Czy Arabia Saudyjska naprawdę może podkopać świat w kwestii AI?

Ambicje Arabii Saudyjskiej w zakresie sztucznej inteligencji były dla Zachodu szokiem.

W mniej niż rok królestwo przeszło od szerokich deklaracji dotyczących dywersyfikacji do podpisywania umów na wielomiliardowe centra danych, zabezpieczania dostępu do zaawansowanych układów scalonych oraz przedstawiania planu sprzedaży usług AI taniej niż niemal gdziekolwiek indziej na świecie.

Arabia Saudyjska planuje teraz stworzyć unikalny model, który może łatwo przewyższyć to, co reszta świata robiła do tej pory.

Chodzi o przekształcenie taniej energii elektrycznej w tanie AI i eksportowanie jej wyników.

Najpierw moc, potem wszystko inne

W centrum strategii AI Arabii Saudyjskiej znajduje się energia elektryczna. Nie talent, nie oprogramowanie, nawet nie chipy. Moc.

Duże projekty solarne na wybrzeżu Morza Czerwonego produkują energię elektryczną za blisko 1,01 dolara za kilowatogodzinę. To ułamek kosztów w Europie czy częściach Stanów Zjednoczonych.

Dla sztucznej inteligencji najważniejsze jest to na etapie wnioskowania, ponieważ trenowanie dużych modeli jest kosztowne i sporadyczne.

Codzienne uruchamianie ich, odpowiadanie na miliardy zapytań, to miejsce, gdzie leżą długoterminowe koszty.

Koszty wnioskowania są napędzane przez dwa czynniki. Efektywność sprzętu i ceny energii elektrycznej. A ponieważ Arabia Saudyjska nie może produkować zaawansowanych układów scalonych, może je uruchamiać na jednych z najtańszych niezawodnych źródeł zasilania.

Ta strategia przekształciła się w politykę krajową. Według raportu PwC, AI może pomóc zwiększyć PKB Arabii Saudyjskiej o ponad 12% do 2030 roku.

Dlatego rząd priorytetowo traktował infrastrukturę AI w ramach Wizji 2030 i umieścił realizację pod jednym narzędziem – HUMAIN.

Celem nie jest hostowanie kilku centrów danych. Chodzi o zresetowanie bazy kosztów usług AI poprzez obliczenia tam, gdzie moc jest obfita i tania, a następnie eksport produktu cyfrowy.

HUMAIN i zakład na pełny stos

HUMAIN jest własnością Public Investment Fund i kierowany przez Tareqa Amina, menedżera branży telekomunikacyjnej i infrastrukturalnej, a nie tradycyjnego założyciela oprogramowania.

HUMAIN jest zorganizowany jako spółka operacyjna, a nie holding. Buduje centra danych, platformy chmurowe, duże modele językowe i aplikacje pod jednym dachem.

Plany firmy są duże według wszelkich standardów. Oświadczenia publiczne wskazują na cel do sześciu gigawatów pojemności centrów danych do połowy lat 30. XXI wieku.

Wstępne badania terenu miały zidentyfikować ponad 200 potencjalnych lokalizacji z dostępem do prądu, gruntów i pozwoleń. W większości krajów dostępność energii jest wąskim gardłem. W Arabii Saudyjskiej to właśnie ona jest atutem sprzedaży.

HUMAIN wykracza także poza infrastrukturę. Wprowadziła system operacyjny oparty na sztucznej inteligencji, skierowany do przedsiębiorstw, gdzie zadania wykonywane są za pomocą języka naturalnego, a nie za pomocą menu i ikon.

Wewnętrznie firma twierdzi, że już korzysta z agentów AI do obsługi płac, procesów prawnych i administracyjnych.

To wskazuje, że Arabia Saudyjska nie chce być postrzegana wyłącznie jako miejsce do parkowania serwerów.

Chce pokazać, co się dzieje, gdy AI jest wdrażana na dużą skalę w organizacjach.

Partnerzy opowiadają historię

Strategia AI Arabii Saudyjskiej staje się jaśniejsza, gdy spojrzymy na jej partnerów. HUMAIN podpisał umowę z Amazon Web Services jako preferowanym globalnym partnerem chmurowym i współpracuje z Nvidią , aby dostarczać akceleratory napędzające nowoczesną sztuczną inteligencję.

Wspólnie planują dedykowaną Strefę AI w Rijadzie, zaprojektowaną do obsługi zarówno zadań treningowych, jak i wnioskowania oraz zapewnienia klientom bezpośredniego dostępu do modeli podstawowych za pośrednictwem usług AWS.

Po stronie fizycznej HUMAIN nawiązał współpracę z AirTrunk, wspieraną przez Blackstone oraz Canada Pension Plan Investment Board.

Początkowe zobowiązanie to około trzech miliardów dolarów na kampus centrum danych.

To nie jest kapitał wysokiego ryzyka. To długoterminowe środki infrastrukturalne szukające stabilnych zwrotów.

Dostęp do chipów był bardziej politycznie wrażliwy. Wczesne umowy koncentrowały się na architekturach specyficznych dla wnioskowania od firm takich jak Groq.

Niedawno Arabia Saudyjska uzyskała licencje na import dziesiątek tysięcy topowych układów Nvidii, które według doniesień kosztowały około miliarda dolarów.

Ta liczba nie zapełniłaby wielu kampusów hiperskalowych, ale oznaczała przełom. Królestwo nie jest już zablokowane w obliczeniach Frontier.

Sprzedaję tokeny, a nie elektryczność

Model komercyjny Arabii Saudyjskiej jest nietypowy. Nie planuje sprzedaży energii elektrycznej za granicę. Energia jest trudna do przetransportowania i kosztowna. Dane są tanie do przeniesienia.

Prezentacja HUMAINA dla twórców AI jest prosta. Uruchom swoje modele na infrastrukturze saudyjskiej. Korzystaj z saudyjskiej elektryczności. Generuj tokeny wyjściowe po niższym koszcie niż gdziekolwiek indziej.

W praktyce może to oznaczać sprzedaż wyników wnioskowania AI po cenach znacznie niższych od obecnych rynkowych.

Źródła branżowe cytowane w ostatnich raportach sugerują, że tokeny wyjściowe mogą być wycenione na poziomie około połowy obowiązującego poziomu, podczas gdy użytkownicy końcowi nadal będą płacić standardowe opłaty.

Luka w marżach byłaby rejestrowana przez osobę kontrolującą obliczeniowe.

Jeśli to się utrzyma, wywiera presję na dostawców chmury i firmy aplikacyjne AI, co prowadzi wysokie koszty wnioskowania.

To również naturalnie spowodowałoby podział na rynku. Zadania o wysokim opóźnieniu pozostają blisko użytkowników. Wnioskowanie zbiorowe przenosi się tam, gdzie moc jest najtańsza.

Co może zmienić globalną ekonomię AI?

Podejście Arabii Saudyjskiej niesie ze sobą ryzyko. Centra danych pracują na gorącym poziomie. Chłodzenie w klimacie pustynnym rodzi pytania o wodę i efektywność, które pozostają nierozwiązane.

Braki talentów są realne i nie da się ich rozwiązać samym kapitałem. Dostęp do zaawansowanych chipów zależy od decyzji geopolitycznych poza kontrolą Rajdu.

Ale strategia jest wewnętrznie spójna. Traktuje AI jako surowce przemysłowe.

Skupia się na części łańcucha wartości, gdzie korzyści narodowe mają największe znaczenie. I jest zabezpieczona kapitałem, który może pochłaniać długie okresy zwrotu.

Dla rynków globalnych najważniejszą konsekwencją jest cena. Jeśli Arabia Saudyjska uda się ustalić niższą globalną cenę referencyjną dla wnioskowania AI, marże spadną gdzie indziej.

Firmy polegające na drogich rynkach energii staną przed wyborem. Przerzuć koszty, zaakceptować niższe zyski lub przenieść obciążenie pracą.

Następuje także zmiana siły negocjacyjnej. Agregując popyt wielogigawatowy i kapitał suwerenny, Arabia Saudyjska staje się nabywcą, którego producenci chipów i firmy chmurowe nie mogą zignorować.

Ta dźwignia wykracza poza ceny, obejmuje lokalizację, zarządzanie danymi i długoterminowe partnerstwa.

Arabia Saudyjska nie ma gwarancji, że stanie się światowym centrum AI. Ale próbuje czegoś, co niewielu innych potrafi.

To zamienia elektrony w inteligencję na dużą skalę i sprzedaje rezultaty.