Akcje USA Rare Earth gwałtownie rosną po umowie administracji Trumpa o wartości 1,6 miliarda dolarów

Akcje USA Rare Earth gwałtownie wzrosły w handlu przedwrestlingowym w poniedziałek po otrzymaniu niewiążącego Listu Intencyjnego (LOI) od Departamentu Handlu USA oraz współpracy z Departamentem Energii USA w celu otrzymania pakietu inwestycji w dług i kapitał własny o wartości 1,6 miliarda dolarów.

"Program CHIPS Departamentu Handlu przedstawił list polecający obejmujący łącznie 1,6 miliarda dolarów, w tym 277 milionów dolarów proponowanego finansowania federalnego oraz 1,3 miliarda dolarów w proponowanej pożyczce zabezpieczonej na poziomie starszego zabezpieczonego w ramach ustawy CHIPS," podała USA Rare Earth.

"W związku z tym ogłoszeniem USAR pozyskało akcje zwykłe PIPE o wartości 1,5 miliarda dolarów, zakotwiczone przez Inflection Point, z udziałem dużych kompleksów funduszy inwestycyjnych," dodano.

Akcje notowane były w górze o około 36% przed dzwonkiem otwarcia, przedłużając wzrost, który od początku roku wzrósł o około 75% i ponad dwukrotnie wzrósł w ciągu ostatniego roku.

Po zakończeniu udziałów 10% uczyniłoby administrację Trumpa największym akcjonariuszem publicznym firmy, na podstawie danych zebranych przez LSEG.

Szczegóły inwestycji

W ramach umowy Washington otrzyma 16,1 miliona akcji USA Rare Earth oraz warranty na dodatkowe 17,6 miliona akcji, poinformowało USA Rare Earth.

Zarówno akcje, jak i warranty będą wyceniane na 17,17 USD za akcję, co jest blisko tego, co akcje były notowane na początku tego miesiąca.

"Niewiążący LOI w ramach programu CHIPS Departamentu Handlu obejmuje 277 milionów dolarów proponowanego finansowania federalnego oraz proponowaną pożyczkę zabezpieczoną seniorami w wysokości 1,3 miliarda dolarów."

"Dodatkowo, USAR wyemituje Departamentowi Handlu 16,1 miliona akcji zwykłych oraz około 17,6 miliona warrantów."

"USAR podpisał również umowę zakupu papierów wartościowych na transakcję PIPE o wartości 1,5 miliarda dolarów (69,8 miliona akcji wyemitowanych po 21,50 USD za akcję) z Inflection Point oraz innymi inwestorami fundamentalnymi i strategicznymi. Transakcja PIPE, wraz z proponowanym finansowaniem i pożyczką ze strony rządu USA, zwiększy łączną kwotę kapitału do 3,1 miliarda dolarów" – poinformowała firma.

Inwestycja ta podkreśla rosnące zaangażowanie administracji w krajowy sektor minerałów krytycznych, gdy Stany Zjednoczone dążą do ograniczenia zależności od Chin, które dominują w globalnym przetwórstwie ziem rzadkich.

Ziemie rzadkie to grupa 17 minerałów wykorzystywanych w szerokim zakresie technologii, od elektroniki użytkowej i pojazdów elektrycznych po zaawansowane systemy wojskowe.

USA obecnie produkują jedynie ograniczone ilości ziem rzadkich, co skłoniło Waszyngton do kolejnych działań mających na celu wsparcie krajowych mocy wydobycia i przetwórstwa.

"Projekt ciężkich minerałów krytycznych USA Rare Earth jest kluczowy dla przywrócenia niezależności USA w zakresie minerałów krytycznych" – powiedział sekretarz handlu Howard Lutnick w komunikacie prasowym.

"Ta inwestycja zapewnia, że nasze łańcuchy dostaw są odporne i nie zależą już od obcych państw."

Zasoby strategiczne i plany rozbudowy

USA Rare Earth rozwija kopalnię ziem rzadkich w Sierra Blanca w Teksasie, we współpracy z Texas Mineral Resources. Projekt ma rozpocząć produkcję do 2028 roku.

Osobno firma buduje zakład produkcji magnesów w Stillwater w Oklahomie, który ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku.

Do 2030 roku firma planuje wydobycie do 40 000 ton metrycznych dziennie surowych ziem rzadkich i kluczowych minerałów z złoża Round Top w Teksasie, a produkcja komercyjna planowana jest na rozpoczęcie w 2028 roku, jak poinformowano w poniedziałek.

Moce przetwórcze również mają znacznie wzrosnąć.

Firma planuje przetwarzać łącznie 8 000 ton rocznie mieszanych węglanów ziem rzadkich i ciężkich pierwiastków ziem rzadkich, a także krytycznych tlenków mineralnych i koncentratów, na terenie Round Top.

Ponadto inwestycja ma na celu wsparcie reportowania około 10 000 ton rocznie produkcji ciężkich metali i stopów ziem rzadkich oraz zdolności odlewania taśmowego do Stanów Zjednoczonych.

Te możliwości obecnie nie istnieją w kraju i byłyby rozwijane przez spółkę zależną firmy, Less Common Metals, specjalizującą się w produkcji metali ziem rzadkich oraz produkcji stopów.

Magnesy wykonane z pierwiastków ziem rzadkich są kluczowymi elementami w produktach takich jak smartfony, pralki, sprzęt medyczny oraz myśliwce F-35.

Są również niezbędne dla silników pojazdów elektrycznych oraz w różnych zastosowaniach obronnych.

Firma zatrudniła Cantora Fitzgeralda do pomocy w działaniach fundraisingowych, według jednego ze źródeł.

Firmą świadczącą usługi finansowe stoi Brandon Lutnick, syn sekretarza handlu USA Howarda Lutnicka.

Ten krok następuje po szerszym zaangażowaniu administracji Trumpa w krytyczne minerały

Zgłaszana inwestycja USA Rare Earth jest następstwem serii działań administracji Trumpa mających na celu pogłębienie jej obecności w sektorze wydobywczym.

W zeszłym roku Washington objął udziały w MP Materials, Lithium Americas i Trilogy Metals, co sygnalizuje bardziej aktywną rolę w zabezpieczaniu łańcuchów dostaw dla strategicznie ważnych minerałów.

Wysoki rangą urzędnik administracji powiedział w zeszłym miesiącu, że w przygotowaniu są kolejne "historyczne umowy" z amerykańskimi firmami wydobywczymi.

W lipcu Departament Obrony zgodził się zainwestować początkowe 400 milionów dolarów w MP Materials, kolejnego ważnego amerykańskiego producenta ziem rzadkich.

Udział górników ziem rzadkich ogólnie wzrósł w 2025 roku, napędzany zacieśnieniem globalnych dostaw i zaostrzającą się konkurencją między rządami o zabezpieczenie krajowych źródeł minerałów krytycznych.

Zyski te dodatkowo wzmocniła niedawna próba Trumpa zdobycia bogatej w surowce Grenlandii, co podkreśliło strategiczne znaczenie bezpieczeństwa mineralnego.

Reakcja rynku rozprzestrzenia się na różne sektory

Wzrost akcji USA Rare Earth przeniósł się w poniedziałek na inne firmy z branży.

MP Materials wzrosło o około 5,7% w handlu przedwejrzającym, podczas gdy Ramaco Resources zyskało 8,2%.

Akcje USA Rare Earth ostatnio wzrosły o około 38,5% przed ogłoszeniem gale, co pozycjonuje akcje do budowania na ponad 100% skoku w styczniu.