ETF SCHD właśnie pokazał rzadki układ: dlaczego może wzrosnąć

ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) pozostawał niestabilny w ciągu ostatnich kilku dni i obecnie oscyluje w pobliżu swojego historycznego maksimum na poziomie $32.15.

ETF zyskał 20% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i około 4% w ostatnich 30 dniach.

Stopniowo ukształtował wyraźnie byczą formację na wykresie, która może wkrótce wywołać silny wzrost.

ETF SCHD uformował formację filiżanki z rączką 

Wykres dzienny pokazuje, że ETF SCHD, zaliczany do blue-chipów, odbił się z minima $30.25 z 19 marca do obecnych $31.78.

Stopniowo ukształtował formację filiżanki z rączką, której górna krawędź znajduje się na $31.97, a dolna na $30.25. Zazwyczaj ta formacja prowadzi do dalszych wzrostów.

Fundusz jest w trakcie formowania części rączki formacji filiżanki z rączką, co może doprowadzić do dalszych wzrostów w nadchodzących dniach lub tygodniach.

Głębokość tej filiżanki wynosi $1.70, co oblicza się odejmując $30.25 od górnej krawędzi filiżanki wynoszącej $32. 

Dodanie $1.70 do górnej krawędzi filiżanki na poziomie $31.97 daje cel $33.60, co stanowi około 6% względem obecnego poziomu.

Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na dalsze wzrosty, potencjalnie do psychologicznego poziomu $35.

Byczy obraz SCHD jest także wspierany przez 50-dniowe i 25-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA), które zapewniały mu istotne wsparcie w ostatnich tygodniach.

Wykres ETF SCHD | Źródło: TradingView

Niedowartościowany ETF blue-chip jako zabezpieczenie przed ryzykiem bańki AI

ETF Schwab US Dividend Equity jest jednym z najpopularniejszych funduszy na rynku akcji, dzięki długiej historii wzrostu dywidend.

Osiąga to poprzez inwestowanie w spółki, które mają długą historię podnoszenia dywidend.

Jednocześnie jest często postrzegany jako anty-AI ETF, ponieważ ma niewielką ekspozycję na sektor technologiczny.

Zgodnie z informacjami na swojej stronie internetowej, większość spółek w funduszu znajduje się w sektorach dóbr konsumpcyjnych, ochrony zdrowia, energetyki, przemysłu i technologii. 

Największe pozycje w funduszu to spółki takie jak Qualcomm Technologies, Texas Instruments, United Healthcare, Coca-Cola, Chevron, Merck, Verizon i PepsiCo.

Wszystkie te spółki to nazwy blue-chip, które wykazały historię wzrostu dywidend.

Pojawiają się również oznaki, że ETF stał się niedowartościowany — jego wskaźnik cena/zysk (P/E) z ostatnich 12 miesięcy wynosi 18. Ten mnożnik jest znacznie niższy niż 34 dla indeksu Nasdaq 100 i 23 dla indeksu S&P 500. 

Analitycy z Wall Street rekomendują inwestowanie w fundusz jako zabezpieczenie przed bańką związaną ze sztuczną inteligencją.

Jeśli bańka pęknie, będzie to jeden z najlepiej radzących sobie funduszy, co już obserwowaliśmy wcześniej w tym roku. 

Rzeczywiście, całkowity zwrot funduszu w tym roku wynosi 16%, wyższy niż 8,56% indeksu S&P 500.

Większość tych zysków miała miejsce wcześniej w tym roku, gdy pojawiły się obawy o bańkę AI.

Jednak w dłuższym terminie fundusz notował gorsze wyniki niż szeroki rynek.

Jego całkowity zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 51%, znacznie mniej niż 91% dla indeksu S&P 500 i 126% dla Nasdaq 100.