Poranny skrót: ropa rośnie w miarę eskalacji konfliktu z Iranem; Bitcoin spada

Rynki globalne rozpoczęły tydzień pod presją w związku z eskalacją konfrontacji militarnej z udziałem Iranu, która odbiła się na surowcach, akcjach, walutach i aktywach cyfrowych.

Silny skok cen ropy zaburzył apetyt na ryzyko, podczas gdy popyt na aktywa bezpieczne podbił złoto i wsparł dolara.

Inwestorzy oceniają teraz ryzyka geopolityczne obok danych makroekonomicznych i zakłóceń infrastruktury, w tym awarii usług chmurowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rynki azjatyckie tracą na wartości w reakcji na szok na rynku ropy

Rynki finansowe zareagowały natychmiast na perspektywę przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Ceny ropy gwałtownie wzrosły, a rynki akcji osłabły, gdy inwestorzy oceniali ryzyko inflacyjne i potencjalne uderzenie w globalny wzrost.

Ropa Brent wzrosła o 6.4% do $77.60 za baryłkę po krótkim przebiciu $82, podczas gdy ropa amerykańska wspięła się o 6.3% do $71.27.

Złoto zyskało 1.57% i osiągnęło około $5,360 za uncję, gdy inwestorzy szukali bezpieczeństwa.

Eskalacja geopolityczna zwiększyła obawy o trasy zaopatrzenia, w szczególności o Cieśninę Ormuz, przez którą przepływa około jednej piątej morskiej ropy światowej oraz 20% skroplonego gazu ziemnego.

Na obu stronach cieśniny obserwowano gromadzenie się tankowców, gdy operatorzy oceniali ryzyko bezpieczeństwa i ubezpieczenia.

Jorge Leon, szef analiz geopolitycznych w Rystad Energy, ostrzegł: "Najbardziej bezpośrednim i namacalnym rozwojem sytuacji wpływającym na rynki ropy jest faktyczne zatrzymanie ruchu przez Cieśninę Ormuz, uniemożliwiające dostarczenie 15 million barrels per day (bpd) ropy na rynki," dodał też: "Jeżeli szybko nie pojawią się sygnały deeskalacji, oczekujemy znaczącego, wzrostowego repricingu ropy."

Akcje azjatyckie odnotowały szerokie spadki.

Japoński indeks Nikkei spadł około 1.66%, indeks MSCI dla regionu Azji i Pacyfiku stracił 1.4%, podczas gdy chiński CSI 300 zyskał 0.41%.

W szczególności słabo radziły sobie linie lotnicze z powodu rosnących kosztów paliwa.

Kontrakty terminowe na globalne akcje również odnotowały spadki, kontrakty na S&P 500 i Nasdaq straciły po około 0.8%.

Szok na rynku ropy wzmocnił także dolara, co odzwierciedla pozycję USA jako netto eksportera energii.

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych utrzymywały się blisko 3.97%.

Eskalacja konfliktu z Iranem zwiększa obawy o długotrwałe zakłócenia regionalne

Sytuacja militarna nadal pogarszała się w regionie.

Uderzenia USA i izraelskie w Iran trwały, podczas gdy Teheran odpowiadał salwami rakietowymi.

Prezydent Donald Trump wskazał, że operacje będą kontynuowane i zasugerował, że konflikt może trwać kilka tygodni.

Kierownictwo ds. bezpieczeństwa narodowego Iranu odrzuciło propozycje dyplomatyczne.

Ali Larijani stwierdził, że Iran „nie będzie negocjował ze Stanami Zjednoczonymi.” Napisał też, że „urojeniowe fantazje” Trumpa pogrążyły Azję Zachodnią w chaosie.

Napięcia regionalne pogłębiły się, gdy Hezbollah wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela po śmierci ajatollaha Ali Khamenei, a Izrael uderzył w cele bojowników w Libanie.

Mieszkańcy w kilku regionach zostali ostrzeżeni o konieczności ewakuacji.

Implikacje gospodarcze mogą być znaczące.

Analitycy ostrzegli, że przedłużający się skok cen ropy grozi ponownym rozpędzeniem globalnej inflacji i osłabieniem popytu.

Alan Gelder z Wood Mackenzie porównał sytuację do kryzysu naftowego z lat 70., mówiąc: "Najbliższy historyczny odpowiednik, naszym zdaniem, to embargo naftowe na Bliskim Wschodzie z lat 70., które podniosło ceny ropy o 300% do około $12/bbl w 1974 roku."

Bitcoin wycofuje się, gdy wyższe ceny ropy zagrażają oczekiwaniom cięć stóp

Aktywa cyfrowe handlowano słabiej, ponieważ tradycyjne rynki uwzględniały ryzyko geopolityczne.

Bitcoin spadł do około $66,702, tracąc około 1.1% w ciągu 24 godzin po krótkim odbiciu do $68,000.

Ether stracił 2.5%, Solana spadła o 4.1%, a XRP obniżył się o 3.6%.

Powiązanie z warunkami makro było wyraźne.

Wyższe ceny ropy zwiększają oczekiwania inflacyjne, co może opóźnić cięcia stóp banków centralnych i zmniejszyć płynność dla aktywów ryzykownych.

Jeff Mei, dyrektor operacyjny w BTSE, powiedział: "Biorąc pod uwagę, że Iran od dłuższego czasu jest izolowany od globalnych rynków finansowych, uważamy, że ryzyko spadkowe jest ograniczone," dodał też: "Niektórzy obawiali się cen ropy i ich potencjalnego wpływu na inflację, ale świat odwykł od irańskiej ropy, a zwiększona podaż ze strony OPEC i USA powinna wystarczyć, by ustabilizować ceny."

Amazon Web Services raportuje awarię po pożarze w centrum danych w ZEA

Infrastruktura technologiczna również ucierpiała.

Amazon Web Services zgłosił zakłócenie po tym, jak obiekty uderzyły w jedno z jego centrów danych w ZEA, powodując pożar i zmuszając władze do wyłączenia zasilania, podczas gdy służby ratunkowe interweniowały.

AWS poinformował: „Jedna z naszych Availability Zones ... została dotknięta przez obiekty, które uderzyły w centrum danych, powodując iskrzenie i ogień.”

Firma przekierowała ruch do innych obiektów i oświadczyła, że nie ma szacunków co do pełnego przywrócenia usług.

Do incydentu doszło tego samego dnia, gdy irańskie uderzenia odwetowe trafiły w ZEA, choć bezpośrednie powiązanie nie zostało potwierdzone.