Indie wyłaniają się jako 'potęga SI': kluczowe akcje, które skorzystają

Chociaż Indie od dawna uznawane są za „globalne centrum oprogramowania”, krytycy często wskazują na brak krajowej produkcji chipów i podstawowych modeli SI jako dowód, że są „opoźnione” w wyścigu o dominację w sztucznej inteligencji.

Jednak nowy raport Macquarie sugeruje, że zachodzi dramatyczna zmiana narracji.

Analitycy firmy twierdzą, że Indie przechodzą z roli biernego obserwatora SI w kierunku „potęgi SI, która wykorzysta swoje unikatowe zbiory danych i masywną rozbudowę infrastruktury, aby zapewnić nową erę wzrostu.”

Przy ponad $400 billion napływających do centrów danych i infrastruktury energetycznej, Macquarie twierdzi, że „infrastruktura cyfrowa” jest teraz mocno osadzona, co stawia Indie w roli rodzącego się — a nie zadowolonego z siebie — giganta na globalnej scenie technologicznej.

Oto trzy główne akcje, które firma rekomenduje, aby skorzystać z tej zmiany narracji.

Reliance Industries: architekt infrastruktury

Akcje Reliance Industries stoją na czele rewolucji SI w Indiach, napędzane ogromnym zobowiązaniem $110 billion na infrastrukturę SI.

Jako spółka macierzysta Jio, Reliance dysponuje ogromnymi pulami danych niezbędnymi do trenowania modeli na dużą skalę dopasowanych do rynku indyjskiego.

Macquarie postrzega konglomerat jako główną inwestycję typu „picks-and-shovels”, ponieważ integruje SI w swoich rozległych ekosystemach handlu detalicznego, telekomunikacji i energetyki.

Dzięki rozwijaniu możliwości „suwerennej SI” i współpracy z globalnymi firmami takimi jak NVIDIA, Reliance skutecznie buduje obliczeniowy kręgosłup kraju.

To strategiczne zestrojenie kapitału i działalności gospodarczej potwierdza, że Reliance nie tylko uczestniczy w boomie na SI, ale aktywnie definiuje jego fizyczną i cyfrową architekturę.

Bharti Airtel: napęd dla wzrostu ruchu danych

Jako drugi co do wielkości operator telekomunikacyjny w Indiach, Bharti Airtel jest kluczowym dostawcą łączności niezbędnej do obsługi wysokowydajnych zadań SI.

Dział centrów danych spółki, Nxtra, niedawno pozyskał ponad $700 million od globalnych funduszy private equity, w tym Carlyle i Alpha Wave, co podkreśla ogromną wartość jej fizycznego zasięgu.

Macquarie wskazuje akcje Bharti Airtel jako „główną rekomendację”, ponieważ SI nie funkcjonuje w próżni; wymaga solidnej łączności i zlokalizowanego przetwarzania danych.

W miarę jak „infrastruktura cyfrowa” powstaje dzięki rozbudowie 5G i wyspecjalizowanemu przetwarzaniu brzegowemu, Bharti Airtel jest idealnie pozycjonowany, by przechwycić gwałtowny wzrost ruchu danych.

Jej rola w dostarczaniu kluczowej „łączności i infrastruktury chłodzenia” czyni ją niezbędnym filarem rozwijającego się ekosystemu.

Tata Consultancy Services: integrator oprogramowania

Tata Consultancy Services reprezentuje zaawansowaną warstwę oprogramowania ambicji Indii w zakresie SI.

Podczas gdy infrastrukturę fizyczną budują firmy takie jak Reliance i Airtel, TCS jest mechanizmem przekształcającym tę surową moc w rozwiązania klasy korporacyjnej.

Firma przechodzi od tradycyjnych usług IT do roli wiodącego integratora „Agentycznej SI” i „Fizycznej SI” dla klientów globalnych.

Macquarie zauważa, że ekosystem SI w Indiach „kształtuje się w obszarze talentów, startupów i wspierającej infrastruktury”, a TCS znajduje się w centrum tej puli talentów.

Poprzez podnoszenie kwalifikacji setek tysięcy pracowników w zakresie generatywnej SI, TCS zapewnia, że dziedzictwo indyjskiego oprogramowania ewoluuje w kierunku przyszłości zorientowanej na SI, utrzymując swoją dominację jako zaplecze operacyjne przekształcone w centrum innowacji.