów" pomoże przyspieszyć wdrażanie technologii sztucznej inteligencji na całym świecie.

Implikacje finansowe i strategiczne

Dyrektor finansowy AMD, Jean Hu, powiedział, że oczekuje się, że umowa przyniesie "dziesiątki miliardów dolarów przychodów", jednocześnie napędzając wzrost zysku na akcję.

Dodała, że umowa tworzy "znaczące strategiczne dostosowanie" między obiema firmami, ponieważ obie mają na celu rozszerzenie globalnej zdolności obliczeniowej AI.

W przypadku OpenAI współpraca dywersyfikuje bazę dostawców, zmniejszając zależność od technologii Nvidii i potencjalnie wzmacniając konkurencję na rynku sprzętu AI.

Jednak partnerstwo stawia również obie firmy w centrum rosnącej debaty na temat tego, czy ogromne wydatki kapitałowe na infrastrukturę AI mogą być uzasadnione lub utrzymane w czasie.

Pierwsza transza warrantów zostanie nabyta po uruchomieniu pierwszego gigawata mocy obliczeniowej opartej na technologii AMD, co stanowi ważny krok w dążeniu AMD do zdobycia większego udziału w rynku akceleratorów AI.

Wraz z rosnącym globalnym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową, sojusz AMD-OpenAI podkreśla zarówno możliwości, jak i zagrożenia związane z wyścigiem o zbudowanie nowej generacji infrastruktury sztucznej inteligencji na świecie.