Poranny raport: rynki azjatyckie, spadek rupii indyjskiej, napięcia w Grenlandii narastają

Azjatyckie rynki finansowe pozostały pod presją w środę, gdy napięcia geopolityczne związane z wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa na temat Grenlandii zaniepokoiły inwestorów, a zmienność na światowych rynkach obligacji i walutach zwiększyła awersję do ryzyka.

Aktywa bezpiecznej przystani gwałtownie wzrosły, akcje regionalne spadły, a waluty rynków wschodzących osłabły, gdy rynki przetwarzały zbieg politycznych i makroekonomicznych szoków.

Rynki azjatyckie i globalne nastroje dotyczące ryzyka

Azjatyckie akcje przedłużyły straty już trzecią sesję z rzędu, obserwując gwałtowny spadek na Wall Street w nocy.

Najszerszy indeks MSCI obejmujący akcje Azji i Pacyfiku poza Japonią spadł o 0,44% na początku handlu, podczas gdy japoński indeks Nikkei spadł o 0,38%, co oznacza piąty z rzędu dzień spadków.

Rynki były wstrząśnięte obawami przed zagraniczną sprzedażą amerykańskich aktywów — tzw. transakcji "Sell America" — która ponownie pojawiła się po wznowieniu przez Trumpa gróźb związanych z Grenlandią i cłami na Europę.

Wall Street spadło w nocy o ponad 2%, SandP 500 stracił 2,06%, a Nasdaq Composite spadł o 2,4%.

Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje nieznacznie odbiły się w Azji, podczas gdy europejskie kontrakty pozostały pod presją.

"Handel 'sprzedaj Amerykę' był siłą napędową głównych ruchów rynkowych z dnia na dzień, gdy inwestorzy dążyli do ograniczenia ekspozycji na USA, które przez wielu postrzegano jako niewiarygodnego partnera realizującego samobójcze polityki" – powiedział Mantas Vanagas, starszy ekonomista w Westpac.

W trakcie ruchu rezygnacji z ryzyka inwestorzy szukali bezpieczeństwa w metalach szlachetnych. Złoto wzrosło o 2,2% do rekordowych 4 870 dolarów za uncję, podczas gdy srebro zyskało 0,4% do 95,01 dolarów, nieco poniżej wtorkowego rekordowego poziomu.

Globalna katastrofa obligacji wykazywała niepewne oznaki stabilizacji po brutalnej wyprzedaży spowodowanej obawami o aktywa amerykańskie i gwałtownie rosnącymi rentownościami japońskich obligacji rządowych.

Rentowność 40-letnich obligacji Japonii spadła o 6 punktów bazowych do 4,145% po osiągnięciu rekordowego poziomu dzień wcześniej, choć płynność pozostała niewielka.

Rentowności obligacji skarbowych USA były stabilniejsze – rentowność 10-letnich obligacji spadła o 1 punkt bazowy do 4,285% po tym, jak osiągnęła pięciomiesięczne maksimum w nocy.

Dodatkowo duński fundusz emerytalny AkademikerPension zapowiedział, że do końca miesiąca sprzeda około 100 milionów dolarów amerykańskich obligacji skarbowych, powołując się na słabe finanse rządu USA.

W walutach dolar ustabilizował się po największym jednodniowym spadku od ponad miesiąca.

Jen utrzymał się blisko 158,19 za dolara, podczas gdy frank szwajcarski gwałtownie się usiłował, osiągając rekordowy poziom względem jena.

Premier Grenlandii ostrzega przed eskalacją

Napięcia polityczne nasiliły się po tym, jak premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen ostrzegł, że wyspa musi przygotować się na wszystkie scenariusze, w związku z powtarzanymi zapewnieniami Trumpa, że USA mogą przejąć kontrolę nad Grenlandią.

"Mało prawdopodobne, by użył siły militarnej, ale nie zostało to jeszcze wykluczone.

Ten przywódca z drugiej strony jasno dał do zrozumienia, że nie jest to wykluczone. Dlatego oczywiście musimy być przygotowani na wszystko" – powiedział Nielsen.

Dodał, że rząd Grenlandii przygotowuje kampanię informacyjną doradzającą obywatelom przechowywanie co najmniej pięciu dni jedzenia w domu oraz tworzy zespół ratunkowy z udziałem władz miejskich, policji oraz Wspólnego Dowództwa Arktycznego Danii.

"Musimy podkreślić, że przechodzimy trudny, trudny, stresujący czas, i nie możemy wykluczyć, że sytuacja może się jeszcze bardziej zaostrzyć [to something] ," powiedział Nielsen.

Trump odmówił wyjaśnienia, jak daleko się posunie, mówiąc: "Przekonasz się", i groził cłami na kraje europejskie, jeśli sprzeciwią się amerykańskim próbom przejęcia wyspy.

Rupia indyjska osiągnęła rekordowo niski poziom

Na rynkach walutowych Azji rupia indyjska spadła do nowego rekordowo niskiego poziomu 91,3350 za dolara, przedłużając sześciodniową serię strat w obliczu odpływów zagranicznych i globalnej niepewności.

"Rupia jest dotknięta globalnymi niepewnością z powodu wydarzeń geopolitycznych, a także specyficznych kwestii, takich jak umowa handlowa z USA i odpływy kapitału," powiedziała Madhavi Arora, główna ekonomistka w Emkay Global Financial Services Ltd.

Zagraniczni inwestorzy wycofali w tym miesiącu 2,7 miliarda dolarów z indyjskich akcji, po około 19 miliardach dolarów odpływów w zeszłym roku.

Według osób zaznajomionych ze sprawą, Bank Rezerw Indii interweniował poprzez sprzedaż dolarów, aby spowolnić tempo deprecjacji.

Opóźnienie Air Force One podczas podróży Trumpa do Davos

Podróż Trumpa na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos została opóźniona po tym, jak Air Force One musiał wrócić do Joint Base Andrews z powodu "drobnego problemu elektrycznego", według rzeczniczki prasowej Białego Domu Karoline Leavitt.

Prezydent ostatecznie odleciał samolotem zastępczym ponad dwie godziny później.

Incydent ponownie zwrócił uwagę na starzejącą się flotę prezydencką, ponieważ dostawa nowych samolotów Air Force One została przesunięta na połowę 2028 roku z powodu trwających problemów technicznych z programem Boeinga 747-8.

W miarę jak rynki czekają na przemówienie Trumpa w Davos, inwestorzy pozostają gotowi na dalszą zmienność napędzaną geopolityką, polityką handlową oraz globalnymi napięciami płynności.