Samsung rośnie o 10% po przybyciu Jensena Huanga do Seulu przy plotkach o HBM4E

Akcje Samsunga wzrosły w poniedziałek niemal o 10%, dodając kolejny ostry etap do rajdu, który uczynił koreańskiego producenta chipów jednym z największych notowanych podmiotów związanych z infrastrukturą sztucznej inteligencji.

Ruch nastąpił, gdy inwestorzy patrzyli w kierunku spodziewanej wizyty CEO Nvidii, Jensena Huanga, w Korei Południowej, gdzie spotkania z głównymi koreańskimi grupami technologicznymi rozbudziły nowe nadzieje na pogłębione partnerstwa AI.

Samsung wzrósł maksymalnie o 9,5%, popychając swoją wartość rynkową powyżej 2,000 trillion won przy uwzględnieniu akcji uprzywilejowanych.

Dla traderów moment był trudny do zignorowania, ponieważ wizyta CEO, nowy przełom w pamięciach i koniec groźby strajku pojawiły się w ciągu kilku dni od siebie.

Efekt Jensena: dlaczego jedna wizyta prezesa poruszyła akcje

Spodziewana wizyta Huanga w Korei Południowej nie jest traktowana jako rutynowy postój kierownictwa.

W obecnym łańcuchu dostaw dla AI Nvidia jest nabywcą, którego chce mieć każdy, a Samsung stara się udowodnić, że może być czymś więcej niż graczem nadrabiającym zaległości w obszarze pamięci o wysokiej przepustowości.

HBM4E, najnowszy produkt Samsunga, to pamięć AI nowej generacji, która współpracuje z zaawansowanymi procesorami i dostarcza im dane z dużą prędkością.

Samsung poinformował w zeszłym tygodniu, że rozpoczął wysyłkę próbek HBM4E z przemysłowo pierwszą, 12-warstwową konfiguracją do głównych globalnych klientów, co sygnalizuje, że może wyprzedzać rywali w następnej fazie pamięci AI.

To ma znaczenie, ponieważ najbardziej zaawansowane procesory AI Nvidii zależą od niezawodnych dostaw HBM.

Wizyta prezesa producenta układów u dostawcy pamięci nie potwierdza umowy, ale wskazuje inwestorom, gdzie leży wąskie gardło.

Samsung pozostawał w tyle za SK Hynix w obszarze HBM przez dużą część boomu AI. Aktualizacja HBM4E dała inwestorom powód, by zapytać, czy ta luka wreszcie się zmniejsza.

Nagromadzenie dobrych wiadomości dla Samsunga

Rajd nie dotyczył wyłącznie Huanga — nastąpił również po tym, jak Samsung usunął poważne ryzyko pracownicze, które przez tygodnie ciążyło na kursie.

Związki zawodowe zatwierdziły w zeszłym tygodniu sporną umowę płacową i premiową, zapobiegając planowanemu 18-dniowemu strajkowi obejmującemu około 48,000 pracowników.

Porozumienie poparło około 74% członków związku biorących udział w głosowaniu i obejmuje strukturę premii powiązaną z zyskiem dla pracowników działu półprzewodników, przy czym 10.5% zysku operacyjnego w segmencie półprzewodników przeznaczono na wypłaty specjalne.

Dla inwestorów kwestia dotyczyła bardziej pewności dostaw niż relacji pracowniczych.

Zakłady Samsunga produkujące półprzewodniki są kluczowe dla globalnej podaży pamięci, a jakiekolwiek zakłócenie uderzyłoby w firmę właśnie wtedy, gdy popyt na AI rozciąga moce produkcyjne w całej branży.

Orzeczenie sądu już zmniejszyło ryzyko całkowitego zatrzymania produkcji, nakazując utrzymanie niezbędnej obsady w niektórych zakładach produkcyjnych podczas ewentualnych działań protestacyjnych.

Formalna ratyfikacja usunęła jednak ostatnią bezpośrednią chmurę niepewności nad działalnością.