IREN rośnie 13% po umowie z Dellem na Blackwell, która przyspiesza ekspansję AI

Akcje IREN Limited wzrosły o 13% w środę po tym, jak spółka ogłosiła umowę zakupu za $1.6 billion z Dell Technologies na systemy Blackwell z układami Nvidia, mającą na celu zwiększenie jej mocy infrastruktury sztucznej inteligencji.

Umowa obejmuje systemy Blackwell chłodzone powietrzem dostarczane przez Della i została zaprojektowana, aby wspierać wcześniej ogłoszony pięcioletni kontrakt IREN na zarządzane usługi chmurowe AI o wartości $3.4 billion.

Systemy mają być wdrożone w istniejących centrach danych IREN w Childress w Teksasie, a ich uruchomienie planowane jest na początek 2027 r.

Po uruchomieniu kontrakt na usługi chmurowe AI ma podnieść roczny run-rate przychodów IREN do $4.4 billion z $3.7 billion, odzwierciedlając dalszą ekspansję spółki w infrastrukturę AI i usługi chmurowe.

Cena zakupu obejmuje GPU, serwery, pamięć masową, sprzęt sieciowy, dodatkowy sprzęt, usługi integracyjne oraz gwarancje, a płatności zaplanowano po dostawie.

Popyt na infrastrukturę AI napędza ekspansję

Najnowsza umowa podkreśla przyspieszający popyt na infrastrukturę obliczeniową dla AI, gdy hyperscalerzy, przedsiębiorstwa i deweloperzy rywalizują o zabezpieczenie mocy dla coraz bardziej złożonych obciążeń AI.

„Pozyskanie mocy i przyspieszenie uruchomienia instalacji to nasze priorytety na rynku, gdzie czas do realizacji obliczeń ma kluczowe znaczenie” — powiedział współzałożyciel IREN Daniel Roberts. „Nasza współpraca z Dellem zapewnia dostęp do sprzętu na skali i z szybkością, jakiej wymaga rynek.”

Systemy Blackwell będą wspierać obciążenia chmurowe związane z Nvidią w ramach szerszych umów infrastrukturalnych IREN.

Na początku tego miesiąca Nvidia poinformowała, że zainwestuje do $2.1 billion w IREN w ramach szerszej umowy związanej z wdrożeniem do 5 gigawatów infrastruktury.

IREN wcześniej ogłosiła także pięcioletnią umowę na chmurowe usługi infrastruktury AI obejmującą obciążenia Nvidii oraz oprogramowanie do zarządzania klastrami rozwijane we współpracy z Mirantis.

Umowa będzie wspierana przez systemy platformy Blackwell wdrożone na około 60 megawatach istniejącej mocy centrów danych IREN w Childress w Teksasie.

W listopadzie Microsoft podpisał też z IREN umowę wartą $9.7 billion, która obejmuje dostęp do zaawansowanych układów AI Nvidii.

Od wydobycia Bitcoina do infrastruktury AI

IREN wyrósł na jedną z najlepiej radzących sobie spółek związanych z infrastrukturą AI w ciągu ostatniego roku, przekształcając się z operatora wydobycia Bitcoina w firmę centrów danych skoncentrowaną na AI.

Transformacja wykorzystała infrastrukturę już rozwiniętą pod wydobycie kryptowalut, w tym dostęp do dużej mocy zasilania oraz obiekty centrów danych zdolne do obsługi energochłonnych obciążeń obliczeniowych.

Wydobycie Bitcoina i chmurowe obliczenia AI wymagają znacznego zużycia energii i wysokiej gęstości infrastruktury serwerowej, co umożliwiło IREN dostosowanie istniejących operacji do rosnącego popytu na AI.

Entuzjazm inwestorów wobec firm infrastruktury AI przyspieszył po tym, jak kierownictwo Nvidii zwróciło uwagę na rosnące ceny wynajmu GPU w chmurze.

Dyrektor finansowa Nvidii Colette Kress powiedziała, że ceny najmu GPU Nvidia H100 wzrosły o około 20% od początku roku, podczas gdy ceny GPU A100 w chmurze wzrosły niemal o 15%.

Te uwagi poprawiły nastroje w szerokim sektorze „neocloud” i infrastruktury AI, a inwestorzy coraz bardziej koncentrują się na spółkach zdolnych szybko wdrażać pojemność GPU.

Najnowsza umowa z Dellem dodatkowo wzmacnia pozycję IREN na szybko rosnącym rynku infrastruktury AI, ponieważ popyt na moce obliczeniowe w chmurze nadal rośnie na całym świecie.