Popyt na sztuczną inteligencję powoduje niedobór chipów, zagrażając telefonom i samochodom w 2025 r.

W globalnych łańcuchach dostaw narasta wąskie gardło chipów pamięci, ponieważ rosnący popyt ze strony sektora sztucznej inteligencji przekierowuje produkcję z kluczowych zastosowań konsumenckich i motoryzacyjnych.

W związku z tym, że producenci traktują priorytetowo chipy AI o wysokiej wartości, rosną obawy o ograniczoną dostępność standardowej pamięci używanej w urządzeniach masowych, w tym gadżetach mobilnych i systemach wbudowanych.

Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), największy chiński kontraktowy producent chipów, poinformował, że klienci wstrzymują zamówienia na inne komponenty z powodu niepewności co do przyszłych dostaw pamięci.

Firmy produkujące telefony komórkowe, samochody i towary elektroniczne przygotowują się na potencjalne niedobory na początku 2025 r., a strategie gromadzenia zapasów są ostrożnie rozważane.

Sztuczna inteligencja ma pierwszeństwo w dostawach

Obecna zmiana w produkcji chipów koncentruje się na pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), formacie wymaganym przez serwery AI zbudowane wokół procesorów firm takich jak Nvidia.

Producenci pamięci, w tym SK Hynix i Micron, dostosowali działalność, aby sprostać wysokiemu popytowi ze strony budowniczych infrastruktury AI w sektorach centrów danych i chmury.

Ta realokacja obciąża obecnie szerszy rynek chipów. Elektronika użytkowa, laptopy i pojazdy zazwyczaj polegają na tanich komponentach pamięci, aby utrzymać stabilne ceny.

Ponieważ dostawcy koncentrują się na najwyższej jakości chipach związanych ze sztuczną inteligencją, dostępność podstawowych typów pamięci spada na kilku liniach produkcyjnych.

Prognozy pokazują, że wdrożenia serwerów AI w 2026 r. mogą przekroczyć obecny poziom, wywierając dodatkową presję na pojemność pamięci w całym sektorze wraz ze wzrostem wykorzystania danych.

Produkcja wciąż w tyle

Przedłużający się spadek koniunktury w 2023 r. i częściowo w 2024 r. skłonił wielu producentów chipów do ograniczenia inwestycji i produkcji. Chociaż opracowywane są nowe moce produkcyjne, potrzeba czasu, aby osiągnąć gotowość operacyjną i sprostać dzisiejszym rosnącym globalnym potrzebom.

Luka między popytem na sztuczną inteligencję a gotowością produkcyjną już teraz powoduje wzrost cen.

Samsung Electronics podniósł ceny wybranych układów pamięci nawet o 60% od września. Jest to zgodne z szerszym trendem w branży polegającym na kurczeniu się podaży i rosnących kosztach.

TrendForce, firma zajmująca się badaniem rynku, zauważyła, że ceny pamięci weszły w silny cykl wzrostowy. Rezultatem będą prawdopodobnie wyższe koszty smartfonów, laptopów i innych towarów, których wydajna wydajność zależy od komponentów pamięci.

Szerszy wpływ na rynek

Tańsze urządzenia, takie jak smartfony klasy podstawowej i dekodery, już odczuwają skutki ograniczeń w dostawach. Analitycy branżowi wskazują, że ograniczenia w dostawach zaczynają wykraczać poza towary z niższej półki.

Chiny, które w dużym stopniu opierają się na przystępnych cenowo technologiach, stoją w obliczu rosnącej presji ze strony kurczących się zapasów i rosnących kosztów importu.

Problem nie ogranicza się jednak do jednego regionu. Globalny charakter łańcuchów dostaw chipów oznacza, że ryzyko związane z cenami i dostępnością może mieć wpływ na rynki na całym świecie, w tym w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Marki elektroniki użytkowej mogą być zmuszone do podniesienia cen detalicznych, aby zrównoważyć koszty komponentów, co stanowi nowe wyzwania w miarę zbliżania się 2025 roku.

Ponieważ rozwój sztucznej inteligencji nadal kształtuje priorytety i strategie dostaw półprzewodników, sektory zależne od przystępnych cenowo pamięci będą musiały stawić czoła zwiększonej presji, aby dostosować się do nowego krajobrazu popytu i zrównoważyć koszty z dostępnością.