Kontrakty na Dow zyskują 150 pkt: 5 rzeczy przed otwarciem rynku

Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje lekko zyskały w poniedziałek, choć inwestorzy bacznie obserwowali rosnące ceny ropy i ruchy na rynku obligacji.

Kontrakty na indeks Dow Jones Industrial Average wzrosły niemal o 150 punktów, natomiast kontrakty na S&P 500 i Nasdaq wzrosły o 0.4% i 0.3%.

Wzrost nastąpił pomimo ponownego wzrostu cen ropy, co pozostaje kluczowym zmartwieniem traderów obawiających się inflacji i spowolnienia gospodarczego.

Mimo to kombinacja wyprzedanych warunków i zmieniającej się retoryki geopolitycznej wydawała się zapewniać krótkoterminowe wsparcie nastrojom wobec ryzyka.

5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

1. Szersza niepewność na rynkach utrzymywała się w poniedziałek, ponieważ prezydent USA Donald Trump zaostrza retorykę wobec Iranu.

W swoich ostatnich wypowiedziach Trump zasugerował, że USA mogłyby „zabrać ropę” w Iranie i nawet rozważał przejęcie kluczowej infrastruktury, takiej jak wyspa Kharg.

Komentarze padają w czasie nasilenia konfliktu regionalnego, przy czym Iran, Izrael i siły sprzyjające USA prowadzą trwające naloty.

2. Rynki energetyczne zareagowały gwałtownie na uwagi Trumpa; ropa Brent wzrosła powyżej $115 za baryłkę w związku z obawami o przerwy w dostawach i możliwą eskalację w pobliżu kluczowych szlaków morskich.

Traderzy coraz bardziej koncentrują się na ryzyku dla globalnych przepływów ropy, szczególnie przez wąskie gardła, takie jak Morze Czerwone i Cieśnina Hormuz.

Konflikt już wywołał ostrą zmienność na rynkach energetycznych — ceny ropy wzrosły w ostatnich tygodniach o ponad 50%.

3. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych nieco się obniżyły w poniedziałek, gdy inwestorzy przygotowywali się na intensywny tydzień danych makroekonomicznych.

W tym tygodniu w centrum uwagi pozostaje miesięczny raport o zatrudnieniu.

Rynek obligacji był ostatnio zmienny, a rentowności cofnęły się po gwałtownym wzroście napędzanym obawami o inflację i rosnącymi cenami ropy.

Benchmarkowa rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA oscylowała w okolicach 4.4%, podczas gdy krótsze terminy również lekko spadły, odzwierciedlając ostrożną zmianę w pozycjonowaniu.

Kalendarz danych na ten tydzień powinien odegrać kluczową rolę w kształtowaniu oczekiwań co do polityki Fed.

4. Akcje Sysco spadły około 2% po tym, jak gigant dystrybucji żywności ogłosił plany przejęcia Jetro Restaurant Depot w transakcji wycenianej na $29.1 billion.

Ruch sygnalizuje dążenie Sysco do pogłębienia obecności w segmentach hurtowych i cash-and-carry, zwłaszcza wśród niezależnych restauracji i małych przedsiębiorstw.

Spółka podała, że transakcja ma być „natychmiast dodatnia dla zysku na akcję”, co sugeruje, że przejęcie może wkrótce po zamknięciu podnieść zysk na akcję.

5. Rynki globalne rozpoczęły tydzień w wyraźnie zróżnicowany sposób, przy czym Azja poniosła największe skutki napięć geopolitycznych, podczas gdy Europa wykazała relatywną odporność.

Japoński Nikkei i południowokoreański Kospi obie mocno spadły, co odzwierciedla obawy o zakłócenia dostaw energii w regionie silnie zależnym od importowanej ropy.

W przeciwieństwie do tego rynki europejskie były stosunkowo stabilne.

Pan-europejski STOXX 600 nieco wzrósł po ostatnich stratach, wspierany zyskami w akcjach sektora energetycznego wraz ze skokiem cen ropy.