Amerykańskie akcje rosną, gdy Dow wzrasta o 411 punktów, ale obawy przed inflacją sprawiają, że traderzy pozostają ostrożni

Amerykańskie akcje wzrosły w czwartek, gdy rynki przywitały z zadowoleniem ochłodzenie napięć geopolitycznych, co wywołało szeroką ofensywę w różnych sektorach.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 411 punktów, czyli 0,9%, podczas gdy SandP 500 zyskał 0,7%. Nasdaq Composite wyznaczył wyniki, rosnąc o 1%.

Jednak pod wczesną radością kryje się krucha pewność siebie, gdy traderzy czekają na godzinę 10:00 czasu wschodniego, kiedy pojawią się dane dotyczące wydatków na konsumpcję w grudniu.

Publikacja może wykoleić obecny impet, jeśli inflacja okaże się bardziej wymagająca niż oczekiwano przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej.

Technologia wraca do centrum uwagi

Wczorajszy zwrot należał do Intela.

Producent chipów wzrósł o 11%, osiągając najlepszy poziom od początku 2022 roku, gdy traderzy przyjęli wycofanie się prezydenta Trumpa z groźbami cłowymi na Grenlandię.

AMD i inne akcje chipowe poszły w ich ślady, a cały sektor odzyskał straty w panice we wtorek.

Dziś rano giganci technologiczni z Wielkiej Siedmi, Tesla, Amazon i ich odpowiednicy, notują wzrost o 0,4 do 1 procent w okresie przedrynkowym, co sugeruje, że nastrój "ryzyka na rynku" utrzymuje się.

Jednak Intel stoi przed prawdziwą próbą po dzisiejszym zamknięciu firmy, gdy firma ogłosi wyniki za czwarty kwartał, a inwestorzy uważnie obserwują wskazówki dotyczące popytu na układy sztucznej inteligencji.

Abbott potyka się, gdy zaczyna się fala zysków

Nie wszystkie wiadomości korporacyjne są pozytywne.

Abbott Laboratories ogłosiło dziś rano zysk na akcję w wysokości 1,50 USD, co odpowiada oczekiwaniom w tej kwestii, jednak firma medyczna nie osiągnęła szacunków przychodów.

Słabość wynika z gwałtownego spadku testów na COVID-19 oraz presji cenowej ze strony chińskich programów zakupów masowych.

Co więcej, prognozy Abbott na bieżący kwartał były poniżej prognoz, co spowodowało, że akcje spadły o prawie 6% w handlu przedwejściowym.

Potknięcie sygnalizuje, że nawet "defensywna" opieka zdrowotna stoi w obliczu przeciwności, co jest przestrogą, gdy General Electric informuje dziś rano, a Intel publikuje wyniki dziś wieczorem.

Dane o inflacji, które mogą wszystko wstrząsnąć

Prawdziwym decydującym czynnikiem w kierunku czwartku jest godzina 10:00, kiedy indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą w grudniu się ujawnia.

Ekonomiści spodziewają się wzrostu o 0,2% miesięcznie i 2,8% rocznego odczytu, co mniej więcej odpowiada ostatnim trendom.

Jednak nieudana sytuacja może znacząco zresetować oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych przed posiedzeniem polityki monetarnej Rezerwy Federalnej, zaplanowanym na 27 i 28 stycznia.

Rynki przygotowują się na zmienność, ponieważ stratedzy twierdzą, że dane mogą przechylić SandP 500 w obie strony, w zależności od wyniku.

Ceny ropy naftowej spadły dziś rano do około 59,90–60,50 USD za baryłkę, gdy napięcia geopolityczne się ochładzają, podczas gdy złoto wzrosło o 1,4%, co odzwierciedla niewielką zmianę w kierunku ucieczki do bezpieczeństwa.

Indeks dolara spadł do poziomu 98,68, co dodatkowo zmniejsza presję na surowce wyceniane w amerykańskiej walucie.

Indeks Russell 2000 small-cap przewodził wczorajszym wzrostom, zyskując 2%, co sugeruje, że inwestorzy wychodzą z defensywnych strategii i wchodzą w sektory pokonane.

Jeśli dane inflacyjne będą współpracować, ta rotacja może przyspieszyć. Jeśli nie, spodziewaj się szybkiego odwrócenia decyzji.