Dlaczego dziś akcje Nvidia nie podążają za wzrostem wywołanym przez Micron

Akcje Nvidia NVDA spadły w czwartek, tracąc poranne zyski, ponieważ inwestorzy oceniali rosnącą konkurencję na rynku układów do sztucznej inteligencji, pomimo kolejnej fali entuzjazmu w sektorze półprzewodników.

Akcje spadły o 1.3% do $196.76 we wczesnym handlu po zamknięciu sesji poprzedniego dnia ze spadkiem o 0.5%.

Spadek nastąpił mimo że akcje producentów układów pamięciowych poszły w górę po wynikach Micron Technology lepszych od oczekiwań, co pomogło poprawić nastroje w części branży półprzewodników.

Kilku głównych rywali Nvidii również notowało spadki. Akcje Advanced Micro Devices i Intel były na minusie razem z liderem rynku układów AI.

Konkurencja wraca do centrum uwagi

Choć Nvidia wciąż dominuje na rynku akceleratorów sztucznej inteligencji, inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na działania dużych firm technologicznych mające na celu zmniejszenie zależności od sprzętu tej spółki.

Najnowszy rozwój wydarzeń nastąpił w środę, kiedy OpenAI i Broadcom zaprezentowały niestandardowy układ do sztucznej inteligencji o nazwie Jalapeño.

Procesor oznacza pierwsze wejście OpenAI w rozwój krzemowych rozwiązań AI i będzie wykorzystywany przede wszystkim do zadań inferencyjnych, procesu obliczeniowego polegającego na dostarczaniu użytkownikom odpowiedzi AI przez ChatGPT i inne aplikacje.

Według prezesa OpenAI, Grega Brockmana, chip został opracowany szybko przy wsparciu własnych systemów AI firmy.

„Zakres, w jakim nasze modele były w stanie to przyspieszyć, był dla nas dużym zaskoczeniem” — powiedział Brockman w wywiadzie dla CNBC.

Brockman powiedział, że układ zaprojektowano od początku do końca w ciągu około dziewięciu miesięcy.

Projekt podkreśla szerszy trend w branży sztucznej inteligencji, w którym wiodące firmy technologiczne i twórcy AI dążą do większej kontroli nad własną infrastrukturą obliczeniową.

Broadcom zwiększa swoją obecność w obszarze sztucznej inteligencji

Partnerstwo z OpenAI dodatkowo wzmacnia pozycję Broadcoma na rosnącym rynku niestandardowych układów AI.

Broadcom wyłonił się jako jeden z głównych beneficjentów boomu generatywnej sztucznej inteligencji, pomagając hyperscalerom i wiodącym laboratoriom AI w opracowywaniu procesorów specyficznych dla aplikacji, dostosowanych do ich obciążeń.

Akcje Broadcoma wzrosły w tym roku o około 10% i podrosły niemal siedmiokrotnie od końca 2022 r., gdy popyt na infrastrukturę AI gwałtownie wzrósł.

Firma stała się kluczowym partnerem dla organizacji, które chcą uzupełnić lub częściowo zastąpić standardowe wdrożenia sprzętu AI niestandardowymi układami krzemowymi.

Tymczasem Qualcomm niedawno ogłosił umowy dostaw obejmujące Microsoft i Meta Platforms, co dodatkowo podsyca obawy inwestorów, że duże firmy technologiczne dywersyfikują swoje strategie sprzętowe w zakresie AI.

Nvidia pozostaje liderem branży

Pomimo rosnącej liczby konkurentów, istnieje niewiele dowodów na to, że Nvidia straciła znaczący biznes.

Procesory graficzne spółki pozostają preferowaną opcją dla wielu zadań treningowych związanych ze sztuczną inteligencją, a duże firmy technologiczne nadal przeznaczają znaczne środki na infrastrukturę opartą na rozwiązaniach Nvidia.

Wielu hyperscalerów i twórców AI już ogłosiło plany wdrożenia platformy następnej generacji Nvidia, Vera Rubin, która ma odegrać kluczową rolę w przyszłych rozbudowach centrów danych pod AI.

Niemniej jednak inwestorzy wydają się coraz bardziej skupiać na długoterminowych implikacjach rozwoju układów niestandardowych.