Kontrakty terminowe na Dow rosną przed decyzją Fed: 5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

Kontrakty terminowe na Dow są w środę notowane na zielono, napędzane optymizmem związanym z trwającymi postępami w dziedzinie sztucznej inteligencji i wysokimi zyskami spółek, zwłaszcza w sektorze technologicznym.

Inwestorzy czekają na długo oczekiwaną decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej, z powszechnie oczekiwaną obniżką stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Rynek będzie również uważnie obserwował uwagi prezesa Fed Jerome'a Powella po posiedzeniu na temat tempa przyszłego luzowania polityki pieniężnej.

Nastroje na rynku są dodatkowo wspierane przez nadzieje na złagodzenie napięć handlowych między USA a Chinami przed spotkaniem wysokiego szczebla w tym tygodniu, co utrzymuje nastroje inwestorów w ostrożnym optymizmie pomimo pewnego ryzyka zmienności.

5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

1. Powszechnie oczekuje się, że Rezerwa Federalna ogłosi dzisiaj, 29 października, obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, podnosząc stopę funduszy federalnych do 3,75%-4,00%.

Jest to druga z rzędu obniżka w tym roku, po wrześniowej obniżce o ćwierć punktu, która obniżyła stopy do 4,00%-4,25%.

Decyzja polityczna zostanie ogłoszona o godzinie 14:00 czasu wschodniego (23:30 czasu wschodniego), a konferencja prasowa prezesa Fed Jerome'a Powella zaplanowana jest na godzinę 14:30 czasu wschodniego (12:00 czasu wschodniego).

Oczekiwania rynkowe wskazują na 99,4% prawdopodobieństwo obniżki. Decyzja ta została podjęta w warunkach znacznej niepewności, ponieważ trwające zamknięcie rządu uniemożliwiło publikację kluczowych danych gospodarczych, w tym wrześniowego raportu o zatrudnieniu.

Uwagi Powella będą miały kluczowe znaczenie dla oceny podejścia Fed do przyszłych cięć, zwłaszcza grudniowego posiedzenia, ponieważ urzędnicy równoważą obawy o schłodzenie rynku pracy z utrzymującą się presją inflacyjną.

2. Duża grupa technologicznych gigantów ogłosi zyski po zamknięciu rynku w środę, ponieważ Microsoft, Meta i Alphabet są na pokładzie ze swoimi wynikami za III kwartał.

Analitycy spodziewają się, że Microsoft osiągnie zysk w wysokości około 3,65 USD na akcję przy 75,35 mld USD przychodów, co jest niezłym wzrostem w porównaniu z 65,59 mld USD, które osiągnął w tym samym kwartale ubiegłego roku.

Przewiduje się, że Meta zanotuje zysk na akcję w wysokości 6,65 USD przy sprzedaży w wysokości 49,3 mld USD, a Alphabet ma osiągnąć zysk na akcję w wysokości 2,33 USD przy około 99,53 mld USD przychodów.

Nie chodzi tylko o technologię. Caterpillar, ServiceNow, Boeing, Verizon i CVS Health również informują dzisiaj.

CVS podzielił się już swoimi liczbami: 102,9 mld USD przychodów, wzrost o 7,8% rok do roku, oraz skorygowany zysk w wysokości 1,60 USD na akcję. Verizon odnotował 33,8 mld USD przychodów i zysk na akcję w wysokości 1,17 USD.

3. Nvidia zbliża się do kamienia milowego, którego żadna firma nigdy wcześniej nie osiągnęła, wartości rynkowej 5 bilionów dolarów, dzięki ogromnemu rajdowi napędzanemu przez sztuczną inteligencję.

W środę akcje wzrosły o ponad 3% w handlu przedrynkowym po tym, jak dyrektor generalny Jensen Huang powiedział, że firma zgromadziła zamówienia o wartości 500 miliardów dolarów na swoje chipy AI.

Nvidia ogłosiła również, że planuje zbudować siedem nowych superkomputerów dla Departamentu Energii USA, co jeszcze bardziej umocni jej pozycję w centrum boomu na sztuczną inteligencję.

Gwałtowny wzrost firmy sprawia, że inwestorzy są podekscytowani, ponieważ akcje zbliżają się do rekordowej granicy 5 bilionów dolarów.

4. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych pozostały w środę w większości stabilne, ponieważ inwestorzy czekali na decyzję Rezerwy Federalnej po dwudniowym posiedzeniu.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych nieznacznie wzrosła do około 3,99%, podczas gdy rentowność 2-letnich obligacji utrzymywała się na stałym poziomie w pobliżu 3,50%, odzwierciedlając oczekiwania rynku dotyczące obniżki stóp o 25 punktów bazowych.

Trwające zamknięcie rządu USA zaciemniło publikacje danych gospodarczych, zwiększając niepewność co do perspektyw.

Inwestorzy będą uważnie obserwować uwagi prezesa Fed Jerome'a Powella po posiedzeniu, aby uzyskać wskazówki dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych i kierunku polityki, w związku z dużą uwagą poświęconą wydarzeniom handlowym między USA a Chinami spodziewanymi w tym tygodniu.

5. Rynki azjatyckie były w środę w większości wyższe. Japoński indeks Nikkei 225 skoczył o 2,17% do nowego rekordu 51 307,65, a południowokoreański Kospi również osiągnął nowy rekord wszech czasów.

Rajd nastąpił w związku z ponownym podekscytowaniem sztuczną inteligencją po tym, jak Nvidia ujawniła zamówienia na chipy o wartości 500 miliardów dolarów i plany budowy superkomputerów dla Departamentu Energii USA.

W Europie akcje były bardziej stonowane. Indeks STOXX 600 niewiele się zmienił na poziomie 575,66, ponieważ inwestorzy przeglądali raporty o zyskach i czekali na decyzję Fed w sprawie stóp procentowych.