Kontrakty na Dow rosną o 430 pkt: 5 rzeczy przed otwarciem Wall Street

Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje wzrosły w poniedziałek, gdy inwestorzy przyjęli wstępne porozumienie USA-Iran, które może zakończyć ponad trzymiesięczny konflikt i ponownie otworzyć Cieśninę Ormuz, łagodząc presję na ceny ropy i oczekiwania inflacyjne.

Ruch nadał Wall Street silniejszy ton przed otwarciem, przy czym akcje firm technologicznych, linii lotniczych i operatorów rejsów przyciągały wczesne zainteresowanie.

Niemniej jednak porozumienie nie rozwiązało irańskiego programu nuklearnego ani napięć związanych z Libanem i Izraelem.

To sprawia, że inwestorzy muszą wyważyć wyraźny rajd ulgi z ryzykiem, że dyplomacja może jeszcze zawieść przed spodziewanym piątkowym podpisaniem w Szwajcarii.

5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

1. Rajd kontraktów przy powrocie apetytu na ryzyko

Kontrakty powiązane z indeksem Dow Jones Industrial Average wzrosły o 427 punktów, czyli 0,8%, podczas gdy kontrakty na S&P 500 zyskały 1,2%, a kontrakty na Nasdaq 100 poszły w górę o 2%, co wskazuje na mocny początek dla Wall Street.

Rajd odzwierciedlał szeroki powrót do aktywów obarczonych ryzykiem po tym, jak Waszyngton i Teheran uzgodnili ramy zakończenia konfliktu i ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

Max Kettner, główny strateg ds. multi-aktywów w HSBC Global Investment Research, powiedział Reutersowi, że jeśli porozumienie okaże się „wiarygodne i trwałe”, powinno być korzystne dla aktywów ryzykownych.

2. Spadek ropy skupia uwagę na spółkach z sektora podróży

Ceny ropy spadły po ogłoszeniu o ponad 4%, aktywizując spółki wrażliwe na ceny energii.

Linie lotnicze, takie jak Delta, oraz operatorzy rejsów, w tym Norwegian Cruise Line, mogą zyskać na niższych kosztach paliwa.

Producenci energii, tacy jak Exxon Mobil i Occidental, mogą odczuć presję w miarę znikania premii wojennej z cen ropy.

Analitycy ostrzegali, że Brent może nadal oscylować wokół 80 USD za baryłkę w miarę normalizacji przepływów przez Ormuz i naprawy uszkodzonej infrastruktury regionalnej.

3. Posiedzenie Fed staje się kolejnym testem

Spadek cen ropy może złagodzić część obaw o inflację, ale nie usunie uwagi skupionej na Rezerwie Federalnej.

Rynki oczekują, że stopy pozostaną niezmienione w tym tygodniu, a uwaga skupi się na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Kevina Warsha i zaktualizowanych projekcjach gospodarczych.

Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych spadła do najniższego poziomu od dwóch tygodni, gdy inwestorzy przeszacowali ścieżkę stóp.

Inwestorzy nadal uwzględniają możliwość co najmniej jednej podwyżki o 25 punktów bazowych przed końcem roku.

4. Rajd SpaceX utrzymuje rynek IPO w centrum uwagi

Akcje SpaceX wzrosły około 6% w handlu przedrynkowym po zamknięciu na poziomie 160,95 USD podczas debiutu na Nasdaq, znacznie powyżej ceny IPO 135 USD.

Płynny debiut firmy Elona Muska zajmującej się kosmosem i satelitami złagodził obawy dotyczące mega-listingów i skupił uwagę na możliwych IPO OpenAI i Anthropic później w tym roku.

5. Paramount Skydance zyskuje po zatwierdzeniu przez Departament Sprawiedliwości USA

Paramount Skydance wzrosła po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA zatwierdził jej przejęcie Warner Bros.

Ruch dodaje kolejny katalizator napędzany transakcją do sesji już ukształtowanej przez geopolitykę, ropę i stopy procentowe.