Dlaczego Dow Jones i DIA ETF rosną i ujawniono największe zyski

Dow Jones i jego fundusze ETF, takie jak DIA, radziły sobie dobrze w tym roku i zbliżają się do najwyższego poziomu w historii. Był notowany na poziomie 46 200 USD, co oznacza wzrost o ponad 26% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku. W tym artykule przedstawiono niektóre z czołowych spółek napędzających indeks blue chipów.

Dlaczego indeks Dow Jones skoczył

Indeks Dow Jones skoczył w tym roku z kilku powodów. Po pierwsze, podobnie jak indeksy SandP 500 i Nasdaq 100, korzysta z trwającego rozwoju sztucznej inteligencji. Jest to godne uwagi, ponieważ niektóre kluczowe firmy w branży sztucznej inteligencji, takie jak Nvidia i Microsoft, są jednymi z jej największych składników.

Po drugie, cena wzrosła, ponieważ inwestorzy przyjmują nową normalność w handlu. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest to, że cła Donalda Trumpa nie miały większego wpływu na zarobki. Dane zebrane przez FactSet pokazują, że indeks SandP 500 odnotował wzrost zysków o 11% w drugim kwartale.

12% firm opublikowało swoje zyski za trzeci kwartał. Wzrost zysków wyniósł około 8,8%, co było dziewiątym kwartałem wzrostu.

Po trzecie, firmy skorzystały na działaniach Rezerwy Federalnej, która zaczęła obniżać stopy procentowe. Na wrześniowym posiedzeniu obniżył stopy procentowe o 0,25% i zasugerował, że nadejdzie więcej.

Traderzy z Polymarket oceniają szanse na kolejną obniżkę stóp procentowych w październiku do 96%. Rynek akcji radzi sobie dobrze, gdy Fed obniża stopy procentowe.

Gąsienica (CAT)

Cena akcji Caterpillar wzrosła w tym roku, co czyni ją najlepiej radzącą sobie składową indeksu Dow Jones. W tym roku skoczył o 40% i o 100% od najniższego punktu w tym roku.

Wzrost ten jest prawdopodobnie spowodowany działalnością w zakresie sprzętu górniczego, która korzysta z trwającego wzrostu cen.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody firmy nieznacznie spadły do 16,6 miliarda dolarów. Jej portfel zamówień wzrósł o 2,5 miliarda dolarów, podczas gdy firma zwróciła akcjonariuszom 1,5 miliarda dolarów poprzez dywidendy i wykupy akcji własnych.

Nvidia (NVDA)

Cena akcji Nvidii wzrosła w tym roku o 44%, co czyni ją drugą najlepiej radzącą sobie spółką w indeksie Dow Jones. W ciągu ostatniej dekady wzrosła o ponad 26 367%, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie spółek na Wall Street.

Nvidia poradziła sobie dobrze, ponieważ odgrywa wiodącą rolę w branży sztucznej inteligencji. Oferuje najlepsze chipy, które są używane przez większość firm zajmujących się sztuczną inteligencją na całym świecie. W rezultacie, w ciągu ostatnich kilku lat wzrost przychodów nadal przyspieszał, a analitycy przewidują, że ten trend się utrzyma.

Goldman Sachs (GS)

Cena akcji Goldman Sachs skoczyła w tym roku o 30%, co czyni ją jednym z największych wzrostów w indeksie Dow Jones. Jego gwałtowny wzrost wynika przede wszystkim z trwającego odrodzenia zawierania transakcji w USA.

Najnowsze dane pokazują, że działalność firmy kwitnie, a jej przychody w trzecim kwartale wzrosły do 15,18 miliarda dolarów. Przychody z globalnej bankowości i rynków wzrosły o 18% do 10,12 mld USD, podczas gdy przychody z zarządzania aktywami i majątkiem wzrosły o 17% do 4,4 mld USD. Wzrost ten będzie prawdopodobnie kontynuowany wraz ze skokami w zawieraniu transakcji.

Innymi największymi zwyżkującymi spółkami w indeksie Dow Jones są takie spółki jak IBM, JP Morgan, Microsoft, Walmart, Boeing, Cisco i 3M. IBM i Microsoft czerpią korzyści z trwającego rozwoju sztucznej inteligencji, podczas gdy JPMorgan odnotował silny wzrost we wszystkich swoich obszarach.

Z drugiej strony, największymi maruderami w indeksie i ETF-ie są takie firmy jak UnitedHealth, Salesforce, Merck, Nike, Honeywell czy Procter and Gamble.