Rajd akcji Planet Labs wystawiony na próbę przed wynikami

Akcje Planet Labs NYSE:PL notują imponujący wzrost i nadal przewyższają większość spółek z sektora kosmicznego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 695%, a w tym roku o 135%. Dla porównania, Procure Space ETF (UFO) zyskał w tym roku 51% i 150% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ten rajd zostanie wystawiony na próbę w tym tygodniu, gdy spółka opublikuje wyniki.

Akcje Planet Labs w centrum uwagi przed wynikami

Planet Labs jest jednym z czołowych graczy w branży mapowania, świadcząc usługi rządom i firmom z całego świata. Obsługuje około 200 satelitów obrazujących Ziemię, dostarczających codzienne dane.

Na przykład wojsko wykorzystuje te dane do prowadzenia działań wywiadowczych, podczas gdy firmy energetyczne używają ich do monitorowania infrastruktury. Planet jest także wykorzystywany przez firmy z sektorów rolnictwa i ubezpieczeń.

Działalność spółki rozwijała się dobrze w ostatnich latach w miarę wzrostu popytu na te dane. Ostatnie wyniki wykazały, że RPO wzrosły o 106% w czwartym kwartale, do $852 million, podczas gdy backlog zwiększył się o 79% do $900 million.

W efekcie przychody wzrosły o 41% do $86.8 million, co dało roczne przychody w wysokości $307 million. Wyzwanie polega jednak na tym, że wzrost ten wiąże się z kosztami — strata netto zwiększyła się do $152 million wobec $35.2 million w tym samym okresie 2024 roku. Strata za cały rok wzrosła do $246 million wobec $123 million rok wcześniej. 

W związku z tym kurs akcji Planet Labs znajdzie się w centrum uwagi w tym tygodniu podczas publikacji wyników finansowych. Analitycy sądzą, że przyspieszenie wzrostu przychodów w Q1 było spowodowane wojną w Iranie, która zwiększyła popyt na obrazy. Nie jest jasne, jaki wpływ na biznes spółki miała decyzja USA, która zmusiła firmę do zaprzestania udostępniania kluczowych obszarów na Bliskim Wschodzie.

Średnia prognoza analityków zakłada, że przychody wzrosły o 36% w pierwszym kwartale do $90 million. Przychody w drugim kwartale oczekiwane są na poziomie $100 million, co oznacza roczny wzrost o 73%. Roczne przychody prognozowane są na $427 million, czyli wzrost o 40% r/r. 

Innym kluczowym katalizatorem kursu akcji Planet Labs jest nadchodzące IPO SpaceX, które odbędzie się 12 czerwca. Podobnie jak inne spółki kosmiczne, PL zanotował gwałtowny wzrost z powodu tego wydarzenia.

Do innych największych zwyżkujących należą firmy takie jak Rocket Lab, Intuitive Machines i AST Spacemobile. Wyzwanie polega jednak na tym, że inwestorzy mogą zdecydować się na sprzedaż akcji po przeprowadzeniu IPO. Ten mechanizm znany jest jako kupowanie plotki i sprzedawanie faktu.

Analiza techniczna kursu akcji Planet Labs

Wykres akcji PL | Źródło: TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że kurs PL osiągnął szczyt na poziomie $51.7 w maju, a następnie nieco się skorygował w oczekiwaniu na nadchodzące IPO SpaceX. Notowany był po $46.45. 

Akcja pozostaje znacząco powyżej wszystkich średnich kroczących, co wskazuje na przewagę byków. Znajduje się także powyżej poziomu zniesienia 23,6% Fibonacci’ego oraz wskaźnika Supertrend. 

W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że kurs cofnie się do poziomu zniesienia 23,6% po publikacji wyników. Alternatywny scenariusz zakłada silne odbicie po wynikach, a następnie rozpoczęcie trendu spadkowego po IPO SpaceX w przyszłym tygodniu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Akcje Virgin Galactic rosną przed IPO SpaceX: co dalej?