Akcje Oracle rosną na fali inwestycji AI i wzrostu popytu na energię

We wtorek akcje Oracle Corporation gwałtownie wzrosły, przedłużając zwyżki z poprzedniej sesji, gdy odnowiona siła akcji firm z sektora oprogramowania zbiegła się z istotnym rozszerzeniem partnerstwa energetycznego z Bloom Energy Corporation.

Akcje Oracle zyskały tego dnia około 5%, budując na niemal 13% skoku w poprzedniej sesji, podczas gdy akcje Bloom Energy poszybowały o 21% w reakcji inwestorów na pogłębiającą się współpracę między obiema firmami.

Ruch zwyżkowy przypada na szersze odbicie akcji firm z sektora oprogramowania, które w ostatnich miesiącach znalazły się pod presją z powodu obaw, że sztuczna inteligencja może zakłócić tradycyjne modele biznesowe.

Popyt na energię napędzany przez AI przyspiesza rozszerzenie partnerstwa

W centrum tego ruchu znajduje się rozszerzona umowa o zwiększeniu mocy między Oracle a Bloom Energy, co podkreśla rosnące znaczenie infrastruktury energetycznej w boomie sztucznej inteligencji.

W ramach umowy Oracle planuje nabyć do 2.8 gigawatów systemów ogniw paliwowych Bloom, z czego 1.2 gigawatów jest już zakontraktowanych i wdrażanych. Porozumieniu temu towarzyszy otrzymanie przez Oracle warrantu uprawniającego do zakupu akcji Bloom Energy o wartości $400 million.

Partnerstwo uwypukla krytyczny, często pomijany aspekt ekspansji AI: gwałtownie rosnący popyt na energię elektryczną. W miarę jak firmy ścigają się w budowie centrów danych wspierających obciążenia AI, zabezpieczenie niezawodnych i skalowalnych źródeł energii stało się priorytetem strategicznym.

Ogniwa paliwowe zyskują szczególnie na popularności dzięki możliwości szybszego wdrażania niż tradycyjna infrastruktura energetyczna.

Ta szybkość jest kluczowa dla firm takich jak Oracle, które w agresywnym tempie zwiększają moce centrów danych.

Akcje firm z sektora oprogramowania odbijają w miarę poprawy nastrojów

Zyski Oracle były również wspierane przez szersze odbicie akcji firm z sektora oprogramowania. Wzrosty odnotowały między innymi ServiceNow, Palantir Technologies, AppLovin, HubSpot i Unity Software.

Odbicie następuje po okresie słabości spowodowanej obawami, że nowe narzędzia AI mogą zakłócić istniejące modele przychodów z oprogramowania i zwiększyć ryzyko niewypłacalności na rynkach prywatnego kredytu, które w dużej mierze finansują sektor.

Wtorkowe wzrosty sugerują, że inwestorzy przewartościowują te obawy, zwłaszcza gdy firmy pokazują namacalne sposoby czerpania korzyści z rozwoju infrastruktury AI.

Strategiczne inwestycje w AI i pozycjonowanie długoterminowe

Najnowsze komunikaty Oracle odzwierciedlają szersze strategiczne przesunięcie w stronę infrastruktury AI. Spółka pozyskała ponad $100 billion w finansowaniu dłużnym na wsparcie ekspansji centrów danych i pozostaje kluczowym partnerem technologicznym w projekcie Stargate.

Oprócz inwestycji w energię, Oracle wprowadził ulepszenia oparte na sztucznej inteligencji w całym portfolio produktów, w tym aktualizacje platformy dla sektora użyteczności publicznej mające na celu poprawę niezawodności sieci i redukcję kosztów operacyjnych.

Firma rozszerza też swoją globalną obecność, uruchamiając nowe regiony chmurowe i kontynuując nacisk na strategię „cloud everywhere”, celując w rynki wymagające zlokalizowanej infrastruktury danych.

Pomimo ostatniego rajdu, akcje Oracle pozostają pod presją w dłuższym horyzoncie, z notowaniem w tym roku niższym o około 15% i niemal 25% poniżej tegorocznego maksimum.

Jednak inwestorzy wydają się coraz bardziej skupiać na pozycjonowaniu spółki w ekosystemie AI. Dzięki silnemu wzrostowi infrastruktury jako usługi (infrastructure-as-a-service) i dużemu portfelowi pozostałych zobowiązań wynikowych, Oracle jest oceniany coraz mniej jako dostawca oprogramowania z przeszłości, a bardziej jako kluczowy gracz w następnej fazie wzrostu napędzanego przez AI.

Najnowsze zyski sugerują, że dla Oracle przecięcie technologii i energetyki może stać się motywem przewodnim, gdy popyt na moc obliczeniową dla AI nadal przyspiesza.