Akcje Intela: duża aktualizacja odlewni, która pozostaje niezauważona

Nowa fala spekulacji na nowo rozbudziła zainteresowanie ambicjami odlewniczymi Intela (NASDAQ: INTC).

Według ostatnich doniesień, Microsoft przygotowuje się do produkcji układu sztucznej inteligencji Maia nowej generacji przy użyciu zaawansowanego procesu 18A lub 18A-P INTC.

Chociaż Intel po raz pierwszy ogłosił MSFT jako klienta na początku 2024 roku, charakter współpracy pozostał niejasny.

Teraz plotki branżowe sugerują, że wewnętrzny układ sztucznej inteligencji Microsoftu zostanie wyprodukowany w Intel Foundry, co oznacza potencjalną zmianę w strategii łańcucha dostaw giganta chmury.

Akcje Intela pozytywnie zareagowały na aktualizację i obecnie wzrosły o ponad 100% w porównaniu z najniższym poziomem od początku roku w związku z ponownym optymizmem co do jego roli w wyścigu zbrojeń sztucznej inteligencji .

Dlaczego Microsoft miałby postawić na Intel Foundry?

Wybór Microsoftu – jeśli zostanie potwierdzony – odzwierciedlałby strategiczny zwrot w kierunku energooszczędnych, produkowanych w kraju chipów AI.

Proces 18A firmy Intel wyróżnia się jako jedyny dostępny na rynku węzeł z dostarczaniem zasilania z tyłu, co stanowi przełom, który poprawia efektywność energetyczną i wydajność na wat – kluczowe wskaźniki dla hiperskalowych centrów danych.

Oczywiście, rywal firmy, TSMC, dominujący gracz w produkcji zaawansowanych chipów, ściga się, aby rozszerzyć swoje moce produkcyjne 2 nm w Arizonie.

Rozbudowa nowych fabryk to jednak wieloletnie przedsięwzięcie, a sektor sztucznej inteligencji rozwija się w zawrotnym tempie.

Dla MSFT amerykańska odlewnia Intela oferuje nie tylko korzyści techniczne, ale także odporność łańcucha dostaw i dostosowanie do krajowych celów produkcyjnych.

Jeśli zakład giganta się potwierdzi, może okazać się długoterminowym katalizatorem dla akcji INTC.

Znaczenie raportu Microsoft dla akcji INTC

Jeśli układ Maia 3 firmy Microsoft jest rzeczywiście budowany na węźle 18A Intela, może to być początek długoterminowej współpracy.

Sugerowałoby to, że przyszłe iteracje niestandardowych akceleratorów MSFT mogą również zejść z linii Intela, zwłaszcza jeśli wydajność i czas realizacji spełnią oczekiwania.

Dołączenie Microsoftu oznaczałoby znaczące poparcie dla możliwości odlewniczych INTC, które od dawna walczą o zdobycie przyczepności w stosunku do TSMC.

Dla inwestorów wiadomość ta sygnalizuje potencjalny punkt zwrotny: Intel nie tylko goni za sztuczną inteligencją – jest do tego wybierany.

To wotum zaufania od czołowego dostawcy usług w chmurze może stać się katalizatorem dla szerszej adopcji wśród innych hiperskalerów i projektantów chipów typu fabless – potencjalnie rozpoczynając wieloletni rajd akcji Intela.

Czy jest już za późno na zakup akcji Intela?

Odrodzenie odlewni Intela nie dzieje się w izolacji. Firma zapewniła sobie strategiczne wsparcie ze strony rządu USA, a także inwestycje od największych graczy w branży, takich jak Nvidia i SoftBank.

Pod kierownictwem nowego dyrektora generalnego, Lip-Bu Tan, INTC również powróciło do rentowności i przyspieszyło swoją mapę drogową, a chipsy Panther Lake i Clearwater Forest są już w przygotowaniu.

Węzeł 18A to dopiero początek – 14A i 18A-PT zostały zaprojektowane specjalnie dla obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją i obliczeniami o wysokiej wydajności.

Ponadto pojawiły się już doniesienia, że AMD również prowadzi wczesne rozmowy na temat produkcji chipów w Intel Foundry.

Dla inwestorów, którzy byli sceptyczni, te aktualizacje – jeśli zostaną potwierdzone – mogą być jak dotąd najwyraźniejszym sygnałem, że transformacja INTC jest naprawdę realna.

Może więc nie być za późno, aby kupić akcje Intela w kierunku sztucznej inteligencji.