Wieczorny przegląd: OpenAI–Microsoft, Chiny blokują umowę Meta

W poniedziałek rynki globalne i sektory technologiczne odnotowały istotne wydarzenia: OpenAI i Microsoft przebudowały swoje partnerstwo, aby umożliwić szerszą dystrybucję w chmurze, Chiny podjęły kroki w celu zablokowania planowanego przejęcia Manus przez Meta Platforms, amerykańscy urzędnicy rozważali najnowszą propozycję Iranu w obliczu trwających napięć, a ceny ropy wzrosły z powodu obaw o podaż związanych z zakłóceniami w Strait of Hormuz.

Zmiana w umowie Microsoft–OpenAI

OpenAI i Microsoft ogłosili zmienioną umowę, która łagodzi długo utrzymywane warunki wyłączności, dając startupowi AI większą elastyczność komercyjną przy zachowaniu kluczowych elementów współpracy.

W centrum zmian leży zniesienie wyłącznego dostępu Microsoftu do modeli OpenAI, co pozwala startupowi na dystrybucję produktów za pośrednictwem wielu dostawców chmury, w tym konkurentów.

„Microsoft pozostaje głównym partnerem chmurowym OpenAI, a produkty OpenAI będą najpierw dostępne na Azure, chyba że Microsoft nie będzie w stanie lub zdecyduje się nie obsługiwać niezbędnych funkcji. OpenAI może teraz dostarczać wszystkie swoje produkty klientom za pośrednictwem dowolnego dostawcy chmury,” napisano w wspólnym oświadczeniu firm.

Umowa wprowadza także zmiany w warunkach własności intelektualnej. „Microsoft będzie nadal mieć licencję na IP OpenAI dla modeli i produktów do 2032 roku. Licencja Microsoftu będzie teraz niewyłączna,” podano w oświadczeniu.

Pod względem finansowym płatności z tytułu podziału przychodów od OpenAI na rzecz Microsoftu będą kontynuowane do 2030 roku przy tej samej procentowej stawce, jednak teraz obejmą ogólny limit.

„Dziś ogłaszamy zmienioną umowę, która upraszcza nasze partnerstwo i sposób współpracy, opierając się na elastyczności, pewności i koncentrując się na szerokim udostępnianiu korzyści z AI,” dodano.

Zmiana odzwierciedla ewolucję dynamiki w sektorze AI, gdzie firmy równoważą współpracę z konkurencją podczas skalowania zaawansowanych technologii.

Chiny blokują umowę Meta dotycząca Manus

Chiny nakazały Meta wycofać się z przejęcia Manus o wartości $2 billion, w posunięciu, które podkreśla zaostrzający się nadzór nad strategicznymi transakcjami technologicznymi związanymi ze sztuczną inteligencją.

Dyrektywa od National Development and Reform Commission w praktyce wstrzymuje to, co postrzegano jako przełomową transakcję transgraniczną.

Władze wszczęły śledztwo wkrótce po ogłoszeniu transakcji w grudniu, powołując się na obawy dotyczące nielegalnych inwestycji zagranicznych i potencjalnego transferu wrażliwych technologii.

Regulator oświadczył, że „zabroni inwestycji zagranicznych w Manus zgodnie z prawem i przepisami oraz nakazuje stronom wycofać transakcję nabycia”.

Decyzja odzwierciedla rosnące obawy w Chinach dotyczące wycieku technologii i sygnalizuje surowsze kontrole przy przyszłych transakcjach obejmujących dynamicznie rozwijające się startupy AI.

Trump rozmawia o propozycji Iranu

Biały Dom poinformował, że amerykańscy urzędnicy analizują najnowszą propozycję Iranu, podczas gdy napięcia geopolityczne nadal kształtują rynki światowe.

Rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt powiedziała, że prezydent Donald Trump spotkał się wcześniej w ciągu dnia z urzędnikami ds. bezpieczeństwa narodowego, aby omówić sprawę.

„Jego czerwone linie wobec Iranu zostały wyrażone bardzo, bardzo jasno,” dodała, zapowiadając, że Trump odniesie się do kwestii „wkrótce”.

Wypowiedzi pojawiły się w kontekście doniesień, że Teheran zaproponował ponowne otwarcie Strait of Hormuz w zamian za zakończenie blokady irańskich portów przez USA, przy jednoczesnym odroczeniu negocjacji w sprawie programu nuklearnego.

Jednak USA utrzymują, że kluczowe warunki, w tym zapobieżenie uzyskaniu przez Iran broni nuklearnej, pozostają niepodlegające negocjacjom.

Ceny ropy rosną z powodu obaw o podaż

Rynki naftowe zareagowały silnie na wydarzenia geopolityczne: ropa Brent wzrosła ponad 2% do około $108.10, przedłużając wzrosty z poprzedniego tygodnia.

Ceny zostały pociągnięte w górę przez zakłócenia związane z konfliktem z Iranem, które znacząco ograniczyły ruch przez Strait of Hormuz.

„Brak postępów oznacza, że rynek zacieśnia się z dnia na dzień, co wymaga reprycowania cen ropy na wyższe poziomy,” powiedział Warren Patterson.

Dane dotyczące żeglugi wykazały minimalny ruch tankowców w regionie, podczas gdy analitycy wskazywali na istotny deficyt podaży.

„Istnieje niewiele alternatyw, aby pokryć około ~13m b/d deficytu. W krótkim terminie zapasy pomagają wypełnić lukę, czy to komercyjne, czy rezerwy strategiczne,” dodał Patterson.

Goldman Sachs zrewidował swoje prognozy, oczekując, że Brent osiągnie $90 za baryłkę w czwartym kwartale, jednocześnie ostrzegając, że trwałe zakłócenia podaży mogą pchać ceny jeszcze wyżej.

Trwające napięcie nadal napędza niepewność, a rynki energetyczne są ściśle powiązane z wynikiem negocjacji geopolitycznych.