Hiszpańska Iberdrola ogłosiła ofertę przetargową na przejęcie pozostałych udziałów w brazylijskiej Neoenergia

Iberdrola ogłosiła ofertę publiczną na pozostałe 16,2% swojej brazylijskiej spółki zależnej Neoenergia, licząc na osiągnięcie 100% udziałów w firmie.

Hiszpańska grupa energetyczna już posiada 83,8% akcji Neoenergia, a to najnowsze przejęcie następuje niedługo po zakupie 30,29% udziałów od Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).

W komunikacie prasowym Iberdrola poinformowała, że oferuje 32,5 brazylijskich reais za akcję, co jest aktualizowane na podstawie oficjalnej stopy SELIC w Brazylii.

Firma podkreśliła, że cena przetargowa odpowiada wartości użytej w transakcji zakupu udziałów Previ w Neoenergii.

Według Iberdrola, to wybicie świadczy o ciągłości i stabilności w wycenie brazylijskiego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które uważa za strategiczny atut.

Firma przewiduje, że całkowity koszt oferty wyniesie około 1,03 miliarda euro, co jest porównywalne do około 6,4 miliarda berzyjskich reali przy obecnych kursach wymiany.

Liczba ta jest ustalana przed jakimikolwiek korektami stóp SELIC i zakłada, że Neoenergia nie wypłaci dywidend tymczasowych.

Iberdrola ostrzega, że ostateczne koszty mogą się różnić w zależności od stóp procentowych oraz działań korporacyjnych Neoenergia w okresie objętym ofertą.

Uproszczenie struktury i redukcja kosztów związanych z rynkiem

Według Iberdroli, 100% własności usprawni strukturę korporacyjną Neoenergia i zwiększy elastyczność operacyjną.

Ponadto brazylijski zakład energetyczny będzie w 100% własnością Equatorial, co obniży wymagania finansowe dotyczące finansowania i wystawienia kosztów utrzymania, jak poinformowała firma.

Iberdrola wyjaśniła również, że takie koszty wynikają z obowiązków regulacyjnych, administracyjnych i sprawozdawczych, które muszą spełniać firmy notowane w Brazylii.

Oferta jest również zgodna z planami Iberdroli dotyczącymi wycofania Neoenergia z segmentu notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w São Paulo.

Firma poinformowała, że jest to część szerszej strategii lepszego zarządzania operacjami w Brazylii.

Inicjatywa łączy się również bezpośrednio z niedawnym przejęciem udziałów Previ, które zwiększyło udział Iberdroli do 83,8% i utorowało drogę do całkowitej konsolidacji.

Potwierdzając zaangażowanie w Brazylię i wzrost skoncentrowany na sieci energetycznej

W komunikacie Iberdrola podkreśla, jak nadchodząca fuzja wzmacnia jej zaangażowanie wobec Brazylii.

Korporacja podkreśla, że jej strategia ekspansji w kraju koncentruje się na sieciach elektrycznych, które stanowią 90% przychodów Neoenergia.

Nacisk na regulowane aktywa sieciowe jest kluczowym elementem strategii Iberdroli w Brazylii, gdzie firma dostrzega długoterminowe możliwości stabilnych zwrotów i wzrostu.

Neoenergia jest jedną z największych brazylijskich firm energetycznych, mającą ponad 40 milionów klientów. Posiada pięć firm dystrybucyjnych w Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul i Brasília.

Firma zarządza także 18 liniami przesyłowymi, co czyni ją największą organizacją dystrybucji energii w kraju pod względem liczby klientów.

Iberdrola wskazuje na tę ogromną bazę klientów oraz zasięg infrastrukturalny jako istotne powody wzmocnienia kontroli nad spółką zależną.

Oprócz swojej pozycji w dystrybucji i przesyłce, Neoenergia jest znaczącym producentem energii elektrycznej.

Korporacja zarządza czterema elektrowniami wodnymi, 44 farmami wiatrowymi oraz dwoma parkami słonecznymi o łącznej zainstalowanej mocy 3,9 gigawata.

Ten zróżnicowany portfel generacyjny zwiększa strategiczną wartość Iberdroli w konsolidacji własności.

Wraz z otwarciem oferty przetargowej, Iberdrola postrzega ten ruch jako naturalną kontynuację ostatnich zakupów oraz krok w kierunku bardziej uprościonej, w pełni zintegrowanej obecności na jednym z najważniejszych rynków międzynarodowych.